Formart betreut derzeit mehr als 70 Projekte mit einem Volumen von etwa 1,3 Milliarden Euro und ist neben Deutschland auch in Luxemburg und Wien präsent. Bis 2013 war das Unternehmen ein unselbstständiger Geschäftsbereich der Hochtief Solutions. Zur Vorbereitung des Verkaufs wurde es als eigenständige Gesellschaft aus dem Konzern ausgegliedert. Auch nach dem Erwerb wird Formart eine unabhängige Einheit unter der Leitung der bisherigen Geschäftsführung bleiben, heißt es in einer Pressemitteilung von Activum.
Hintergrund des Verkaufs ist für Hochtief die schon länger laufende Fokussierung auf das Kerngeschäft, die Realisierung von Bau- und ÖPP-Projekten in den Bereichen Hochbau und Infrastruktur.
Berater Activum
Noerr (Düsseldorf): Prof. Dr. Alexander Goepfert (Immobilienrecht), Felix Blobel (Corporate; Berlin), Gregor Barbers, Christoph Brenzinger (beide Immobilienrecht), Dr. Michaela Engel (Steuern; München), Dr. Patrick Mückl (Arbeitsrecht), Lutz Werner (Steuern), David Zafra Carollo (Immobilienrecht); Associates: Dr. Maximilian Schulte, Sonja Beier, Janina Diesem (alle Immobilienrecht), Ariane Neubauer (Corporate; Berlin)
Paul Hastings (Frankfurt): Edouard Lange (Federführung); Associates: Dr. Roland Arlt, Fritz Kleweta (alle Finanzierung)
Berater Hochtief
CMS Hasche Sigle (Köln): Dr. Malte Bruhns, Dr. Martin Bell (beide Federführung), Till Liebau (beide Frankfurt), Klaus Jäger (alle Corporate/M&A), Dr. Herbert Wiehe (Finanzierung), Dr. Dirk Rodewoldt (Immobilienrecht; Stuttgart), Dr. Sebastian Cording (Gewerblicher Rechtsschutz; Hamburg), Dr. Andrea Bonanni (Arbeitsrecht), Marcus Fischer (Steuern; Frankfurt), Julien Leclère, Claude Feyereisen (beide Luxemburg), Dr. Clemens Grossmayer (Wien; alle Corporate/M&A); Associate: Philipp Schönnenbeck
Inhouse Recht (Essen): Susanne Burkert-Vavilova (Leitung Corporate & Commercial Law), Dr. Holger Rosenbauer
Hintergrund: Activum hat bereits in der Vergangenheit auf Noerr gesetzt, etwa beim Erwerb des Bürohauses ,Atrium‘ in Leipzig. Auch Paul Hastings gehört im Finanzierungsbereich zu den regelmäßigen Beratern des Fonds.
CMS betreut damit bereits die dritte Transaktion für Hochtief dieses Jahr. Ein Team um die Kölner Partner Bruhns und Jäger hatte sich 2013 in einem Pitch für die Betreuung diverser M&A-Projekte durchgesetzt und den Konzern infolgedessen beim Verkauf der Tochterunternehmen Aurelis und Streif Baulogistik beraten.
Auch Hochtief-Jurist Rosenbauer war bei den ersten beiden Transaktionen dabei.Unterstützt wird die M&A- und Rechtsabteilung bei aktuellen Umstrukturierungs- sowie M&A-Themen von der Essener Kanzlei Kümmerlein. So beriet Partner Dr. Stefan Heutz im Hintergrund auch zum Verkauf von Formart.
Mit Baker & McKenzie hat Hochtief indessen die Sparte Service Solutions abgestoßen und das Europageschäft umstrukturiert. Freshfields Bruckhaus Deringer stand dem Konzern bei der milliardenschweren Trennung von der Tochter Hochtief Airport zur Seite.
