Vorangegangen war ein Umzug der in Schwaikheim bei Stuttgart beheimateten Schefenacker-Holding ins englische Portchester und eine gesellschaftsrechtliche Umformung der deutschen AG in eine englische PLC. Mit der Produktion von Rückspiegeln und Autoleuchten setzt Schefenacker jährlich rund 900 Millionen Euro um.
Berater Schefenacker-Gruppe
Allen & Overy (Frankfurt): Peter Hoegen, Dr. Walter Uebelhoer, Mark Sterling, David Frauman (beide London; alle Bankrecht/Restructuring), Don McGown, Andrew Telling (beide London), Dr. Hartmut Krause, Dr. Johannes Bruski, Dr. Oliver Seiler (alle Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Anja Breitfeld (Arbeitsrecht), Lucy Woodall (Steuerrecht; London), Adam Kupitz (ICM/General Securities Group; London), Dr. Volker Balda (Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Martin Bünning (Steuerrecht), Dr. Wibke Kleber (Arbeitsrecht); Associates: Lucy Simpson, Jade Rowarth (beide London), Thomas Neubaum, Dr. Franz Bernhard Herding (alle Bankrecht/Restrukturierung), Dr. Sven Prüfer, Dr. Matthias Horn, Eva Beattie, Gurinder Mann (alle Gesellschaftsrecht/M&A; beide London), Dr. Michael Goldmann (Geistiges Eigentum; Hamburg), Adam Farlow, Charles Farnsworth (beide ICM/General Securities Group; beide London)
Berater Alfred Schefenacker
McDermott Will & Emery: Rick Mitchell (London), Dr. Norbert Schulte, Dr. Uwe Goetker (beide Düsseldorf; alle Federführung; alle Corporate), Georgia Quenby (Corporate; London), Dr. Dirk Pohl (Steuerrecht; München), Volker Teigelkötter (Arbeitsrecht; Düsseldorf); Associates: Malte Iversen, Oliver Köster (beide Düsseldorf), Kate Geraghty, Razia Begum (beide London; alle Corporate), Stuart Sinclair (Steuerrecht; London)
Salans (Berlin): Andreas Ziegenhagen; Associates: Dr. Bernd Schumann, Dirk Schöne (alle Restrukturierung), Claude Montgomery, Lee Whidden (beide New York), Alision Gaines (London)
Berater Schefenacker-Management
Gleiss Lutz (Stuttgart): Dr. Andreas Spahlinger
Berater Deutsche Bank London
Latham & Watkins: Ross Pooley (Federführung; London), John Houghton (Restructuring; London), Daniel Seale, Mark Broude (beide New York), Etienne Gentil (Paris), Philipp von Randow, Claus Gerber (beide Frankfurt; alle Finance), Sven Oswald (Hamburg), Götz Wiese (Tax, beide Hamburg), Sean Finn, Daniel Friel (beide Tax; London); Associates: Frank Grell (Federführung; Hamburg), Dominik Demisch (Restructuring; Hamburg), Torsten Volkholz, Caroline Diestel (beide Finance), Ritesh Rajani, Kay Tidwell (Corporate), Björn Joachim (IP), Tobias Klass, Tobias Möhrle (beide Tax; alle Hamburg), Daniel Ehret (Finance; Frankfurt), Geoff O’Dea, Stephanie Haladner, Bruce MacNeil, Khatija Sacranie (alle Finance), Karl Mah (Tax; alle London), Nicole Estey, John Weiss (Finance and Restructuring; New York), Charlotte Mercier (Finance; Paris)
Berater Deutsche Bank Luxemburg
Shearman & Sterling: Dr. Johannes Kremer (Frankfurt), Caroline Leeds-Ruby (Finance; London), Rainer Wilke (Gesellschaftsrecht; Düsseldorf)
Berater GE (Senior-Gläubiger)
Freshfields Bruckhaus Deringer: Dr. Lars Westpfahl (Restrukturierung & Insolvenz), Dr. Peter Versteegen (Gesellschaftsrecht; beide Hamburg), Ken Baird (Finanzrecht; London); Associates: Riaz Janjuah, Marie von der Groeben (beide Restrukturierung & Insolvenz; Hamburg), Catherine Derrick, Elizabeth Murray (beide Finanzrecht; London)
Berater Second Lien-Gläubiger
Cadwalader (London): Andrew Wilkinson, James Douglas, Karl Clowry – aus dem Markt bekannt
Nörr Stiefenhofer Lutz (Frankfurt): Eckhard Martin, Sebastian Bock, Dr. Thomas Hoffmann
Berater Bondholder
Bingham McCutchen (London): James Roome, James Terry, Tom Bannister (alle Restrukturierung); Associate: Liz Osborne
Kirkland & Ellis (München): Dr. Leo Plank (Restrukturierung); Associate: Sacha Lürken
Berater Automobilhersteller
Clifford Chance: Kolja von Bismarck (Frankfurt), Mark Hyde (London; beide Restrukturierung) – aus dem Markt bekannt
Hintergrund Allen & Overy beriet die Gesellschaft bereits 2004 und 2005 bei zwei Refinanzierungsrunden, an denen ebenfalls Shearman als Beraterin für den früheren Facility Agent Citigroup beteiligt war. Das Vorbild für den Umzug des Unternehmens nach England war die Deutsche Nickel, die 2004 als Dnick nach London gegangen war und nach englischem Recht restrukturiert wurde.
Freshfields war am Ende des Restrukturierungsprozesses nicht mehr involviert, da der beteiligte GE-Fonds seine Forderungen zwischenzeitlich verkauft hatte.
Im Team mit Sebastian Freitag von der Investmentbank Freitag & Co war ebenfalls Dr. Frank Nikolaus zu einem frühen Zeitpunkt als Berater der Gesellschaft tätig. Nikolaus ist Insolvenzverwalter in Essen und berät regelmäßig bei finanziellen Restrukturierungen und Distressed Investment.
