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Investorengruppe übernimmt Hertz

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Der US-Automobilhersteller Ford Motor Corporation hat den Verkauf seiner Tochter The Hertz Corporation abgeschlossen. Erwerber ist eine Investorengruppe aus Clayton Dubilier & Rice, The Carlyle Group und Merrill Lynch Global Private Equity. Der Kaufpreis lag bei 15 Milliarden US-Dollar, davon flossen 5,6 Milliarden Dollar in bar, im Übrigen wurden Schulden übernommen. Die finanzierenden Banken waren BNP Paribas,The Royal Bank of Scotland und Calyon sowie die britische Indosuez Finance.

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Berater Investorengruppe

@Debevoise & Plimpton: Franci J. Blassberg, David A. Brittenham (beide Federführung), William B. Beekman, Gregory V. Gooding, David P. Mason, Nicholas F. Potter, Kevin M. Schmidt, Steven J. Slutzky (alle Corporate), Gary Friedman, Robert J. Cubitto, Burt Rosen (alle Steuern; alle New York), Kate Ashton, Alan Davies (beide Corporate/Finance; London), David Hickok (Corporate, Frankfurt/London), Dr. Friedrich Hey (Steuern), Philipp von Holst (Corporate/Finance), Barbara Friedmann, Stuart Hammer (Corporate; New York), Dr. Thomas Schürrle (Kartellrecht; Frankfurt); Associates: Alexandra Alperovich (Steuern), Lindsay K. Blanco, Lisa B. Gorrin, Jerome J. Hamon, Laura Iannucci, Jonathan E. Levitsky, Adrian Lingaya, Marcello Lobo, Daniel Magida, Brian James Miller, Margaret M. O`Neill, Darlene F. Routh, Dagmar Schwartz, Melissa S. Tidwell, Mark S.A. Van Dam (alle Corporate; New York), Matt Saronson, John Anderson (beide Steuern; London), Hans Kriefall (Frankfurt/London), Lars Schmidt (Frankfurt; beide Corporate), Christof Köster (Steuern), Dr. Ken Müller-Tautphaeus (Kartellrecht; Frankfurt) – Transaktion und Akquisitionsfinanzierung, Lead Counsel, insbesondere Clayton Dubilier & Rice

Latham & Watkins LLP (Washington, D.C.): Nicht bekannt – Carlyle Group

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (New York): Nicht bekannt – Merrill Lynch Global Private Equity

Berater Ford

Simpson Thacher & Bartlett (New York): David Sorkin, Peter Malloy, Sean Rodgers, Doug Bacon, Andrew Calder, Adam Corndorf, Grenfel Calheiros (alle M&A), Alan Schnitzer, Michael Coke, Frederick Lee (IPO/Tender & Exchange Offers), Laura Palma, Jay Ptashek, Melissa Hutson (Credit; Asset-Backed Finance), Steve Todrys, Jonathan Cantor, Thomas Gray (Steuern), Ken Edgar, Andrea Wahlquist, Aimee Adler (Employee Compensation, Benefits), Paul Curnin, Michael Garvey (Litigation), Steven DeLott (Insurance Regulation), Jennifer Rackoff (Intellectual Property), Adeeb Fadil, Michael Isby, Timothy Mulvihill (Environmental), Scott Dyer, Rebecca Clar (Arbeitsrecht)

Berater Banken

Gide Loyrette Nouel (Paris) : Patrice Doat (Finance); Associates: Dimitros Logizidis, Paul Lemihan (beide Finance) – weltweite Koordination

Nörr Stiefenhofer Lutz : Sebastian Bock (München), Dr. Hans-Günther Nordhues (Frankfurt); Dr. Rainer Eichholz; Associates: Martina Legler (Finance), Dr. Michaela Engel (Steuern; beide München), Dr. Nadejda Kysel (Frankfurt, Finance) – Bridge Loan Deutschland

White & Case : Kate Allchurch (London; Finance), Scott Zemser, Richard A. Horsch, John Lillis, Kenneth A. Raskin (alle New York), Donald E. Baker (São Paulo); Associates: Jayanthi Sadanandan, Kelly Gibson, Kellie Scott (alle London), Paul K. Milmed, Richard G. Liskov, Joshua Thompson, Kristin A. Smith, Shishir Mehta, Adam Decker, Armand Perry, Jihwan Kim, Arona Osrin (alle New York), Daniel Duval, Cristina Biancastelli de Melo (beide São Paulo) – Bridge Loan international

Zwischen Debevoise & Pimpton und Clayton Dubilier & Rice besteht in den USA seit Jahren eine intensive Mandatsbeziehung. Nörr beriet die finanzierenden Banken in Deutschland im Bereich Finance.

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