Mit dem Abschluss des Deals werden die Machtverhältnisse im deutschen DSL-Markt neu verteilt. Die Telecom Italia-Tochter Hansenet rückt somit zu Konkurrent United Internet auf, der hinter Marktführer T-Online mit rund 6,5 Millionen DSL-Kunden derzeit auf Platz 2 rangiert. Medienberichten zufolge will AOL auch das Zugangsgeschäft in Frankreich und Großbritannien verkaufen.
Berater Telecom Italia
BAKER & MCKENZIE : Dr. Stephan Semrau (Düsseldorf), Dr. Thorsten Seidel (Berlin); Associate: Alexander Haines (Frankfurt) – aus dem Markt bekannt
INHOUSE : Dino Dima, Bruno Iaparde (beide Mailand)
Berater Time Warner/AOL
CLIFFORD CHANCE (Frankfurt): Dr. Bernd Meyer-Witting (Corporate Commercial), Dr. Thomas Gasteyer (Corporate Finance; beide Federführung), Nicole Engesser Means (Arbeitsrecht), Berndt Hess (Kartellrecht), Christine Tretzmüller-Szauer (Corporate Finance), Matthias Meister (Corporate Commercial); Associates: Nele Gorny (Corporate Finance), Jörg Futter, Dr. Stefan Laun (beide Corporate Commercial), Julian Halbsguth (Arbeitsrecht)
SKADDEN ARPS SLATE MEAGHER & FLOM (Frankfurt): Dr. Hans-Georg Berg (Steuerrecht), Dr. Matthias Horbach (Corporate); Associate: Dr. Rolf Schmich (Steuerrecht)
@HERBERT SMITH (London): Nick Elverston – aus dem Markt bekannt
INHOUSE : Keine Nennungen
Berater Freenet
HENGELER MUELLER (Berlin): Dr. Wolfgang Spoerr (Telekommunikation/Medien), Dr. Albrecht Conrad (M&A); Associate: Josef Hofschroer
INHOUSE : Keine Nennungen
Berater United Internet
@RITTSTIEG (Hamburg): Dr. Stefan Hoffmann; Associate Kolja de Vries – aus dem Markt bekannt
Berater KPN
ALLEN & OVERY : Dr. Mark Hoenike (Hamburg), Dr. Hartmut Krause (Frankfurt) – aus dem Markt bekannt
Berater Apax/Versatel Deutschland
TAYLOR WESSING : Dr. Peter Hellich (München/Düsseldorf; Federführung), Dr. Ernst-Albrecht von Beauvais (beide M&A/Private Equity), Jan Pohle (beide Düsseldorf), Dr. Christian Frank (München; beide IT/IP), Marc Gimmy (Düsseldorf), Roland Falder (München; beide Arbeitsrecht), Eckhard Lehmann, Gerhard Herrmann (beide Tax), Markus Wirtz (Kartellrecht; alle Düsseldorf); Associates: Maria Weiers, Dr. Tanja Kothes (beide M&A/Private Equity), Dr. Claudia Ridder (Corporate), Margaret Nießen (IT; alle Düsseldorf), Dr. Nicolai Wiegand, Elisabeth von Braunschweig (beide IP; München), Dr. Frauke Biester (Düsseldorf), Dr. Frank Walk (München; beide Arbeitsrecht)
ERNST & YOUNG (München): Peter Schmid, Dietmar Koesling, Alexander Kron, Corina Dlapka (alle Tax/Financial)
INHOUSE (Versatel): Marco Goymann (Head of Legal and Regulatory), Sonja Passenheim (Corporate Counsel)
Anders als bei der letzten großen Akquistion von Telecom Italia (TI) im deutschen Markt – den Kauf der Hansenet vor drei Jahren – hat sich das Telekommunikationsunternehmen diesmal nicht von Willkie Farr & Gallagher, sondern von Baker & McKenzie beraten lassen. Ausschlaggebend dafür dürften die bekanntermaßen guten Kontakte des italienischen Baker-Büros zu TI gewesen sein.
Nicht zum ersten Mal hat AOL mit Clifford zusammen gearbeitet: 1997 war die Kanzlei bei einer Transaktion in ähnlicher Konstellation für AOL tätig, nämlich dem Kauf des Content-Bereichs von Compuserve. Diesmal hing die Mandatierung der deutschen Anwälte eng mit dem Verkauf des AOL-Zugangsgeschäfts in Frankreich und Großbritannien zusammen. Das Pariser Clifford-Büros hatte bereits im August bei den Verhandlungen mit Neuf Cegetel zum Verkauf des französischen Anschlussgeschäfts beraten. Überwiegend mit dem geplanten Verkauf der englischen Sparte ist nach Angaben von Beteiligten die UK-Kanzlei Herbert Smith beauftragt.
Auch Hengeler und Mobilcom-Tochter Freenet pflegen eine enge Mandatsbeziehung, so beriet ein Team um Spoerr Freenet etwa bei der Übernahme des Webhostings-Geschäftsbereichs von Teles. Auch bei der aktuell geplanten Fusion mit der Mutter Mobilcom wird Freenet von Hengeler begleitet.
Auf bekannte Berater setzten auch die Unternehmen KPN und United Internet. KPN ließ sich bereits öfter in diversen TK-rechtlichen Fragen von Allen & Overy beraten. United Internet setzt schon seit längerem auf die Beratungsexpertise von Rittstieg. Zuletzt beriet die Hamburger Corporate Boutique das Unternehmen etwa bei einem 200-Millionen-Euro-Kredit.
