Die Kunden der DAB Bank kommen vor allem aus Deutschland und Österreich. Die Franzosen haben in Deutschland bereits bei der Nürnberger Direktbank Cortal Consors das Sagen. Zusammen mit der DAB entstünde im Direktbanken-Geschäft neben den Marktführern ING-Diba und Comdirect ein neues Schwergewicht.
Die HVB hatte die DAB zur Disposition gestellt, weil sie selbst vor massiven Einschnitten steht. Rund die Hälfte der 600 Filialen will das zum italienischen UniCredit-Konzern gehörende Unternehmen schließen. An der DAB soll bis zuletzt auch die französische Société Générale interessiert gewesen sein, die Comdirect hatte offenbar zuvor bereits abgewunken.
Unterdessen hat die HVB die interne Untersuchungen zu umstrittenen Cum-Ex-Geschäften aus den Jahren 2005 bis 2008 abgeschlossen. Diese hätten Hinweise auf ein Fehlverhalten einzelner früherer Vorstände ergeben, so die Bank. Man behalte sich auch vor, mögliche Ansprüche geltend zu machen. Welche und wie viele Ex-Vorstände dies sind, wollte eine HVB-Sprecherin nicht kommentieren. Die Bank selbst hat in dem Komplex Rückstellungen von 200 Millionen Euro gebildet.
Berater BNP Paribas
Clifford Chance (Frankfurt): Dr. Thomas Krecek (Federführung; Corporate), Dr. Marc Benzler (Bank-/Kapitalmarktrecht/Aufsichtsrecht), Marc Besen (Kartellrecht; Düsseldorf), Dr. Stefan Simon (Arbeitsrecht), Dr. Felix Mühlhäuser, Olaf Mertgen (beide Steuern) , Matthias Will; Associates: Stefan Bruder, Jan Wittrodt, Oliver Polster (alle Corporate), Michael Feyrer, Dr. Christian Hissnauer (beide Bank-/Kapitalmarktrecht/Aufsichtsrecht), Jens Peters (Arbeitsrecht), Dr. Dimitri Slobodenjuk, Miriam Kammer (beide Kartellrecht; Düsseldorf)
Dorda Brugger Jordis (Wien): Dr. Andreas Zahradnik (Federführung; Bank- und Kapitalmarktrecht), Jürgen Kittel (Corporate/M&A); Stephan Polster (Kartellrecht), Martina Grama (IT-Recht); Associates: Ambros Weißenhofer (Bankrecht), Christian Schöller (Gesellschaftsrecht)
Berater UniCredit/HypoVereinsbank
Freshfields Bruckhaus Deringer (Frankfurt): Dr. Heiner Braun, Dr. Andreas Fabritius, Dr. Gunnar Schuster, (alle Corporate/M&A), Dr. Martin Schiessl (Steuerrecht), Dr. Helmut Bergmann (Kartellrecht; Berlin); Associates: Dr. Denise Bauer, Dr. Michael Leicht, Maximilian Platzer, Dominik Rompza (Berlin), Dr. David Schwintowski, Judit Gajdics (beide München; alle Corporate/M&A), Sandra Hübner (Steuerrecht), Dr. Anna Huttenlauch (Kartellrecht; Berlin)
Inhouse Recht (München): Dr. Stephan Fackler – aus dem Markt bekannt
Berater DAB
Jones Day (Frankfurt): Dr. Martin Kock (Federführung; München), Johannes Perlitt (beide Corporate/M&A), Dr. Johannes Zöttl (Kartellrecht; Düsseldorf), Thomas Stoll (Kapitalmarktrecht) – aus dem Markt bekannt
Inhouse Recht (München): René Keller, Florian Falckenberg – aus dem Markt bekannt
Hintergrund: Der federführende Clifford-Partner Krecek begleitet die französische Bank seit mehr als einem Jahrzehnt. Seinerzeit hatte die frühere Clifford-Partnerin Daniela Weber-Rey die Mandatsbeziehung an ihn übergeleitet. Weber-Rey saß ab 2008 im Verwaltungsrat von BNP und schied im Vorjahr bei Clifford aus, um zur Deutschen Bank zu wechseln.
Erst im vergangenen Jahr beriet Clifford die Franzosen beim Kauf des Depotbankgeschäfts der Commerzbank. Zudem hat die Kanzlei parallel zum DAB-Zukauf auch die BNP-Tochter REIM Germany beraten, die eine Junior-Darlehenstranche in Höhe von rund 24 Millionen Euro übernommen hat. Beim Kauf von Cortal Consors vor zwölf Jahren hatte BNP auf Morgan Lewis & Bockius gesetzt.
Seit rund einem Jahrzehnt betreut der Münchner Jones Day-Partner Kock seine Mandantin DAB in M&A-Fragen. Ähnlich lange besteht auch eine äußerst enge Mandatsbeziehung von Freshfields zur UniCredit, zu der die Münchner HVB gehört. So beriet sie die italienische Großbank beim Kauf der Münchner Bank vor rund neun Jahren, außerdem als die Münchner Tochter vor vier Jahren Großteile des Investmentbankinggeschäfts der Bank Austria erwarb.
Die HVB selbst setzte seinerzeit auf Linklaters, die seit Jahren über enge Kontakte zur HVB verfügt. Daneben vertraut die Bank in der Cum-Ex-Affäre etwa auf Gleiss Lutz und Allen & Overy. (René Bender)
