Mit dem Zukauf erwarb CTS Eventim auch die Ticket Online Group, bestehend aus Ticket Online Software, der Ticket Online Sales & Service Center sowie der polnischen Tochter Ticket Online Polska. Finanziert wurde die Transaktion duerch die IKB Deutsche Industriebank.
See Tickets aus Hamburg hatte zuletzt einen Jahresumsatz von gut 40 Millionen Euro erzielt und einen operativen Gewinn von knapp 14 Millionen Euro. Pro Jahr verkauft das Unternehmen rund 20 Millionen Tickets. See Tickets hat sich vor allem auf Musical- und andere Kulturveranstaltungen spezialisiert. CTS selbst setzt pro Jahr etwa 80 Millionen Karten ab. Die im SDAX notierte AG mit Sitz in München und Bremen ist damit Marktführer im Ticketing-Geschäft in Europa.
Teil der Transaktion ist in Deutschland darüber hinaus eine auf zwölf Jahre angelegte, exklusive Zusammenarbeit von CTS Eventim mit der Musical-Produzentengruppe Stage Entertainment. Stage produziert beispielsweise bekannte Musicals wie ‚Der König der Löwen‘, ‚Mamma Mia‘ und ‚Tarzan‘.
Berater CTS Eventim
CMS Hasche Sigle (Hamburg): Dr. Henrik Drinkuth (Federführung; Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Sebastian Cording (IT- und Vertragsrecht), Jürgen Siemers (Arbeitsrecht), Dr. Tim Reher (Kartellrecht); Associates: Dr. Annette Happ, Dr. Rainer Herzog (beide Gesellschaftsrecht/M&A), Tarek Brauer, Florian Ohms (beide IT- und Vertragsrecht), Dr. Tobias Wagner (Arbeitsrecht), Dr. Olaf Thießen (Steuerrecht)
Berater See Tickets Germany
Latham & Watkins (Hamburg): Dr. Holger Iversen (Federführung), Dr. Stefan Widder, Dr. Christian Thiele (alle Gesellschaftsrecht), Dr. Tobias Klass (Steuern), Susanne Zuehlke (Kartellrecht; Brüssel), Gaby
Eickstädt (Kartellrecht; Brüssel/München); Associate: Dr. Ritesh Rajani (Gesellschaftsrecht)
Berater IKB
Ashurst: Dr. Bernd Egbers (München), Dr. Stephan Kock (Frankfurt; beide Federführung); Associates: Sebastian Schoon (Frankfurt), Richard Schulz-Muth (München; beide International Finance/Loan Markets)
Hintergrund: Sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite handelt es sich um schon länger bestehende Verbindungen. So begleitete CMS Sportfive beim Verkauf seiner Tochter Sportfive Tixx. Käufer war CTS Eventim (mehr…). Danach war CMS für CTS bei mehreren Transaktionen im Ausland tätig.
Auch Latham pflegt eine längere Beziehung zu Stage Entertainment: Schon beim Verkauf der Mehrheit von See Tickets International an Parcom Ende 2008 hatte Latham den Musicalkonzern beispielsweise beraten (mehr…).
