Der Düsseldorfer Gesellschaft flossen rund 456 Millionen Euro zu, der restliche Erlös geht an den bisherigen Gesellschafter, die US-Beteiligungsgesellschaft Blackstone. Die weltgrößte Private-Equity-Gesellschaft hatte Gerresheimer Ende 2004 übernommen und Investcorp und JP Morgan dafür nach Medienberichten mehr als 600 Millionen Euro gezahlt.
Mit dem Erlös aus dem IPO will der Pharmazulieferer vor allem die Schulden von derzeit 840 auf 400 Millionen Euro abbauen. Zuletzt erwirtschaftete Gerresheimer einen Nettoverlust von etwa 50 Millionen Euro, für das laufende Geschäftsjahr peilt man das Erreichen der Gewinnschwelle an.
Nach dem Verkauf seines Standardglas-Geschäfts hatte sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren von einem Verpackungshersteller zu einem Spezialglas- und Kunststoffproduzenten für die Pharmabranche gewandelt. Das Traditionsunternehmen beschäftigt weltweit rund 9.000 Mitarbeiter und setzte 2006 pro forma rund 893 Millionen Euro um, wovon 247 Millionen Euro auf die kürzlich erworbene Wilden AG entfielen. (René Bender)
Berater Gerresheimer/Blackstone
HENGELER MUELLER (Frankfurt): Dr. Daniela Favoccia (Federführung), Dr. Reinhold Ernst (beide Equity Capital Markets), Dr. Matthias Blaum (Gesellschaftsrecht), Heinrich Knepper (Finanzierung), Dr. Stefan Richter (Managementbeteiligung), Dr. Hermann-Josef Tries (Steuerrecht), Dr. Thomas Schmidt-Kötters (Öffentliches Wirtschaftsrecht); Associates: Dr. Sandro Blanke, Dr. Maximilian Findeisen, Kerstin Henrich, Dr. Thomas Lange, Dr. Iris Paetzke, Dr. Marnie Silny, Dr. Ina Anne Frost, Dr. Simeon Held, Dr. Alexander Rezori, Dr. Matthias Scheifele, Katrin Römer
SIMPSON THACHER & BARTLETT (London): Nicholas Shaw; Associates: Harald Zeiter, Trinh Le (alle US-Recht)
INHOUSE (Düsseldorf; Gerresheimer): Hartmut Schulz – aus dem Markt bekannt
Berater Banken
CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON (Frankfurt): Christof von Dryander, Dr. Thomas Kopp (beide Federführung; Kapitalmarktrecht), Ward Greenberg (US-Recht), Dr. Daniel Weyde, Volker Junge (beide Steuerrecht); Associates: Dr. Knut Sauer, Christoph Schauenburg, Dr. Robert Gutte, Stephan Bank (alle Kapitalmarktrecht), Matthew Wingerter (US-Recht), Stephan Krampe (Steuerrecht)
Gerresheimer ist ein Uralt-Mandant Hengelers. Auch Favoccia begeitete das Unternehmen schon vor Jahren, als sie noch als Associate im Düsseldorfer Hengeler-Büro tätig war.
Den US-Investor Blackstone begleitet die Kanzlei ebenfalls regelmäßig, so beispielsweise schon beim Erwerb von Gerresheimer Ende 2004. Als Hauptberater von Blackstone trat hierzulande allerdings zuletzt Gleiss Lutz auf.
Hengeler ist derzeit auch in ein weiteres großes IPO-Projekt eingebunden, dessen Abschluss für den Herbst anvisiert ist: Die Sozietät betreut Siemens bei den Vorbereitungen für den Börsenstart der Autozuliefersparte VDO. Allerdings ist auch ein Verkauf noch nicht ganz ad acta gelegt.
