CVC war 2007 für mehr als eine Milliarde Euro bei DSI eingestiegen, musste sich jedoch vor gut einem Jahr über einen Tausch von Schulden in Eigenkapital weitgehend zurückziehen – einer der größten Debt-Equity-Swaps in Deutschland.
Triton ist vor allem im deutschsprachigen Raum und Nordeuropa engagiert. Das Private-Equity-Haus ist bereits der vierte Eigentümer für DSI seit der Insolvenz der Augsburger Muttergesellschaft Walter Bau. 2005 hatte zunächst der skandinavische Finanzinvestor Industri Kapital das Ingenieur- und Untertagebauunternehmen von dem Insolvenzverwalter für 168 Millionen Euro erworben.
Hatte DSI 2007 noch rund 700 Millionen Euro erwirtschaftet, soll der Umsatz 2009 bei rund 520 Millionen Euro gelegen haben. Aktuell beschäftigt DSI rund 2.200 Mitarbeiter in mehr als 70 Gesellschaften weltweit.
Berater Triton
Inhouse (London): Lars Jonsson – aus dem Markt bekannt
Freshfields Bruckhaus Deringer (Düsseldorf): Dr. Anselm Raddatz, Dr. Christoph Nawroth (beide Federführung; beide Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Stephan Eilers (Steuerrecht; Köln), Dr. Burkhard Richter (Kartellrecht; Außenhandel), Dr. Frank Laudenklos (Bank- und Finanzrecht; Frankfurt); Associates: Benjamin Chouka, Dr. Moritz Glocker, Markus Kliegel (alle Gesellschaftsrecht/M&A), Markus Schulz, Dr. Franziska Bühring (beide Steuerrecht; Köln), Dr. Till Steinvorth, Dr. Georg Schmittmann (beide Kartellrecht; Außenhandel), Dr. Michael Josenhans (Bank- und Finanzrecht; Frankfurt)
Berater Verkäufer
Linklaters (London): Ian Bagshaw, Dan Schuster-Woldan (beide M&A), Annette Kurdian (Finanzierung), Marianne Waldenmaier (Arbeitsrecht; München); Associates: Thomas Bader (München), Robert Henrici (Frankfurt), Carsten Bremer (Berlin), Nikolas Eschen (Frankfurt), Sebastian Klingen (Düsseldorf), Martin Fach (Frankfurt)
Inhouse (DSI; München): Scott Thorn Davis (Group General Counsel) – aus dem Markt bekannt
Berater Management/CVC
Clifford Chance (Frankfurt): Christopher Kellett, Lars Benger – aus dem Markt bekannt
Hintergrund: Die Mandatsbeziehung zwischen Triton und Freshfields hat eine lange Vorgeschichte. Zuletzt trat der Düsseldorfer Partner Raddatz Anfang 2010 an Tritons Seite beim Kauf des Elektrotechnikherstellers Dunkermotoren prominent auf (mehr…). Doch der Finanzinvestor setzt immer wieder auf unterschiedliche Kanzleien bei der Mandatierung. So hatte sich Triton im Herbst 2010 für den Kauf des Aufzugszubehör-Produzenten Wittur an Linklaters gewandt (mehr…), ebenso beim Kauf der Tyco-Wassersparte (mehr…). Triton-General Counsel Jonsson wechselte Anfang 2010 von Linklaters in Schweden.
Linklaters und Clifford waren bereits seit dem Einstieg von CVC 2007 für ihre jeweiligen Mandanten tätig. Beim Einstieg 2007 hatte Shearman CVC begleitet. Soweit bekannt, übernahm Clifford bei der aktuellen Transaktion neben dem Management auch die Beratung von CVC.
