Berater Barclays Private Equity
Skadden Arps Slate Meagher & Flom (München): Dr. Walter Henle, Dr. Lutz Zimmer, Dr. Johannes Kremer, Dr. Carsten Böhm; Associates:Tobias Koppmann, Margaret Walsh, Dr. Tino Grattenthaler, Dr. Daniel Beck
Shearman & Sterling (Düsseldorf): Dr. Jürgen Meyer-Lindemann, Dr. Mathias Stöcker (alle Kartellrecht)
Berater DZ Equity/L-EA Equity
Flick Gocke Schaumburg (Berlin): Dr. Martin Oltmanns, Dr. Florian Kutt; Associate: Dr. Irka Zöllter-Petzoldt
@P+P Pöllath + Partners (München): Otto Haberstock, Dr. Christine Maechtel
Berater Hornschuch-Management
Haarmann (Frankfurt): Klaus Mohr, Jana Klotz; Associate: Indra Antropius
Berater Investkredit Bank/LBBW
Latham & Watkins (München): Dr. Andreas Diem; Associates: Christian Jahn, Peter Stiel, Dr. Julius Neuberger
Kaum Überraschungen auf Beraterseite: Mit Flick Gocke stand eine Kanzlei auf Seiten der Verkäufer, die bereits beim Erwerb des Unternehmens für die Investoren tätig war. Damals war der Kauf der erste Private-Equity-Deal, den die Kanzlei für die DZ Bank betreute. Während Flick Gocke in diesem Fall als Beraterin aller Verkäufer fungierte, bezog DZ Equity zur Vertretung seiner Interessen Pöllath mit ein, die bekantermaßen häufig für die Beteiligungsgesellschaft tätig ist.
Auch das Hornschuch-Management ließ sich wie schon beim Einstieg der Investoren 2006 gesondert begleiten und fühlte sich damals wie heute durch Klaus Mohr gut beraten, der zur Zeit der Veräußerung an DZ Equity und L-EA Equity noch bei Allen & Overy war und erst seit November 2007 bei Haarmann tätig ist (JUVE 12/07).
Skadden ist für den Käufer Barclays regelmäßig tätig, beispielsweise begleitete man den Investor bei der Übernahme des Beleuchtugstechnikspezialisten Siteco.
Shearman-Partner Lindemann, der Barclays ebenfalls regelmäßig zu kartellrechtlichen Fragen berät, traf bei dieser Transaktion auf alte Bekannte – die beiden Finanzierungsexperten Johannes Kremer und Andreas Diem. Beide waren bis 2007 ebenfalls für Shearman tätig. Kremer wechselte erst im Dezember zu Skadden, Diem war im Frühjahr zu Latham gegangen. Auch bei Latham setzt er seine Mandatsbeziehung zur LBBW erfolgreich fort, zuletzt begleitete er die Bank unter anderem bei der Konsortialfinanzierung für Herrenknecht.
