Ziel sei es, die bestehende Beteiligung auf über 30 Prozent auszubauen und damit mehr Flexibilität zu haben, auch künftig Aktien kaufen zu können, ohne ein Pflichtangebot machen zu müssen. Mehr Veränderung wird es laut Presseankündigung nicht geben: Klöckner solle börsennotiert bleiben, Swoctem strebe keine Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft an und werde den Vorstand der Gesellschaft unverändert dabei unterstützen, seine Strategie für Umsatz- und Profitabilitätszuwachs erfolgreich umzusetzen. Klöckner hat als von Herstellern unabhängiger Stahlhändler im Jahr 2022 rund 7,4 Milliarden Euro umgesetzt.
Berater Swoctem
Shearman & Sterling: Dr. Thomas König (Frankfurt), Dr. Veronika Montes (München), George Karafotias (New York; alle M&A), Florian Ziegler (Bank- und Finanzrecht), Dr. Mathias Stöcker (Kartellrecht/Regulierung; beide München); Associates: Dr. Camilla Sophia Haake (München), Lucas Wherry (New York; beide M&A)
Berater Klöckner
Inhouse Recht (Duisburg): Moritz Fischer (General Counsel & Chief Governance Officer)
Hengeler Mueller (Düsseldorf): Dr. Maximilian Schiessl (Federführung), Dr. Oda Goetzke (beide Corporate/M&A), Dr. Dirk Busch, Dr. Thomas Paul (Corporate), Caspar Haarmann (beide Kapitalmarktrecht); Associates: Philipp Braun, Tim Jaeger, Jesco Lindner (alle Corporate/M&A)
Hintergrund: Shearman hat Loh und die Beteiligungsholding schon häufiger beraten. Der erfahrene Frankfurter Shearman-Partner König setzte hier auf ein Frankfurt-Münchener Shearman-Team, das es in dieser Form bald nicht mehr geben wird. Die involvierten Münchener Kollegen schließen sich nach der geplatzten internationalen Fusion von Shearman und Hogan Lovells einer anderen Kanzlei an, Morgan Lewis. Das Mandat wird weiterhin gemeinsam betreut. Der zusätzliche New Yorker Input im Swoctem-Mandat ergibt sich aus der Beachtung von Regeln der US-Börsenaufsicht SEC.
Öffentliche Übernahmen sind seit Jahrzehnten die Spezialität von Hengeler-Partner Schiessl. Zu Schiessls Erfahrung kommt hier der Input einer jüngeren Partnergeneration: Die Mitstreiterin in diesem Mandat, Oda Goetzke, ist seit Jahresbeginn Partnerin bei Hengeler und ebenfalls auf öffentliche Übernahmen und kapitalmarktrechtliche Beratung spezialisiert.
