Destaco unterhält seinen Hauptsitz in Auburn Hills, Michigan, und gehört zur Dover-Gruppe. Das Unternehmen entwickelt und produziert Komponenten und Lösungen zur Automatisierung, Spanntechnik und Fernbedienung. Die Produkte kommen in unterschiedlichen Branchen zum Einsatz, etwa im Bereich Konsumgüter und Verpackung genauso wie in der Luft- und Raumfahrt sowie Automobilindustrie. Bei Destaco sind rund 650 Mitarbeitende beschäftigt, die im vergangenen Jahr an 13 Standorten in den USA, Europa, Indien, China und Thailand 213 Millionen Umsatz erwirtschafteten.
Die Stabilus SE zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen. Das Unternehmen, das seit Herbst 2022 im MDax notiert, bietet Produkte an zur Vibrationsisolierung, aber auch Gasfedern, hydraulische Dämpfer und Klappenantriebe. Zur Unternehmensgruppe zählen außer Stabilus Marken wie Ace, Hahn Gasfedern, Fabreeka, Tech Products und General Aerospace. Die rund 6.400 Mitarbeitenden verteilen sich auf 32 Standorte in 18 Ländern.
Berater Stabilus
Covington & Burling (Frankfurt): Dr. Henning Bloss, Allison Schiffman, Peter Laveran (alle Federführung; alle Corporate/M&A), Heather Finstuen (Außenwirtschaftsrecht), Ansgar Simon (Steuern; alle vier New York), Ryan Quillian (Kartellrecht; Washington), David Wildman (IP/IT; New York), Elizabeth Canter (Datenschutz; Washington), Heather Haberl (Immobilienrecht; New York), Mona Patel (Compliance; Boston), Ning Lu (Schanghai), Dr. Jörn Hirschmann (beide Corporate/M&A), Dr. Moritz Hüsch (IP/IT), Megan Woodford (Arbeitsrecht), Justin Schenck (Vertriebsrecht; beide Washington), Dr. Nadine Kramer, Jenna Wallace (New York; beide Arbeitsrecht), Gregory Discher (Patentrecht), Thomas Brugato (Umweltrecht), Marie Lavalleye (Markenrecht; alle drei Washington), Horst Henschen (Kartellrecht/Außenwirtschaftsrecht); Associates: Suzie Park (New York), Dr. Björn Schneider (beide Corporate/M&A), Simon Stöhlker (Immobilienrecht), Martin Juhasz (Kartellrecht/Außenwirtschaftsrecht), Nicole Humbel, Jim Yan (beide Corporate/M&A; beide New York)
White & Case (Frankfurt): Vanessa Schürmann, Sebastian Schrag, Markus Fischer (alle Finanzierung) – aus dem Markt bekannt
Inhouse Recht (Koblenz): Dr. Ina Becker (General Counsel)
Berater Banken
Latham & Watkins (Frankfurt): Alexandra Hagelüken, Cora Grannemann (beide Federführung); Associates: Ralph Dräger, Christoph Rapp (alle Finanzierung) – aus dem Markt bekannt
Berater Dover
Sidley Austin (Chicago): Jonathan Blackburn (Federführung; Corporate/M&A), Dr. Björn Holland (M&A), Jörg Fischer (Steuerrecht; beide München); Associates: James Smith, Dr. Matthias Annweiler (München; beide M&A) – aus dem Markt bekannt
Hintergrund: Covington und Stabilus verbindet eine langjährige Mandatsbeziehung. Bereits als der Finanzinvestor Triton 2010 bei Stabilus einstieg, setzte das damalige Management auf Thomas Heymann, Namenspartner bei Heymann & Partner. Er und seine gesamte Kanzlei wiederum taten sich 2018 mit Covington & Burling zusammen und eröffneten für die US-Kanzlei in Frankfurt das erste deutsche Büro.
Managing-Partner wurde damals Corporate-Partner Henning Bloss, der sich mit seinem Team bei diesem Deal in einem Pitch durchsetzte und die US-Kollegen ins Boot holte. Stark involviert war dem Vernehmen nach auch die General Counsel von Stabilus, Ina Becker, sowie Thorsten Schell als Head of M&A.
Dover ist US-Mandant von Sidley Austin, setzte in Deutschland zuletzt aber auf andere Berater. So war etwa Hengeler Mueller dabei, als Dover im Bieterverfahren für den Erwerb von Flexim Flexible ins Rennen ging. Jérôme Friedrich, damals Sidley-Partner in München und heute bei Fried Frank, begleitete Dover beim Kauf eines Herstellers von Industriepumpen.
Akquisitionsfinanzierung steht
Für die rechtlichen Abstimmungen zur Finanzierung der Transaktion griff Stabilus laut Marktangaben auf ein Team von White & Case zurück. Die dortige Finanzierungspraxis um Gernot Wagner war schon vor zehn Jahren – damals noch unter der Flagge von Allen & Overy – für den Automobilzulieferer tätig.
Auch die Mandatsbeziehung von Latham zu den Kreditgebern besteht schon länger. Ein von Partnerin Hagelüken geführtes Team etwa beriet einige Finanzinstitute 2016 zu einer Konsortialfinanzierung, die Stabilus einen Zukauf bei der SKF-Gruppe ermöglichte.
Als Stabilus im vergangenen Jahr einen Formwechsel in die SE durchlief und seinen Hauptsitz von Luxemburg nach Deutschland verlagerte, wurde das Unternehmen von einen Dentons-Team unterstützt, welches die Frankfurter Partner Dr. Pia Dorfmueller und Dr. Robert Weber leiteten.
