Frigo-Trans bietet mit Spezialtransportern und Kühlboxen temperaturgesteuerte Logistik für pharmazeutische und biotechnologische Kunden. Die Schwesterfirma BPL – kurz für Biotech & Pharma Logistics – hat sich auf individuelles Transportmanagement für zeitkritische und temperaturempfindliche Produkte spezialisiert, darunter Blutproben und radioaktive Präparate. Das Düsseldorfer Unternehmen ist Gründungsmitglied des Pharma Logistics Network PLN und somit international eng vernetzt.
Lukrative Gesundheitslogistik im Visier
UPS hat in ihrer Sparte UPS Healthcare schon große Kühllager sowie einen Spezialversand für Pharmaunternehmen und Labordiagnostiker aufgebaut. Das US-Unternehmen will den Umsatz dieses Bereichs bis 2026 auf 20 Milliarden Dollar verdoppeln. Der Abschluss der Transaktion, die behördlicher Prüfungen und Genehmigungen bedarf, wird für das erste Quartal 2025 erwartet.
Für Frigo-Trans gab es soweit bekannt auch andere Interessenten, darunter etwa der Infrastrukturfonds Igneo.
Berater UPS
Clifford Chance (Düsseldorf): Dr. Christoph Holstein, Simon Schmid (beide Corporate/M&A), Torsten Syrbe, Dr. Claudia Nawroth (beide Gesundheitsrecht), Marc Besen, Dr. Dimitri Slobodenjuk, Anne Filzmoser (alle Kartellrecht), Dr. Simon Reitz (Finanzrecht), Dr. Philipp Stoecker (Immobilienrecht), Dr. Dominik Engl, Dr. Claus-Peter Knöller (beide Steuern; alle vier Frankfurt), Dr. Sebastian Ritz (Arbeitsrecht); Associates: Ribana Piontek, Yannick Niedergethmann (beide Corporate/M&A), Laura-Isabell Dietz (Corporate), Marlene Kießling, Pia-Sophie Weber, Manuela Steininger, Kristina Thelen (alle Gesundheitsrecht), Julius Schradin (Kartellrecht), Nico Köhler, Dr. Philip Rosak (beide Finanzrecht), Ahmad Zaheri, Sabrina Fornataro (beide Immobilienrecht; alle vier Frankfurt), Alexander Stemmler, Thilo Brune (beide Arbeitsrecht), Dr. Nicolas Hohn-Hein (IP)
Berater Verkäufer
A&O Shearman (München): Astrid Krüger; Associates: Benjamin Maciejewski, Sebastian Gerstner, Tiago Rittner (alle M&A/Private Equity) – aus dem Markt bekannt
Berater Igneo Infrastructure Partners
Linklaters (Frankfurt): Dr. Carl Sanders, Nikita Selivanov (beide Private Equity) – aus dem Markt bekannt
Notariat
Wenz Schüller (Düsseldorf): Dr. Gerrit Wenz – aus dem Markt bekannt
Hintergrund: Für UPS kamen hier dem Vernehmen nach der international gut vernetzte Clifford-Partner Holstein und der jüngere Partner Schmid mit einem Team zum Einsatz, die regelmäßig zu Healthcare-Transaktionen beraten. Clifford war soweit bekannt zwar nicht das erste Mal für UPS tätig, aber im M&A war es wohl dennoch ein Premierenmandat für die deutsche Praxis.
Auf Verkäuferseite standen mehrere Gesellschafter, die sich nach JUVE-Informationen gemeinschaftlich von A&O Shearman-Partnerin Krüger und ihrem Team beraten ließen. Soweit bekannt hatte Krüger sie schon zu ihrem jeweiligen Einstieg bei Frigo-Trans und BPL begleitet.
Linklaters-Premiere für unterlegene Bieterin
Der britische Infrastrukturinvestor Igneo setzte bei seinem Kaufinteresse dem Vernehmen nach erstmals auf Linklaters. Der federführende Partner Sanders war im Mai 2023 in die Partnerriege aufgestiegen. Seine Kanzlei hatte vergangenes Jahr schon einen anderen Kühllogistik-Deal auf dem Tisch, als sie den Verkauf des deutschen Spezial-Logistikers Trans-o-flex an die französische Geodis aushandelte.
Ein weiterer Bieter für Frigo-Trans und BPL soll dem Vernehmen mit einer transaktionserfahrenen US-Kanzlei ins Rennen gegangen sein.
