Finanzierende Banken sind JP Morgan und Goldman Sachs als High Yield Bridge Leaders sowie First Rand Bank, die Investec Bank und Nedbank Capital. Kommt die Übernahme wie geplant zustande, wäre sie eine der größten Private-Equity-Transaktionen in der Geschichte Südafrikas.
Berater Konsortium
@Deneys Reitz (Südafrika): Ross Lumax, Kevin Cron (beide Federführung)
Berater HabourVest
Heymann & Partner (Frankfurt): Thomas Heymann (Federführung), Dr. Henning Bloß; Associate: Eva Prinz
Debevoise & Plimpton (London, New York): Steuerrecht – aus dem Markt bekannt
Berater Alexander Forbes
@Edward Nathan Sonnenbergs (Sandton): – aus dem Markt bekannt
Berater JP Morgan
@Latham & Watkins: – aus dem Markt bekannt
Berater First Rand Bank
@Werksmans (Johannisburg): – aus dem Markt bekannt
Obschon sich das Investorenkonsortium bei der Übernahme von Alexander Forbes von der südafrikanischen Kanzlei Deneys Reitz beraten ließ, legte HabourVest Wert auf eine gesonderte Rechtexpertise und mandatierte hierfür Heymann und Debevoise.
Außer Heymann waren dem Vernehmen nach keine weiteren deutschen Kanzleien in dieser Transaktion vertreten. Heymann verfügt seit langem über Beziehungen zu HarbourVest.
So beriet man HarbourVest und Alpha im letzten Jahr bei einer Minderheitsbeteiligung an der Nero AG (JUVE 02/06). Auch Debevoise & Plimpton beriet den Investor nicht zum ersten Mal. So begleitete man auf dessen Seit schon den IPO von Symrise (JUVE 01/07).
