Berater HeidelbergCement
Hengeler Mueller (Frankfurt): Dr. Johannes Tieves; Associates: Dr. Dirk Reidenbach, Jan Penselin
Inhouse (Heidelberg): Dr. Norbert Boese, Dr. Ingo Schaffernak
Berater Banken
Clifford Chance (Frankfurt): Bettina Steinhauer, Mattias von Buttlar; Associates: Frank Schlobach, Anne Crayen, Claudia Müller-Conen
Hintergrund: Obwohl Hengeler seit Jahren aufseiten von HeidelbergCement eine wichtige Rolle einnimmt, war die Mandatierung kein Selbstläufer. Marktinformationen zufolge kam die Kanzlei über einen Pitch in das Mandat. Damit hatte das Unternehmen wieder einen mit seinen Finanztransaktionen engen Vertrauten an ihrer Seite: Restrukturierungs-Partner Tieves hielt den Baustoffkonzern bereits im vergangenen Jahr handlungsfähig, als er und die Inhouse-Juristen bei über 50 Gläubigerbanken die Verlängerung von Kreditlinien über 8,7 Milliarden Euro bis Dezember 2011 erreichten. Bei der Kapitalerhöhung 2009 über rund zwei Milliarden war das aktienrechtliche Wissen von Wolfgang Groß gefragt. Clifford als Bankenberaterin des Baustoffkonzerns überrascht ebenfalls nicht: Ein Team um Partnerin Steinhauer beriet die Deutsche Bank bereits 2007 bei der Finanzierung des Erwerbs von Hanson durch HeidelbergCement und im vergangenen Jahr ein Konsortium aus Commerzbank, Deutsche Bank, Nordea und Royal Bank of Scotland bei der Refinanzierung dieses Kredits aus dem Jahr 2007.
