Mit der Akquisition stärkt MTC ihre Aluminiumsparte. Aluflexpack ist laut MTC mit einem Marktanteil von 70 Prozent der größte Aluminium-Verpackungskonzern in Kroatien und die Nummer drei am europäischen Markt. Das Unternehmen beschäftigt rund 600 Mitarbeiter in Kroatien, Polen, Italien und Deutschland.
Im Segment Aerospace & Industrial Components verfügt MTC bereits jetzt über eine führende Weltmarktstellung bei Aluminium-Komponenten und -Profilen. Beispielsweise ist die MTC-Gruppe bei Aluminium-Profilen Tier-1-Lieferant von Airbus sowie Boeing und Marktführer in zahlreichen anderen Industriesektoren.
Nach der Aluflexpack-Integration wird sich der Gesamtumsatz der MTC-Gruppe voraussichtlich auf rund 550 Millionen Euro belaufen. Die Gruppe ist mehrheitlich im Besitz des österreichischen Investors Dr. Michael Tojner.
Hypo Alpe Adria verkaufte erst im Sommer ihre Mehrheitsbeteiligung an dem größten Aluminiumwalzwerk Kroatiens, TLM-TVP, an die österreichische Euris-Gruppe. MTC ist auch beim Verkauf dieses Werks zwischenzeitlich als Bieter mit dem größten Interesse gehandelt worden, jedoch sprang die Tojner-Gesellschaft wieder ab.
Berater MTC
b-legal (Wien): Dr. Georg Blumauer (Federführung; Gesellschaftsrecht)
Dorda Brugger Jordis (Wien): Dr. Martin Brodey (M&A); Associate: Christian Mayer (Kartellrecht)
Divjak Topic & Bahtijarevic (Zagreb): Sasa Divjak (Due Diligence)
Berater Hypo Alpe Adria
CMS Reich-Rohrwig Hainz: Dr. Alexander Rakosi, Johannes Trenkwalder (beide Federführung; Gesellschaftsrecht; Wien), Wolfgang Auf (Steuern); Associates: Hrvoje Bardek, Matija Osrecak (beide Gesellschaftsrecht), Tamara Strucic (Steuern, RAA; alle Zagreb)
Inhouse (Klagenfurt): Dr. Thomas Schobel (Leiter), Dr. Mirna Zwitter-Tehovnik, Kelvin Wheeler
Hintergrund: Die Kanzleien beraten seit längerer Zeit zu dem Verkauf, der sich über viele Monate hingezogen hat. Der Wiener Einzelanwalt Georg Blumauer und Dorda-Partner Martin Brodey betreuten zudem die MTC-Gruppe bereits, als sie Verhandlungen über den Kauf des Werks TLM-TVP führte (mehr…).
Blumauer gilt als einer der Anwälte, die MTC-Eigner Tojner besonders nahe stehen (mehr…). Wegen der Größe der Transaktionen hatte Blumauer die Experten von Dorda Brugger Jordis ins Boot geholt. Dordas kroatische Best-Friends-Kanzlei Divjak, Topic & Bahtijarevic zeichnete nun beim Aluflexpack-Verkauf für die Due Diligence vor Ort verantwortlich.
CMS beziehungsweise das Team um Senior Attorney Alexander Rakosi gilt als Hauptberater von Hypo Alpe Adria (mehr…) und war auch schon beim Verkauf des Aluminium-Unternehmens TLM-TVP für die Kärntner Bank tätig. (Jörn Poppelbaum)
