Westfalia-Automotive mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück entwickelt und produziert Anhängervorrichtungen und Trägersysteme für Pkw und Nutzfahrzeuge. 2015 lag der Umsatz weltweit bei 220 Millionen Euro. Horizon Global, auf ähnlichen Gebieten präsent, beschäftigt etwa 2.800 Mitarbeiter.
89 Millionen Euro vom Gesamtpreis zahlt die US-Käuferin Horizon in bar, weitere 36 Millionen Euro werden in Aktien beglichen. DPE wird dadurch gemeinsam mit den Co-Investoren rund zehn Prozent der Aktienanteile an Horizon Global halten. Außerdem übernimmt der amerikanische Zulieferer Schulden von Westfalia und Terwa in Höhe von rund 42 Millionen Euro. Die Münchner Beteiligungsgesellschaft DPE hatte Westfalia-Automotive 2011 erworben, Terwa 2015.
Berater Horizon Global
Eversheds (München): Sven Schweneke, Robin Johnson (London; beide Federführung), Dr. Christian Mense (alle Corporate/M&A), Dr. Stefan Diemer (Steuerrecht), Dr. Michael Schneider (Patentrecht), Martin Bechtold, Stephen Rose (London; beide Kartellrecht), Matthijs Bolkenstein (Amsterdam), Mihai Guia (Bukarest; beide Corporate/M&A); Associates: Sebastian Buchholz, Martin Sanftleben, Moritz Genzel, Kinga Leyrer (alle Corporate/M&A), Dr. Manuel Melzer (Steuerrecht), Dr. Thomas Barth, Dr. Laura Bürgel (beide Arbeitsrecht), Nils Müller, Steffen Morawietz (beide Commercial), Katja Weiß (Kartellrecht; alle München), Jonathan Pollard (London), Wouter Folkers, Mohamoud Asker (beide Amsterdam), Alexandra Husar, Cristian Lina, Smaranda Cojocaru, Carolina Pletniuc (alle Bukarest; alle Corporate/M&A)
Berater Deutsche Private Equity
Heuking Kühn Lüer Wojtek (Hamburg): Dr. Peter Schmidt (Federführung), Dr. Julius Wedemeyer (beide Corporate/M&A), Fabian Gaffron, Peter Schäffler (München; beide Steuerrecht), Dr. Michael Neises (Finanzierung; Frankfurt); Associates: Christoph Prochnau, Philipp Kümper (beide Corporate/M&A), Tobias Riemenschneider (Finanzierung; Frankfurt)
Van Doorne (Amsterdam): Friso Foppes, Tjarda Tazelaar, Elmar Dijkstra (alle Corporate/M&A) – aus dem Markt bekannt
Dykema Gossett (Detroit): Michael Bernard, Richard McDonald (beide Corporate/M&A) – aus dem Markt bekannt
Berater Bayern LB Capital Partner
King & Wood Mallesons (München): Dr. Christoph Brenner (Partner); Associates: Bernhard Schmaderer, Markus Schmid (alle Private Equity/M&A)
Hintergrund: Eversheds war mit einem internationalen Team mit Anwälten aus München, London, den Niederlanden und Rumänien um die Leadpartner Schweneke und Johnson im Einsatz. Horizon hatte sich im vergangenen Jahr von TriMas abgespalten, einer langjährigen Mandantin von Eversheds. Horizon blieb Eversheds treu und verpflichtete die Kanzlei seitdem für verschiedene Bereiche.
Auf Verkäuferseite bestehen sowohl zwischen Heuking und DPE als auch zwischen King & Wood und Bayern LB Capital Partner langjährige Mandatsbeziehungen. Zu Fragen des niederländischen beziehungsweise amerikanischen Rechts hat DPE jeweils die lokalen Kanzleien Van Doorne und Dykema Gossett hinzugezogen.
