Durch den Kauf von Getec Energie will BP das Geschäft sowohl mit etablierten Strom- und Gasgroßkunden als auch in sich entwickelnden erneuerbaren Strom-, Biogas- und Wasserstoffmärkten vergrößern. Die Übernahmevereinbarung mit der Getec Energie Holding folgt auf die erfolgreiche Expansion des Strom- und Gasgeschäfts mit Gewerbe- und Industriekunden in den USA durch die Übernahme von EDF Energy Services im Jahr 2022.
Das Geschäft der Getec Energie geht an die in London ansässige operative BP-Abteilung Trading & Shipping. Zum Kaufpreis liegen keine Informationen vor. Öffentlichen Quellen zufolge hat das Unternehmen zuletzt rund 20 Millionen Euro Gewinn gemacht. Marktbeobachter schätzen, dass BP bis zu 500 Millionen Euro für das Unternehmen bezahlt haben könnte. Sie weisen darauf hin, dass BP – wie andere Ölmultis – aktuell viel Geld für ihre Transformation ausgibt.
Verkauf ohne Bieterverfahren
Firmenchef Gerhold hatte Getec vor rund 20 Jahren gegründet. Das Contracting-Geschäft ging bereits 2016 zu 80 Prozent an den Finanzinvestor EQT. Ende 2021 gaben EQT und Gerhold den Verkauf all ihrer Anteile an diesem Geschäft an einen JPMorgan-Fonds für rund 4 Milliarden Euro bekannt. Anders als beim Verkauf der Getec Energie an BP führte seinerzeit ein Bieterverfahren zum Verkauf. Die Getec Energie blieb von diesem Bieterverfahren unberührt. Nach dem Verkauf sind noch die Getec Green Energy und die Getec Net als Tochterunternehmen der Getec Energie Holding in Familienbesitz.
Berater BP
Norton Rose Fulbright: Chris Grieves (Corporate; London), Dr. Klaus Bader, (Corporate/M&A; München; beide Federführung), Dr. Valerian von Richthofen (Regulierung; Düsseldorf), Tino Duttiné (Steuerrecht; Frankfurt), Agnieszka Braciszewska (Corporate / M&A), Tomasz Rogalski (Projekte; beide Warschau), Wouter Hertzberger (Banking; Amsterdam), Ian Giles (Brüssel), Dr. Tim Schaper (beide Kartellrecht), Dr. Frank Weberndörfer (Arbeitsrecht; beide Hamburg), Dr. Christoph Ritzer (IT/Datenschutz; Frankfurt), Oliver Beyer (Immobilienrecht; München), Dr. Stefan Schramm (Finanzierung; Frankfurt), Dr. Wenzel Richter (Federführung; München; Corporate/M&A), Hannes Lubitzsch (Compliance; Frankfurt); Associates: Julia Gallinger (Steuerrecht; Hamburg), Matthijs van Leeuwen (Regulierung; Amsterdam), Dr. Tobias Teichner (Kartellrecht; Hamburg), Max Zeisler, Sebastian Eisenhut, Tobias Grans, Isabella Schmidt, Marianne Milovanov (alle Corporate/M&A; alle München), Jörn Twisselmann, Dr. Max Mahlmann (beide Arbeitsrecht; beide Hamburg), Ingemar Kartheuser (IT/Datenschutz; Frankfurt), Tiffany Zilliox, Manuel Merling (beide IP), Michael Böger (Immobilienrecht; alle München), Johannes Brehm, Clara Naujack (beide Compliance; beide Frankfurt)
Herbst Kinsky (Wien): Christoph Wildmoser; Associates: Alexander Lotz
(beide Corporate/M&A), Valerie Mayer (Außenhandelsrecht)
Ernst & Young (Köln): Graham Wright (London), Michael Siegert (Federführung deutsches Team), Mario Gassner, Tobias Dahms, Beyzanur Türker (alle Transaktionssteuern), René Gütschow, Sonny Königstein, Denis Golin (alle Umsatzsteuern), Richard Albert, Nadine Glogowsky, Lucas Klabschus (alle Energiesteuern)
Berater Getec Energie Holding/Getec Energie
Flick Gocke Schaumburg (Frankfurt): Michael Wiesbrock, Bettina Wirth-Duncan (München; beide Corporate/M&A), Dr. Florian Haus (Kartellrecht/Außenwirtschaftsrecht; Bonn) – aus dem Markt bekannt
Baker Tilly (Düsseldorf): Christian Wegener (Federführung); Associates: Dr. Christiane Krüger, Karin Schlegel (Stuttgart), Pauline Paff (alle Steuerrecht) – aus dem Markt bekannt
Inhouse Recht (Hannover): Sven Suhr (Head of M&A), Sebastian Isenberg (Head of Legal; Magdeburg) – aus dem Markt bekannt
Notariat
Schwab & Weiler (München): Dr. Martin Schwab – aus dem Markt bekannt
Hintergrund: Der Deal wurde nach JUVE-Informationen aus dem Londoner BP-Stammhaus initiiert. Das dortige Team arbeitet regelmäßig mit dem Londoner Partner Grieves zusammen, der für den Zukauf in Deutschland den Münchner Energie-M&A-Partner Bader hinzuzog. Dieser teilte sich die Federführung mit Counsel Richter, der für die Due Diligence verantwortlich war. Richter war im Juni 2022 von Milbank zu Norton Rose gewechselt. Beim Verkauf des Contracting-Geschäfts an JPMorgan gehörte er zum Team, das EQT und die Eigentümerfamilie beriet.
Regulierer schon früh im Einsatz
Bei den regulatorischen Detailfragen des Deals unterstützte von Richthofen das Team. Der Energiespezialist war formell erst zum Jahreswechsel von Pinsent Masons gekommen. Nach JUVE-Informationen trug er bereits vor seinem Wechsel zum Gelingen der Transaktion bei. Für die steuerlichen Fragen beim Kaufvertrag war das Team von Partner Duttiné verantwortlich, weitere Unterstützung zu steuerlichen Fragen kam von einem Londoner Ernst & Young-Team.
Die Eigentümerfamilie ließ sich zum Kaufvertrag von einem Flick Gocke-Team um den Frankfurter Partner Wiesbrock und die Münchner Partnerin Wirth-Duncan beraten. Zu den steuerlichen Detailfragen mandatierte die Getec Energie Holding nach JUVE-Informationen ein Baker Tilly-Team um den Düsseldorfer Partner Wegener, der 2020 von Arqis gewechselt war. Zum Financial Fact Book trug KPMG bei.
