Eurazeo setzte sich in einem Bieterverfahren zum Schluß gegen den französischen Baukonzern Vinci sowie die britischen Investoren TDR Capital und Bridgepoint durch.
Finanziert wurde die Transaktion dem Vernehmen nach unter anderem durch die französische Calyon, die japanische Mizuho Bank und die schottische HBOS.
Apcoa betreibt Parkhäuser an über 3.300 Standorten mit 725.000 Stellplätzen und setzte im vergangenen Geschäftsjahr 489 Millionen Euro um. Die größten Tochtergesellschaften unterhält die 2.900 Mitarbeiter zählende Apcoa-Gruppe in Deutschland, England und Skandinavien. Hierzulande beschäftigt das Unternehmen rund 550 Mitarbeiter und verfügt über annähernd 320 Standorte mit 220.000 Stellplätzen. (René Bender)
Berater Eurazeo
@HENGELER MUELLER (München): Dr. Achim Herfs, Dr. Martin Klein (Steuern; Frankfurt), Heinrich Knepper (Finanzierung; Frankfurt); Associates: Attila Oldag (Corporate/M&A), Dr. Lars Kloster (Steuern; Frankfurt), Julia Weidner (Finanzierung; Frankfurt), Dr. Iris Paetzke (Managementbeteiligung; Berlin)
BREDIN PRAT (Paris): Sebastien Prat, Pierre-Henri Durand, Emmanuelle Michel
Berater Investcorp
GIBSON DUNN & CRUTCHER (München): Dr. Philip Martinius (Corporate/M&A), Michael Walther (Kartellrecht), Dr. Christoph Kuhmann (Corporate/M&A), Paul Harter, James Barabas (beide Corporate/M&A; beide London), Benoît Fleury (Corporate/M&A; Paris); Associates: Dr. Markus Nauheim, Dr. Marcus Geiss, Dr. Jan Querfurth, Anita Huss, Julia Stubert (alle Corporate/M&A), Dr. Ulrich Baumgartner, Kai Gesing (beide Kartellrecht), Dr. Antonie Wauschkuhn (Arbeitsrecht), Alex Jamet (Corporate/M&A; London)
Berater Vorstand Apcoa
P+P PÖLLATH + PARTNER (München): Dr. Benedikt Hohaus; Associate: Barbara Koch-Schulte
Berater Banken: NICHT BEKANNT
Berater Vinci
CMS HASCHE SIGLE : Dr. Heinz Joachim Freund (Federführung; Frankfurt),
Katja Pohl (Frankfurt), John Hammond (beide Vertragsverhandlungen), Dr. Jörg Zätzsch (Due Diligence; Berlin), Dr. Jens Moraht (Finanzierung; Berlin), Stefan Lehr (Kartellrecht; Frankfurt)
Berater TDR Capital
LINKLATERS (London): Carlton Evans (London), Dr. Eva Reudelhuber (Frankfurt) – aus dem Markt bekannt
Berater Bridgepoint
CLIFFORD CHANCE (Düsseldorf): Dr. Klaus Grossmann (Federführung; Corporate Finance), Marc Besen (Kartellrecht), Alexandra Hagelüken (Banking & Capital Markets), Christopher Kellett (Corporate Finance; beide Frankfurt); Associates: Lars Benger, Dr. Thomas Brunn, Anton von Carlowitz, Karsten Winkelmann (alle Corporate Finance), Astrid Whyte (Arbeitsrecht), Frank Schlobach (Banking & Capital Markets; Frankfurt)
Hengeler hatte Eurazeo schon im vergangenen Jahr beim 3,3-Milliarden-Euro-Kauf des Autovermieters Europcar begleitet, damals ebenfalls zusammen mit dem Pariser Büro des Best-Friends Bredin Prat.
Über eine sehr viel längere Mandatsbeziehung zu Investcorp verfügt Gibson Dunn, die den Investor mit Sitz in Bahrain international schon seit langem begleitet. Und auch in Deutschland wurde die Sozietät schon recht bald nach der Eröffnung im Jahre 2002 für die Gesellschaft tätig.
So begleitete der heutige Gibson-Partner Martinius noch als Associate bereits den Erwerb Apcoas im Jahre 2004 und erst vor wenigen Monaten die Übernahme der Nürnberger Zeitarbeitsfirma Time Partner.
Auch Pöllath-Partner Hohaus hatte das Apcoa-Management bereits bei der Übernahme durch Investcorp betreut.
