ILOS Projects, eine Tochtergesellschaft der ILOS Energy, produziert unabhängig in ganz Europa Strom. Ziel von ILOS ist es, bis 2026 mehr als 2 Gigawatt Strom durch Solar- und Batterieprojekte zu erzeugen. Hierfür stellt EIG insgesamt 500 Millionen Euro in Form einer Namensschuldverschreibung zur Verfügung, die in zwei Tranchen – zu jeweils 250 Millionen – bereitgestellt werden soll.
Hintergrund für diese sogenannte Akkordeon-Fazilität ist eine Sicherheit für die EIG: Für die zweite Tranche des Kredits muss ILOS zunächst einen ausgefertigten Projektplan vorlegen und erste erfolgreiche Umsetzungen präsentieren. Die ersten 250 Millionen sind hingegen fest zugesagt und können abgerufen werden.
Die Entscheidung, die Finanzierung über eine Namensschuldverschreibung abzuwickeln, hat regulatorische Gründe. Als Mittelsmann – beziehungsweise Bookrunner und Strukturierer – agierte die Londoner Investmentbank Akereos Capital.
Die Muttergesellschaft ILOS Energy wird von ihren Gründern mehrheitlich gehalten. Ein weiterer Gesellschafter ist Omnes Capital, ein führender Private Equity Investor.
Berater EIG Global Energy Partners
Milbank (München): Barbara Mayer-Trautmann (Federführung; Finanzrecht), Markus Muhs, Casey Fleck (Los Angeles; beide Corporate/M&A), Dr. Thomas Kleinheisterkamp (Steuerrecht), Joel Krasnow (Bankaufsichtsrecht; New York); Associates: Alexander Lang, Susanne Baier (beide Finanzrecht), David Schwenneker, Jana Kasakow (Frankfurt; beide Corporate/M&A), Elisabeth Wöhrle (Steuerrecht)
Berater ILOS Projects
Inhouse Recht (Karlsruhe): Dr. Florian Hess (Head of Legal and Compliance), Eva Stober
Allen & Overy (Frankfurt): Thomas Neubaum (Bank- und Finanzrecht), Dr. Heike Weber (Steuerrecht), Marc Plepelits (US-Finanzrecht), Dr. Stefan Henkelmann, Justin Cooke (beide Kapitalmarktrecht), Brian Jebb (Bankaufsichtsrecht; beide New York), Barbara Stettner (Regulierung; Washington), Dave Lewis (Steuerrecht; New York), Jeff Hendrickson (US-Finanzrecht; London), Pietro Scarfone (Bank- und Finanzrecht; Mailand), Inigo del Val (Corporate/M&A; Madrid), Dr. Jan-Hendrik Bode (Federführung; Bank- und Finanzrecht), Jens Nollmann (Kapitalmarktrecht), Shira Selengu (Bankaufsichtsrecht; New York), Antonio Ferri (Corporate/M&A; Mailand); Associates: Elke Funken-Hötzel, Hans-Joachim Jähnichen (beide Bank- und Finanzrecht), Martin Schmidt, Baxter Schoole (London; beide US-Finanzrecht), Dr. Manuel Köchel, Lino Ziliotti (Mailand), John Hibbard (alle Steuerrecht), Leland Smith (Kapitalmarktrecht; beide New York), Christine Liu (Regulierung; Washington), Tobias Hugo (München), Giovanna Sottoriva (Mailand), Cristina Palau, Irina Popa (beide Madrid; alle Corporate)
Hintergrund: Milbank berät EIG regelmäßig aus ihren Büros in London und Washington. Die Federführung hier hatte die Münchner Finanzierungspartnerin Mayer-Trautmann übernommen, die vor zwei Jahren von Clifford Chance zur US-Wettbewerberin Milbank wechselte.
Das Mandat für Allen & Overy kam über den federführenden Counsel Bode zustande. Er verfügt über persönliche Kontakte aus vorangegangenen Transaktionen und wurde von ILOS bei der Suche nach einem Finance-Partner angesprochen.
Als Omnes Capital 2020 mit ILOS New Energy eine Investmentstruktur aufsetzte, wurde das französische Beteiligungshaus von einem Team um Arqis-Partnerin Dr. Mirjam Boche beraten.
