Deal-Ticker

Die zur Santander-Gruppe gehörende MCE Bank hat ihre IT-Tochter Midata Service an die Betzemeier Automotive Software Group veräußert. Midata ist ein Anbieter von Händler-Management-Systemen und branchenspezifischen IT-Dienstleistungen für Autohäuser und Werkstätten. Midata bleibt eigenständig und wird weiterhin vom bestehenden Team geführt.

Berater MCE Bank
Dentons (Frankfurt/Berlin/Düsseldorf): Dr. Volker Junghanns (Partner, Federführung), Celine Brunnett (Associate) (beide Corporate/M&A, Frankfurt), Dr. Dominik Thomer (Partner, Düsseldorf), Holger Hölkemeier (Counsel, Berlin) (beide Steuerrecht), Jan Pohle (Partner, IP & Technology)

Die Dauner Energieprojekte AöR hat in einem europaweiten Vergabeverfahren einen strategischen Partner für die Entwicklung eines Freiflächen-Solarportfolios gefunden. Das Projekt umfasst rund zwölf Photovoltaikanlagen mit integriertem Grünstromspeicher auf etwa 150 Hektar Fläche in Daun/Eifel. Den Zuschlag erhielt die Trianel Energieprojekte aus Aachen.

Der in den Niederlanden börsennotierte Zahlungsdienstleister Adyen erwirbt Talon.One, eine deutsche Softwareplattform für Kundenbindungsprogramme in Form von Rabatten, Incentives und personalisierten Angeboten. Die komplementären Dienstleistungen für Zahlung und Marketing sollen in Zukunft integriert werden. Der Kaufpreis betrug 750 Millionen. Euro, es handelt sich somit um eine der größten Exit-Transaktionen der letzten Zeit.

Der finnische Aufzughersteller Kone übernimmt den deutschen Konkurrenten TK Elevator. Die Finanzinvestoren Advent und Cinven erhalten für das Unternehmen fünf Milliarden Euro in bar sowie Kone-Aktien im Wert von 15,2 Milliarden Euro. Die Transaktion impliziert einen Unternehmenswert von 29,4 Milliarden Euro inklusive Schulden.

Der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern Henkel kauft weiter zu, etwa die Premium-Haarpflegemarke Olaplex. Der Angebotspreis liegt bei 2,06 US-Dollar pro Aktie, was einen Gesamttransaktionswert von 1,4 Milliarden US-Dollar ergibt. Das M&A-Team des Dax-Konzerns stemmt damit schon den vierten Deal in diesem Jahr.

Der US-amerikanische Schlauchliner-Hersteller United Felts hat die BKP Berolina Polyester aus Velten bei Berlin übernommen. Die Verkäufer setzten nach JUVE-Recherchen bei der Transaktion auf eine Dresdner MDP-Kanzlei.

Die britische Kraken Technology hat mit der NVL Group (Naval Vessels Lürssen), einer führenden deutschen Schiffbaugruppe, die kürzlich von Rheinmetall übernommen wurde, ein Joint Venture gegründet. Das Gemeinschaftsunternehmen soll der wachsenden globalen Nachfrage nach marktreifen, skalierbaren, unbemannten Plattformen unterschiedlicher Größe für militärische und zivile Anwendungen gerecht werden. Zusätzlich zu den bestehenden Kapazitäten in Großbritannien plant das Joint Venture, Produktionskapazitäten für autonome Überwasserschiffe in der NVL-Werft Blohm+Voss in Hamburg aufzubauen.

Berater Kraken Technology Group
Clifford Chance (Frankfurt): Dr. Moritz Petersen (Partner), Friedrich von Bülow (Senior Associate), Martin Tiedemann (Associate) (alle Corporate); (London): Erik O’Connor (Partner), Andrew Quaile (Senior Associate) (beide Corporate); (Düsseldorf): Dr. Gunnar Sachs (Partner), Marlene Kießling (Senior Associate) (beide Corporate Commercial), Dr. Nicolas Hohn-Hein (Counsel, Intellectual Property)

Die Bayerische Hausbau Real Estate hat den New Work Campus Flow im Hamburger Stadtteil Alsterdorf erworben. Verkäuferin ist die Projekt Deelböge GmbH. Das Neubauprojekt wurde von einem Unternehmen der Schörghuber Gruppe im Joint Venture mit einer Gesellschaft der Matrix-Gruppe entwickelt. Bei dem Campus handelt es sich um einen rund 12.600 Quadratmeter großen Grundbesitz, der mit einem ESG-zertifizierten Büroensemble mit circa 26.000 Quadratmetern Bürofläche nebst Tiefgarage bebaut ist.

Berater Projekt Deelböge GmbH & Co. KG
Görg (München): Prof. Dr. Frank Stellmann (Partner, Federführung), Adrian Grüner (Assoziierter Partner), Barbara Frieser (Senior Associate) (alle Immobilienwirtschaftsrecht)

Das US-Beratungsunternehmen Berkeley Research Group (BRG) übernimmt das in Berlin gegründete Beratungshaus E.CA Economics. Mit dem Zukauf baut BRG seine europäische Präsenz aus und betritt erstmals den deutschen Markt. Der Schritt gleicht einem Erdbeben in der Wettbewerbsökonomie: E.CA gilt in Deutschland als Marktführer, insbesondere im Kartellschadensersatz.

Die Gesellschafter der TF Daytrading, Tim Grüger und Andreas Stark, haben einen Mehrheitsgesellschafter aufgenommen. Neue Gesellschafter sind von der Private-Equity-Gesellschaft Perusa beratene Investoren. TF Daytrading betreibt mit „TradingFreaks“ ein E-Learning-Portal, das auf Daytrading spezialisiert ist.

Berater TF Daytrading und Gesellschafter
Lawentus Rechtsanwälte (Hamburg): Dr. Steffen Leicht (Federführung), Dr. Tilman Rückert, Alexander Herms (alle M&A, Gesamtkoordination)
Nordemann Rechtsanwälte: Prof. Dr. Christian Czychowski, Dr. Thomas Boddien, Luisa Siesmayer (alle IT/IP, Datenschutz)
Counsel Treuhand: Tönjes Langemann, Nikolas Marek (beide Steuerrecht)
Addworx Legal: Dr. Tobias Schommer (Arbeitsrecht)

Emirates Global Aluminium (EGA), ein Produzent von Premiumaluminium, übernimmt 80 Prozent an dem italienischen Aluminiumrecyclingunternehmen Eco Green. Die Transaktion soll EGAs Position auf dem europäischen Markt stärken sowie zusätzliche Kapazitäten für recyceltes Aluminium unter der Marke RevivAL schaffen. Eco Green wurde 1993 von der Familie Scappini gegründet, beschäftigt 70 Mitarbeitende und vertreibt rund 70.000 Tonnen Aluminiumschrott pro Jahr.

Berater Emirates Global Aluminium
White & Case: Dr. Hans-Georg Schulze (Federführung), Rebecca Campbell (London) (beide Partner), Sabrina Borocci (Partnerin, Antitrust, Mailand), Thilo Wienke (Partner, Antitrust), Fabian Mayer, Dr. Tobias Zündorf (beide Local-Partner, M&A/Corporate), Edoardo Avato (Local-Partner, M&A/Corporate, Mailand), Tommaso Tosi (Counsel, M&A/Corporate, Mailand); Associates: Valerio Bianchi, Francesco Balestra (beide M&A/Corporate, Mailand), Alessandro Medolago Albani Martinengo Villagana, Michela Francavilla (beide Antitrust, Mailand)