Die deutsche Mehler Vario System Gruppe (MVS) produziert kugelsichere Schutzwesten sowie andere Schutzbekleidung und Schutzsysteme für Fahrzeuge. Mit rund 600 Mitarbeitern an fünf Standorten in Deutschland, Serbien und Slowenien hat Mehler einen Umsatz von über 100 Millionen Euro. Zu der verkauften Gruppe gehören auch die Mehler Vario System GmbH sowie drei deutsche und je eine slowenische und serbische Tochtergesellschaft.
Armira hatte MVS, bis 2014 eine Tochter der börsennotierten Finanzholding KAP Beteiligungs-AG, für einen hohen zweistelligen Millionenbetrag übernommen. Nun geht das Unternehmen an die deutsche Beteiligungsgesellschaft DPE, die auf mittelständische Investments fokussiert ist. Mit dem neuen Investor will Mehler sein Wachstum fortsetzen. Armira hatte 2017 und 2019 für MVS noch zugekauft und damit deren Angebotspalette erweitert, nämlich den Polizei- und Militärausstatter Lindnerhof-Taktik und den Schutzkleidunghersteller Uni & Forma.
Berater DPE
Clifford Chance (München): Dr. Nicole Englisch (Federführung; Corporate/M&A), Dr. Stefan Simon (Arbeitsrecht), Dr. David Pasewaldt (Compliance; beide Frankfurt), Dr. Claudia Milbradt (IP; Düsseldorf), Dennis Blechinger, Martin Barlösius, Steffen Amelung (Frankfurt; alle Immobilienrecht/Öffentliches Recht), Barbara Mayer-Trautmann, Steffen Schellschmidt (Frankfurt; beide Bank- und Finanzrecht); Associates: Laura Treublein, Sebastian Lahner (beide Corporate), Dr. Michael Kümmel (Corporate/Datenschutz; Frankfurt). Mario Maier (Arbeitsrecht), Henrikje Buroh (Compliance; Frankfurt), Nicolas Hohn-Hein, Judith Dany (beide IP; beide Düsseldorf), Annika Kalke, Timo Heppner (Frankfurt; beide Immobilienrecht/Öffentliches Recht), Jennifer Seipelt, Alexander Lang, Dr. Simon Reitz (Frankfurt; alle Bank- und Finanzrecht)
Flick Gocke Schaumburg (München): Matthias Full (Federführung), Anne-Catherine Lorek, Bettina Gerner (alle Steuern)
P + P Pöllath + Partners: Dr. Michael Best (Federführung; Steuern; München), Uwe Bärenz (Aufsichtsrecht, Co-Investment; Berlin), Gerald Herrmann (Steuern; München), Dr. Tobias Lochen (Aufsichtsrecht, Co-Investment; Berlin); Associates: Dr. Manuel Seidel (Aufsichtsrecht, Co-Investment; Berlin), Tobias Deschenhalm (Steuern; München)
Gleiss Lutz: Dr. Petra Linsmeier (Kartellrecht; München), Dr. Jacob von Andreae (Außenwirtschaftsrecht; Düsseldorf); Associates: Dr. Tobias Klemm, Anna-Katharina Leitz (beide Kartellrecht; beide München), Aylin Hoffs (Außenwirtschaftsrecht; Düsseldorf)
Berater Armira
CMS Hasche Sigle (Frankfurt): Dr. Hendrik Hirsch (Federführung), Christian Schubert, Aleš Lunder (Ljubljana), Radivoje Petrikić (Belgrad; alle Corporate/M&A),Kai Neuhaus (Kartellrecht),Boris Alles (Arbeitsrecht), Dr. Thomas Hirse, Philippe Heinzke (beide IP), Dr. Jakob Steiff (Immobilienrecht/Öffentliches Recht); Associates: Dr. Berrit Roth-Mingram, Maxine Notstain, Saša Sodja (Ljubljana; alle Corporate/M&A), Moritz Pottek (Kartellrecht), Sven Krause Robert Kordić (Ljubljana; beide IP)
Shearman & Sterling (Frankfurt): Winfried Carli; Associate: Martina Buller (beide Bank- und Finanzrecht)
Ernst & Young: Michael Adolf (Steuern; Eschborn), Jörg Hueber (Financial Sale Side Support; Hamburg); Associates: Stefanie Riedel (Eschborn), Johannes Hothneier (Düsseldorf), Philipp Jansen (Köln; alle Steuern), Madleen Buchar, Isabel Wessel (beide Financial Sell Side Support; beide Hamburg)
Berater Banken
Latham & Watkins: Thomas Weitkamp (München), Alexandra Hagelüken (Frankfurt; beide Bank- und Finanzrecht) – aus dem Markt bekannt
Notariat
Pfisterer & Döbereiner Notare (München): Dr. Benedikt Pfisterer – aus dem Markt bekannt
Hintergrund: Clifford Chance begleitet die DPE regelmäßig bei Transaktionen. Anfang des Jahres beriet die Kanzlei die Beteiligungsgesellschaft unter anderem bei der Finanzierung ihrer Investition in den IT-Services-Anbieter BE-terna. Damals war ein Team um die beim Mehler-Deal ebenfalls involvierten Partner Mayer-Trautmann und Schellschmidt tätig.
Auch Pöllath ist häufige DPE-Beraterin. Erst kürzlich übernahm ein Team unter gemeinsamer Federführung der Berliner Partner Uwe Bärenz und Tarek Mardini die Beratung bei einer Fondstrukturierung und dem Fundraising zu allen gesellschafts-, steuer- und aufsichtsrechtlichen Fragen.
Seit mehreren Jahren berät auch Gleiss Lutz unter Federführung von Partnerin Linsmeier die Beteiligungsgesellschaft regelmäßig in kartellrechtlichen Angelegenheiten, zu denen dieses Mal auch außenwirtschaftsrechtliche Fragen hinzukamen. So war Linsmeier zuletzt auch beim Kauf des Baustelleneinrichters B plus L für die DPE tätig. Flick Gocke Schaumburg beriet DPE bereits des Öfteren bei Steuerthemen.
CMS war bereits beim Kauf von MVS im Jahr 2014 an der Seite von Armira. Unter Federführung von Partner Hirsch beriet die Kanzlei unter anderem auch 2019 beim Kauf von Anteilen an der Düsseldorfer Firma Boxine. Hierbei war auch EY zuletzt für Armira tätig, beim Mehler-Deal verantwortete die WP-Gesellschaft unter anderem den steuerlichen Teil des Kaufvertrags zusammen mit CMS. Shearman-Partner Carli hat die Industrieholding auch 2019 zur Finanzierung des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an der Scheu-Dental Gruppe beraten.
Latham ist häufig bei DPE-Transaktionen als Beraterin der Kreditgeber involviert, so etwa auch als DPE das IT-Unternehmen BE-terna kaufte. Beim Kauf des Baustellenrichters B plus L beriet Partner Weitkamp in einem Team mit Dr. Christian Jahn die Beteiligungsgesellschaft im Finanzrecht.
