Die Transaktion, die noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen steht, soll Anfang 2025 abgeschlossen werden. 1E hat derzeit rund 300 Mitarbeitende und ist auf sogenannte DEX-Software spezialisiert, die Unternehmen einen Echtzeitüberblick über ihre IT-Landschaft gibt. Das Signing konnte innerhalb eines Monats abgewickelt werden.
Teamviewer teilte mit, man werde den Zukauf über bestehende Kreditlinien und neue Finanzierungsinstrumente finanzieren. 2005 gegründet, ist das Softwareunternehmen auf Programme für den Fernzugriff, die Steuerung, Verwaltung, Überwachung und Reparatur von Geräten spezialisiert. Mit weltweit mehr als 1.500 Mitarbeitenden erzielte Teamviewer 2023 einen Umsatz von rund 627 Millionen Euro.
Berater Teamviewer
Paul Hastings: Nikolaos Paschos (M&A; Frankfurt), Jamie Holdoway (Private Equity; beide Federführung), Jade-Alexandra Fearns (Kartellrecht), Peter Hayes (Finanzierung; alle drei London), Jane Song (IP/IT; Washington), Suzanne Home (Arbeitsrecht), Jiten Tank (beide London), Deidre Kalenderian (Washington; beide Steuerrecht), Jörg Ruff (M&A; Frankfurt), Chetan Sheth (Private Equity), Catherine Kordestani (Kartellrecht), Rachel Kurzweil (Datenschutz; beide Washington); Associates: Dr. Maren Abraham (M&A; Frankfurt), Andrew Heiner, Frederick Howell, Hervé Irankunda (alle Private Equity; alle London), Matthew Childers (M&A; Chicago), Charlotte Watt (Finanzierung), Chris Jones (Arbeitsrecht), Annalie Grogan (alle London), Ryan Poitras (Washington; beide Kartellrecht), April White (San Diego), Elise Wu (Palo Alto; beide IP/IT), Tina Jeffcoat (Dallas), Hannah Edmonds (Washington; beide Datenschutz), Jee-Yoon Chung (Steuerrecht)
Freshfields (Frankfurt): Dr. Michael Josenhans, Alexander Pospisil (Finanzierung) – aus dem Markt bekannt
Buntscheck (München): Dr. Andreas Boos (Kartellrecht) – aus dem Markt bekannt
Inhouse Recht (Göppingen): Dr. Kai Werner (Group General Counsel Head of Legal & Compliance), Gared Conner (Tampa; Vice President Legal & Corporate Development) – aus dem Markt bekannt
Berater Banken
Latham & Watkins: keine Nennungen
Berater Carlyle und 1E-Management
White & Case (London): Ken Barry, Mike Weir (beide Federführung; beide Private Equity/M&A), Colin Harley (Bank- und Finanzrecht), Will Smith (Steuerrecht), Lindsey Canning (IP), Nicholas Greenacre, Helen Joseph (beide Arbeitsrecht), Tim Hickman (IT/Datenschutz), Anneka Randhawa (Compliance); Associates: Irina Fogarty, James Charteris-Black (beide Private Equity/M&A), Jess Bates (Private Equity), Natasha Okoye (Private Equity/M&A), Norah Arafeh (M&A), Monica Shah, Jere Agbaje (beide Bank- und Finanzrecht), Isabella Fladee, Alec Buchanan (beide Steuerrecht), Rachel Thompson (IP), Shehnai Arora (Arbeitsrecht), Daniel Mair (IT/Datenschutz), Mhairi Fraser (Compliance)
Hintergrund: Der Frankfurter Paul Hastings-Partner Paschos hat das Teamviewer-Mandat bei seinem Wechsel im Februar dieses Jahres von Latham & Watkins mitgebracht. Während seiner Zeit dort hatte er das Unternehmen wiederholt beraten, etwa bei verschiedenen Aktienrückkaufprogrammen oder 2023 bei der Umwandlung in eine SE.
Nach seinem Wechsel zu Paul Hastings begleitete Paschos bereits die Hauptversammlung des MDax-Unternehmens, die nun auch beim größten Zukauf seiner Firmengeschichte für den gesamten Corporate- und M&A-Teil auf ein international besetztes Team setzte. Neben Paschos steuerte in Deutschland auch Counsel Ruff den Deal mit. Ruff kam ebenfalls im Februar zu Paul Hastings, seine vorherigen Stationen waren GLNS, Kirkland & Ellis und ebenfalls Latham. Mit dem Londoner Büro arbeitete Paschos nun bereits zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit zusammen: Neben der Beratung von AviAlliance beim Erwerb des Flughafenbetreibers AGS Airports war dies auch bei der Arbeit für die Finanzierer der öffentlichen Übernahme von Nexus durch TA Associates der Fall.
Die Position des Group General Counsel bei Teamviewer hat seit Mai 2020 Werner inne. Zuvor hatte er rund siebeneinhalb Jahre bei Freshfields gearbeitet und kennt aus dieser Zeit auch den Frankfurter Partner Josenhans, dessen Team bei dem jetzigen Deal die Beratung zu den Fremdfinanzierungsaspekten abdeckte. Die Kanzlei hatte Teamviewer auch bereits 2019 zum IPO beraten und ist seither regelmäßig zu finanzierungsrechtlichen Themen im Einsatz.
Zu Fragen des indischen Rechts war zudem die indische Kanzlei Touchstone Partners aufseiten von Teamviewer eingebunden.
Ein Team um den Londoner White & Case-Partner Barry hatte Carlyle auch bereits im Sommer 2021 beraten, als der Private-Equity-Investor das Unternehmen von den Gründern erworben hatte. Danach begleitete das Londoner Private-Equity-Team diverse weitere Deals für Carlyle, etwa 2023 die Zukäufe der tschechischen Unternehmen Meopta und Tescan.
