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Dynamic Materials übernimmt deutsche Dynaenergetics

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Die an der Nasdaq-Börse notierte Dynamic Materials Corporation (DMC) hat die deutsche Dynaenergetics Gruppe, früher Dynamit Nobel AG, erworben. Der Kaufpreis beträgt rund 66 Millionen Euro, davon wurden knapp 57 Millionen bar gezahlt, ein weiterer Teil in Aktien. Die Akquisition der Finanzierung übernahm JP Morgan. Der weltweit agierende Troisdorfer Konzern Dynaenergetics ist auf Explosivstoff-Technologie spezialisiert. Es werden dort Sprengstoffe und Sprengvorrichtungen für die Erdölsuche und -förderung hergestellt. Außerdem ist das Unternehmen im Bereich des sogenannten Sprengplattierens tätig. Nach dem Management-Buy-out der Dynamit Nobel AG im Jahr 2001 befand sich Dynaenergetics in Privatbesitz. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 73,3 Millionen US-Dollar.

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Berater Dynamic Materials Corporation

@Holme Roberts & Owen: Dr. Christian Becker (Federführung; Gesellschaftsrecht; Finance; München), Garth Jensen (Coporate/M&A; Denver), Paul G. Thompson (Finance; Denver), Paul Smith (Steuerrecht; Boulder), Ken Whiting (Real Estate; San Francisco), Dr. Peter Katko (Gewerblicher Rechtsschutz; Öffentliches Recht; München), Dr. Bernt Paudtke (Gesellschaftsrecht; Leitung Due Diligence), Mark Dunshee (Steuerrecht); Associates: Dr. Christian Schröder, Gudrun Moll, Dr. Ulrich Fülbier, Dr. Christian Sirch, Sean Odendahl, Stephanie Hunter, Carie Manke, Peter Robinson

Nörr Stiefenhofer Lutz (Moskau): Dr. Ilja Ratschkow (Gesellschaftsrecht; Due Diligence) – aus dem Markt bekannt

Aequitas Almaty (Kasachstan): Sevil Gassanova (Gesellschaftsrecht; Due Diligence) – aus dem Markt bekannt

Oostvogels Pfister Feyten (Luxembourg): Gerard Maîtrejean, Arnaud Constant (beide Finanzierung) – aus dem Markt bekannt

Gide Loyrette Nouel (Paris): Didier G. Martin (Finance) – aus dem Markt bekannt

Magnussen Advokatbyra (Stockholm): Per Magnusson, Carl Östring (beide Finance) – aus dem Markt bekannt

Berater private Verkäufer

@Wirtz & Kraneis (Köln): Dr. Randolf Mohr (Federführung; Gesellschaftsrecht), Manfred Meyer (Arbeitsrecht); Associate: Tobias Kordes

Berater JP Morgan

Andrew Kurth (Houston): Martha L. Smith (Finance) – aus dem Markt bekannt

Linklaters : Michaela Sopp (Frankfurt), Patrick Geortay, Arnaud Fromion, Per Nyberg, (Stockholm); Associates: Markus Feil (Frankfurt), Carl Pivert (Luxembourg), Edouard Da Rin (Paris), Ylva Hult

Dynamic Materials entschied sich für Holme Roberts nach einem Pitch, zu dem nach Marktinformationen verschiedene internationale Kanzleien eingeladen worden waren. Das Mandatsverhältnis zwischen den Verkäufern und der Kanzlei Wirtz & Kraneis begann mit dem Management-Buy-out der Nobel AG im Jahr 2001. Seitdem betreuten die Kölner Anwälte Dynaenergetics in allen rechtlichen Fragen, außer im Patenrecht. Linklaters berät JP Morgan laufend – unter anderem auch als Mitglied eines Konsortiums von Second Secured Lenders des Mainzer Kabelnetzbetreibers Primacon AG in mehreren Verfahren um die Wirksamkeit von Darlehensforderungen.

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