Die Kapitalerhöhung wird durch die Ausgabe von 6.999.999 nennwertlosen Stückaktien gegen Bareinlagen erfolgen. Die Katar Holding wird alle neuen Aktien zu einem Ausgabepreis von 57,114 Euro je Aktie erwerben. Laut Hochtief werden durch die Kapitalerhöhung die Anteile, die von ACS gehalten werden, auf gut 27 Prozent verwässert.
Berater Katar Holding
Shearman & Sterling (Frankfurt): Dr. Roger Kiem (Federführung), Dr. Katja Kaulamo, Marc Plepelits (beide Kapitalmarktrecht), Dr. Marco Sustmann (M&A; Düsseldorf), Dr. Bodo Bender (Steuerrecht); Associate Dr. Andreas Löhdefink (M&A)
Berater Hochtief
Hengeler Mueller (Düsseldorf): Dr. Gerd Sassenrath (Federführung), Dr. Bernd Wirbel, Dr. Wolfgang Groß (Frankfurt), Dr. Stefan Richter, Dr. Ulrich Blech (beide Berlin); Associates Dr. Helge Rieckhoff, Attila Oldag, Dr. Jörn-Ahrend Witt, Dr. Thomas Rühle, Dr. Dennis Schlottmann
Berater Hochtief-Aufsichtsrat
Freshfields Bruckhaus Deringer (Köln): Dr. Ludwig Leyendecker, Dr. Kai Hasselbach, Dr. Burkhard Bastuck (alle Köln), Prof. Dr. Christoph Seibt (Hamburg), Dr. Christoph Gleske (Frankfurt), Armando Albarrán, David Franco (beide Madrid; alle Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Elmar Schnitker (Arbeitsrecht), Yorck Jetter (Bank- und Finanzrecht; München), Dr. Juliane Hilf (Öffentliches Wirtschaftsrecht), Rafael Murillo; Associates: Natalia Gomez (beide Konfliktlösung; beide Madrid), Dr. Sebastian Kalb, André Klüsener, Dr. Felix Ebbinghaus, Alfonso de Marcos (alle Gesellschaftsrecht /M&A; Madrid)
Hintergrund: Kiem gilt als Vertrauensanwalt von Katar Holding in Deutschland, seitdem er 2009 den Staatsfonds bei dessen Einstieg bei Porsche beraten hat (mehr…).
Hengeler Mueller, als eine der Stammerberaterinnen von Hochtief, hat maßgeblich die Verteidigung gegenüber ACS koordiniert, seitdem Mitte September der feindliche Übernahmeversuch angekündigt worden war (mehr…).
Freshfields Bruckhaus Deringer berät weiterhin den Aufsichtsrat von Hochtief.
