Den Zuschlag für die niederländischen Fernsehsender sowie die TV-Zeitschrift ‚Veronica‘ erhielt ein Konsortium aus dem finnischen Medienkonzern Sanoma Corporation und der Produktionsfirma des TV-Unternehmers John de Mol, Talpa Holding. Der belgische Fernsehbereich ging an eine Bietergruppe aus De Vijver, hinter der ebenfalls Sanoma steht, sowie dem Verlagskonzern Corelio und Waterman & Waterman. In den Niederlanden muss die Transaktion noch von den Wettbewerbsbehörden genehmigt werden.
Auf Bankenseite begleiteten ING Corporate Finance und Nordea die Transaktion für Sanoma, für Talpa wurde die Bank of America Merrill Lynch aktiv.
Der bereinigte Gewinn vor Steuern der TV-Sender in den Niederlanden und Belgien soll 2010 bei 115 Millionen Euro gelegen haben. Medienberichten zufolge gab es zunächst etwa 18 Interessenten für die Benelux-Aktivitäten des Münchner Senders. Auch der Fernsehsender RTL und das belgische Medienunternehmen De Persgroep sollen bis zuletzt noch als mögliche Käufer mit im Rennen gewesen sein. Das Benelux-Geschäft im Bereich Produktion war nicht Teil des Verkaufs.
Berater Sanoma
Clifford Chance (Amsterdam): Gregory Crookes (Federführung; Corporate), Michiel Sunderman (Steuern), Daniel Sandelson (Media&Technology; London), Bernd Meyer-Witting (Media&Technology; Frankfurt), Xavier Remy (Corporate), Thomas Vinje, Dieter Paemen (beide Kartellrecht; alle Brüssel); Associates: Line Poliquin, Steven Verschuur (Kartellrecht), Wieteke van de Kamp (Corporate), Sara van Mourik (Litigation), Katrien Lindemans, Eric Blomme (beide Corporate; beide Brüssel)
Berater Talpa
Allen & Overy (Amsterdam): Justin Steer, Kees Schillemans; Associates: Jelle Menalda von Schouwenburg, Matthijs Driedonks
Berater ProSiebenSat.1
Milbank Tweed Hadley & McCloy (München): Dr. Martin Erhardt (Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Thomas Kleinheisterkamp (Steuerrecht; beide Federführung), Dr. Norbert Rieger, Dr. Christoph Rothenfußer (beide Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Alexander Rinne (Kartellrecht), Dr. Thomas Ingenhoven (Finanzrecht; Frankfurt); Associates: Dr. Michael Pujol, Dr. Sebastian Olk, Dr. Roman Stenzel, Hannibal Özdemir (alle Gesellschaftsrecht/M&A; Frankfurt), Dr. Florian Holzner (Steuerrecht), Stefan Zenker (Kartellrecht), Astrid Drost (Finanzrecht; Frankfurt)
Inhouse (Unterföhring): Conrad Albert (General Counsel), Alexander von Voß (M&A), Christof Filip (Due Diligence)
Berater RTL
Freshfields Bruckhaus Deringer: Klaus Beucher (IP/IT; Köln), Vincent Macq (Gesellschaftsrecht/M&A), Thomas Janssens (Kartellrecht; beide Brüssel); Associates: Dr. Nicolai Seitz, Sibylle Gering, Dr. Hendrik Baumann (alle IP/IT; alle Köln), France Dejonckheere, Jan-Willem Geeroms, Olivier Vanhulst, Tom van Hoof (alle Gesellschaftsrecht/M&A), Hein Hobbelen, Vincent Mussche, Tone Oeyen (alle Kartellrecht), Julie Pankert (Arbeitsrecht; alle Brüssel)
Berater De Persgroep
Allen & Overy – aus dem Markt bekannt
Hintergrund: ProSiebenSat.1 setzte bei der Transaktion auf ihre bewährten Berater: Die Kontakte zu Milbank reichen über viele Jahre zurück, so beriet ein Team um den Corporate-Partner Rieger auch die Übernahme von SBS (mehr…). Nun lag die Federführung aber erstmalig bei den beiden Partnern Erhardt und Kleinheisterkamp, die beide auch an der damaligen Transaktion beteiligt waren. Neben dem Verkauf betreute das Milbank-Team seine Mandantin auch bei der damit zusammenhängenden internen Umstrukturierung zu gesellschafts-, steuer-, finanz- und kartellrechtlichen Aspekten.
Auch Allen & Overy hat Talpa bereits in der Vergangenheit beraten. Die niederländische Praxis der Kanzlei begleitete das Medienunternehmen etwa beim Kauf von Musikverlagsrechten mehrerer niederländischer Komponisten von der Entertainment Group. Mit De Persgroep kam auch ein anderer Mandant der Kanzlei weit in den Gesprächen voran: Allen & Overy hatte das Medienunternehmen bereits 2010 bei der Akquisition der niederländischen PcM Holding im Kartellrecht betreut.
