Ashurst Morris Crisp hat das Bostoner Private-Equity-Unternehmen Bain Capital beim Erwerb des deutschen Outdoor-Ausrüsters Jack Wolfskin GmbH (Idstein) von der US-Muttergesellschaft Johnson Outdoors Inc. begleitet.Die finanzierende Bank LBBW wurde von Gleiss Lutz beraten, Veräußerer Johnson von Shearman & Sterling. Das Jack Wolfskin-Management ließ sich von Luther Menold betreuen. Die Transaktion mit einem Volumen von 63 Millionen Euro wurde am 10. September abgeschlossen.
Bei Ashurst beriet für Bain Capital der Münchner Partner Dr. Jörg Kirchner zu Akquisition-Fragen und Managementbeteiligung sowie die Frankfurter Partner Dr. Rainer Eichholz und Dr. Hans-Günther Nordhues zur Finanzierung der Transaktion. Die kartellrechtliche Betreuung wurde durch Ashurst-Associate Gaby Günther (Frankfurt) geleistet.
LBBW finanzierte die Akquisition. Deren Beratung übernahm ein Team von Gleiss Lutz unter Leitung des Stuttgarter Partners Dr. Andreas Wölfle. Involviert waren außerdem die Frankfurter Partner Dr. Burkhard Jäckel (Sicherheiten) und Vanessa Bayliss. Als Asssociates waren Dr. Helge Kortz und Dr. Maximilian von Rom beteiligt.
Shearman war für Veräußerer Johnson durch den Frankfurter M&A-Partner Dr. Thomas König, unterstützt durch die Associates Dr. Esther Jansen, Dr. John Maurer und Monika Uhrig, und im Kartellrecht durch den Düsseldorfer Partner Dr. Jürgen Meyer-Lindemann tätig. Auch zur Kaufpreisfinanzierung durch Bain Capital/LBBW ließ sich Johnson von Shearman beraten, hier war Dr. Johnannes Kremer aus dem Frankfurter Büro involviert. Hausbank von Johnson/Wolfskin ist dem Vernehmen nach die Dresdner Bank.
Partner Dr. Eberhard Kalbfleisch und Jörg Leißner (beide Frankfurt) von Luther Menold begleiteten in der Transaktion das Management bei Jack Wolfskin. (Christoph Tillmanns)
