Die Emission kam Anfang Dezember zum Abschluss, die Anleihe ist nun an der Börse in Luxemburg notiert. Das Wertpapier ging vor allem an institutionelle Investoren aus dem In- und Ausland. Es lautet auf Euro, ist mit einem fixen Kupon von 1,75 Prozent ausgestattet und am 1. Juni 2032 rückzahlbar. Bei einer kurzen Zeichnungsphase war der Bond dennoch 3,5-fach überzeichnet, die Nachfrage also hoch.
Die Ratingagentur Systainalytics zertifizierte in diesem Zuge erstmals die ESG-konforme Anleihe eines Versicherungsunternehmens. Dabei legte sie die kommende EU-Taxonomie-Verordnung und die ICMA Green Bond Principles 2021 zu Grunde.
Bereits Anfang November 2021 hatte Talanx die Rahmenbedingungen für die Finanzierung und Refinanzierung nachhaltiger Projekte im Rahmen eines ‚Green Bond Framework‘ geschaffen und veröffentlicht. Im Zentrum stehen dabei vor allem die Bereiche erneuerbarer Energieerzeugung sowie Wohn- und Gewerbeimmobilien mit geringerem Energieverbrauch und verringertem Kohlendioxidausstoß.
ABN AMRO war in die Transaktion als Sole Green Bond Structuring Advisor eingebunden und zugleich wie Barclays, Deutsche Bank und Natixis einer der Joint Lead Manager. Die BayernLB war als Co-Lead Manager beteiligt.
Berater Talanx
Inhouse Recht (Hannover): Dr. Henning Kuschewitz (Head of Corporate, Commercial, M&A Law), Sören Pruß (Legal Counsel)
Hengeler Mueller (Frankfurt): Dr. Dirk Bliesener, Dr. Hendrik Haag; Associate: Raik Petermann (alle Kapitalmarktrecht)
Berater Banken
Simmons & Simmons (Frankfurt): Dr. Felix Biedermann, Dr. Gabriele Röhl; Associate: Robin Pichler (alle Kapitalmarktrecht)
Hintergrund: Kuschewitz übernahm bei dem Versicherer aus Hannover im Oktober 2021 die Position des Head of Corporate, Commercial, M&A Law. Er war zuvor bereits beinahe zehn Jahre als Legal Counsel bei dem Unternehmen.
Die Mandatsbeziehung zwischen Talanx und Hengeler Mueller ist seit vielen Jahren etabliert. Ein Düsseldorfer Team der Kanzlei beriet den Versicherer bereits 2014 beim Börsengang. Der Partner Haag gehörte schon zuvor bei der strategischen Kooperation mit dem japanischen Versicherer Meiji Yasuda Life im Jahr 2010 zum Hengeler-Team aufseiten der Talanx.
Simmons-Partner Biedermann ist für die Deutsche Bank und deren Partnerinstitute immer wieder bei Fremdkapitalmaßnahmen tätig. Ein Beispiel war zuletzt das Update eines 12,5 Milliarden Euro schweren EMTN-Programms des Autozulieferers Robert Bosch.
