HT Troplast ist mit 4.300 Mitarbeitern und einem avisierten Umsatz von 770 Millionen Euro ein weltweit führender Hersteller hochwertiger Plastikprodukte für verschiedene Industrien. Rütgers und die Muttergesellschaft RAG haben sich mit diesem letzten Teilverkauf endgültig aus dem Plastikgeschäft zurückgezogen. RAG fokussiert sich seit dem spektakulären Aktientausch mit E.on auf die Bereiche Bergbau, Chemie und Immobilien.
Berater Carlyle
ASHURST (München): Dr. Jörg Kirchner (Federführung), Dr. Andreas Hoffmann (beide Corporate), Claudia Heins (Arbeitsrecht) ; Associates: Dr. Meiko Zeppenfeld, Dr. Katja Scherbauer, Dr. Caspar Frhr. von Schnurbein, Dr. Anna Trüstedt (alle Corporate), Nina Günther(Arbeitsrecht), Marcus Nothelfer (IP/IT), Matthew Hall (Brüssel), Gaby Günther-Eickstädt (Frankfurt; beide Kartellrecht)
MILBANK, TWEED, HADLEY & MCCLOY (München): Dr. Rolf Füger (Steuern, Transaktionsstruktur), Dr. Norbert Rieger (M&A); Associates: Dr. Thomas Kleinheisterkamp, Dr. Christoph Rothenfusser, Humphrey Edginton
@BAKER & MCKENZIE (Frankfurt): Dr. Rainer Magold (Akquisitionsfinanzierung); Associate: Stephan Dulitz
Berater Advent
LOVELLS (Frankfurt): Dr. Joachim Habetha (Corporate), Bernhard Kuhn (Umweltrecht, Berlin), Dr. Hans-Peter Löw (Arbeitsrecht); Associate: Daniel von Brevern (Kartellrecht, Brüssel)
Berater Finanzierer (CIBC, Commerzbank)
WHITE & CASE (Frankfurt): Julia Müller, Sibylle Niesen (beide Bankrecht; Federführung), Josef Michael Grosse-Honebrink (Steuerrecht), Albrecht Münch (Gesellschaftsrecht); Associates: Michaela Huber, Dr. Jörg Kupjetz (beide Bankrecht)
Berater Rütgers/RAG
@HENGELER MUELLER (Düsseldorf): Dr. Wolfgang Meyer-Sparenberg, Dr. Maximilian Schiessl, Dr. Jochen Vetter (alle Corporate/M&A), Dr. Thomas Schmidt-Kötters (Umweltrecht), Dr. Hans-Joachim Liebers (Arbeitsrecht); Associates: Dr. Sönke Becker, Dr. Michael Niggemann, Dr. Jan Liersch (alle Corporate/M&A), Dr. Dirk Uwer (Umweltrecht), Dr. Christian Hoefs (Arbeitsrecht; Frankfurt)
CLIFFORD CHANCE (Frankfurt): Dr. Stefan Behrens (Steuerrecht)
SKADDEN, ARPS, SLATE, MEAGHER & FLOM (Brüssel) : James Venit, Horst Henschen; Associates: Dominique Speekenbrink, Tero Louko (EU- und internationales Kartellrecht)
Das Münchner Ashurst-Team hat hier zum ersten Mal Carlyle in einer größeren Transaktion betreut. Außer dem Münchner waren auch die Ashurst-Büros in Madrid, Mailand und Paris involviert. Das Münchner Milbank-Team Rieger/Füger (Mitte 2004 von Freshfields gekommen) gilt als deutscher Hauptberater von Carlyle und hat den Investor auch zuletzt mehrfach in großen Verkäufen begleitet (Beru, Honsel).
Der Frankfurter Finanzrechtler Magold (seit Januar bei Milbank) beriet das gemeinsame Akquisitionsvehikel von Carlyle/Advent zur Deal-Finanzierung. Advent hat in vergangenen deutschen Deals verschiedene Kanzleien eingesetzt, Lovells-Partner Habetha war indes bereits mehrfach für Advent tätig, etwa beim Erwerb von Moeller.
Nachtrag RM 03/05
Zum Deal „Carlyle/Advent übernehmen HT Troplast von Rütgers/RAG“ (JUVE 02/05) erreichten uns nach Redaktionsschluss weitere wichtige Informationen zu beteiligten Parteien, deswegen möchten wir hier alle Berater aufführen:
Berater Carlyle
@Ashurst (München): Dr. Jörg Kirchner (Federführung), Dr. Andreas Hoffmann (beide Corporate), Claudia Heins (Arbeitsrecht); Associates: Dr. Meiko Zeppenfeld, Dr. Katja Scherbauer, Dr. Caspar Frhr. von Schnurbein, Dr. Anna Trüstedt, Nina Günther, Marcus Nothelfer, Matthew Hall, Gaby Günther-Eickstädt
@Milbank, Tweed, Hadley & McCloy (München): Dr. Rolf Füger (Steuern/Transaktionsstruktur), Dr. Norbert Rieger (M&A); Associates: Dr. Thomas Kleinheisterkamp, Dr. Christoph Rothenfusser, Humphrey Edginton
@Baker & McKenzie (Frankfurt): Dr. Rainer Magold (Akquisitionsfinanzierung), Associate: Stephan Dulitz
Berater Advent
@Lovells (Frankfurt): Dr. Joachim Habetha (Federführung, Corporate), Dr. Hans-Peter Löw (Arbeitsrecht), Bernhard Kuhn (Umweltrecht, Berlin); Associates: Daniel von Brevern, Michael Stein, Dr. Alexander W. Nuyken, Dr. Ina Berg-Winters, Martin Günther
Berater Finanzierer (CIBC, Commerzbank)
@White & Case (Frankfurt): Julia Müller, Sibylle Niesen (beide Bankrecht; Federführung), Josef Michael Grosse-Honebrink (Steuerrecht), Albrecht Münch (Gesellschaftsrecht); Associates: Michaela Huber, Dr. Jörg Kupjetz
Berater Rütgers/RAG
@Hengeler Mueller (Düsseldorf): Dr. Wolfgang Meyer-Sparenberg, Dr. Maximilian Schiessl, Dr. Jochen Vetter (alle Corporate/M&A), Dr. Thomas Schmidt-Kötters (Umweltrecht), Dr. Hans-Joachim Liebers (Arbeitsrecht); Associates: Dr. Sönke Becker, Dr. Michael Niggemann, Dr. Jan Liersch (alle Corporate/M&A), Dr. Dirk Uwer (Umweltrecht), Dr. Christian Hoefs (Arbeitsrecht; Frankfurt)
@Clifford Chance (Frankfurt): Dr. Stefan Behrens (Steuerrecht)
@Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Brüssel): James Venit, Horst Henschen; Associates: Dominique Speekenbrink, Tero Louko (EU- und internationales Kartellrecht)
Das Münchner Ashurst-Team hat hier zum ersten Mal Carlyle in einer größeren Transaktion betreut. Außer dem Münchner waren auch die Ashurst-Büros in Madrid, Mailand und Paris involviert. Das Münchner Milbank-Team Rieger/Füger (Mitte 2004 von Freshfields gekommen) gilt als deutscher Hauptberater von Carlyle und hat den Investor auch zuletzt mehrfach in großen Verkäufen begleitet.
