Fresenius übernimmt darüber hinaus über seine Tochter Fresenius Kabi das Medizintechnikunternehmen Clinico GmbH aus Bad Hersfeld mit 1.500 Mitarbeitern. Clinico ist neben Deutschland über Auslandstöchter mit Produktions- bzw. Vertriebseinrichtungen in Polen, China, Tschechien sowie der Schweiz präsent. Verkäufer sind Mitglieder der Familie Heinzerling. Beide Transaktionen müssen noch von den Kartellbehörden genehmigt werden.
Presseberichten zufolge sollen die Akquisitionen über eine Anleihe von rund 700 Millionen Euro und eine Kapitalerhöhung von rund 800 Millionen Euro finanziert werden. Die Deutsche Bank hat die Übernahme der Kapitalerhöhung im gesamten Volumen zu marktüblichen Bedingungen zugesagt, hieß es dazu weiter. Credit Suisse First Boston und Morgan Stanley hätten
demnach einen Kredit in Höhe von insgesamt 700 Millionen Euro als Zwischenfinanzierung zugesagt, da die geplante Anleihe erst im ersten Halbjahr 2006 begeben werden soll.
Berater Fresenius
INHOUSE (Bad Homburg): Prof. Dr. Jürgen Götz (General Counsel; Helios-Übernahme), Matthias Fenner
(Clinico-Übernahme)
BAKER & MCKENZIE (Berlin): Wilhelm Hebing, Dr. Peter Wessels, Dr. Thorsten Seidel (alle Corporate), Prof. Dr. Joachim
Scherer (Öffentliches Recht; Frankfurt), Dr. Alexander Wolff (Arbeitsrecht); Associates: Dr. Arne Friel, Claas-Dietrich König
(beide Corporate), Dr. Janet Butler (Öffentliches Recht), Dr. Olaf Gerber (Corporate; Frankfurt) – Vertragsverhandlungen
und Due Diligence bei Helios-Übernahme
GLEISS LUTZ (Stuttgart): Prof. Dr. Rainer Bechtold; Associates: Dr. Martin Buntscheck, Dr. Ulrich Denzel (alle
Kartellrecht)
FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER (Frankfurt): Dr. Karsten Müller-Eising, Dr. Markus Fisseler (beide Corporate), Dr.
Helmut Bergmann (Kartellrecht); Associates: Dr. Bernhard Maluch, Dr. Timo Elsner, Dr. Frank Meyer (alle Corporate), Dr.
Christian Burholt (Kartellrecht), Carl Cheng, Angelina Elliott (beide Corporate; beide Schanghai) – Clinico-Übernahme
HOMBURGER (Zürich): Stefan Waller (Corporate) – Clinico-Übernahme
VEJMELKA & WÜNSCH (Prag): Dr. Petr Wünsch (Corporate) – Clinico-Übernahme
WARDYNSKI & PARTNER (Warschau): Marcin Smolarek – Clinico-Übernahme
Berater Helios
INHOUSE (Fulda): Dr. Francesco De Meo (Geschäftsführer Recht und Personal) – aus dem Markt bekannt
Berater Clinico
RÖDL & PARTNER (Nürnberg): Michael Wiehl (Federführung Rechtsberatung; Gesellschaftsrecht/M&A), Joachim Fürst
(Federführung Transaktionsberatung; Steuerrecht), Dr. Oliver Schmitt, Martin Wörlein (beide Gesellschaftsrecht/M&A), Dr.
Isabel Bauernschmitt, Dr. Reiner Gay (beide Steuerrecht), Philip Lazare (Gesellschaftsrecht; Schanghai), Monika Novotna
(Gesellschaftsrecht; Prag); Associates: Dr. Christophe Samson, Harald Reitze (beide Gesellschaftsrecht/M&A), Stefan Prestel
(Assurance), Martina Pfertner (Steuerrecht), Agnieszka Jamrozy (Gesellschaftsrecht; Warschau)
PHILIPPS RECHTSANWÄLTE (Frankfurt): Dr. Günther Philipps – aus dem Markt bekannt
Berater Deutsche Bank
SULLIVAN & CROMWELL (Frankfurt) – aus dem Markt bekannt
Berater Credit Suisse First Boston und Morgan Stanley
SHEARMAN & STERLING : Dr. Andreas Diem (Finance; München), David Beveridge (Capital Markets; London); Associate: Christian Jahn (Finance; München)
Welche externe Kanzlei auf Seiten von Fresenius zur Finanzierung beraten hat, war bis Redaktionsschluss nicht bekannt.
Baker-Partner Hebing war bereits vorher wiederholt bei Krankenhaus-Transaktionen tätig: So beriet er unter anderem den
Hamburger Senat bei der Privatisierung des Landesbetriebes Krankenhäuser (LBK).
