Südzucker begibt Wandelanleihe

Europas größter Zuckerproduzent Südzucker hat eine unbesicherte Wandelanleihe im Volumen von insgesamt rund 283,5 Millionen Euro begeben. Darin enthalten ist eine Überzeichnungsreserve (Greenshoe) von bis zu 28 Millionen Euro, die von den begleitenden Banken vollständig ausgeübt wurde. Die Papiere wurden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA angeboten, der Zinssatz der sieben Jahre laufenden Anleihe liegt bei 2,5 Prozent. Die Deutsche Bank und J.P. Morgan führten das begleitende Bankenkonsortium. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Südzucker einen Umsatz von rund 5,9 Milliarden Euro. Das durch die Anleihe erlöste Geld soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. (René Bender)