Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Novem erwirtschaftete zuletzt rund 300 Millionen Euro Umsatz und beliefert nahezu alle Auto-Premiummarken mit Zierteilen für den Fahrzeug-Innenausbau. 2004 hatten Taros Capital und 3i das Unternehmen im Rahmen eines Secondary-Buy-Outs erworben.
Berater Barclays
P+P Pöllath + Partners (München): Dr. Andrea von Drygalski – aus dem Markt bekannt
Hengeler Mueller (Frankfurt): Dr. Daniel Weiß (Federführung), Dr. Ernst-Thomas Kraft (Steuerrecht), Peter Dampf (Finanzierung); Associates: Dr. Indre Waschkeit, Philipp Esser, Thomas Fräbel
Berater Taros
Linklaters (Frankfurt): Ulrich Wolff; Associates: Dr. Christian Kleeberg, Benjamin Zychlinski, Petja Pirc, Fabian Liepe (beide Transaction Lawyer, alle Corporate)
SJ Berwin (Frankfurt): Gerald Thomas, Marcus Hierl (Steuern)
Berater 3i
CMS Hasche Sigle (München): Alexander Ballmann
Berater finanzierende Banken
Clifford Chance (Frankfurt): Alexandra Hagelüken (Federführung); Associates: Dr. Matthias von Buttlar, Anne Charlotte Crayen, Sebastian Reick (alle Bank-und Finanzrecht)
Taros arbeitet bei Transaktionen und im Gesellschaftsrecht sehr eng mit Linklaters-Partner Ulrich Wolff zusammen. Er beriet das Private-Equity-Haus 2007 unter anderem beim Verkauf von Zagres Tubesca an Granville Baird sowie der Essmann Gruppe an Quadriga Capital.
Auch die Münchner Pöllath-Partnerin von Drygalski berät Barclays regelmäßig. Zu den Finanzierungsaspekten des Deals schaltete das Private-Equity-Haus allerdings Hengeler ein. Auf Seiten der finanzierenden Banken war Clifford Chance zugegen, die im Kapitalmarktrecht eine enge Beziehung zur HypoVereinsbank verbindet. Intensivieren konnte das Team um Hagelüken durch die Transaktion seine Beziehung zur DZ Bank.
