Der Investor Odewald hatte die Oystar-Gruppe 2007 von IWKA übernommen. Für die Übertragung der Anteile wurde die IMA Dairy & Food Holding gegründet, an der Odewald weiterhin 20 Prozent halten wird. Oystar produziert Verpackungsmaschinen für die Lebensmittelindustrie und Verarbeiter von Molkereiprodukten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Stutensee bei Karlsruhe und weltweit zehn weitere Standorte. IMA mit Hauptsitz im italienischen Bologna entwickelt und produziert automatisierte Verpackungsmaschinen für die Pharma-, Kosmetik-, Tee-, Kaffee- und Nahrungsmittelindustrie. Weltweit hat das Unternehmen mehr als 3.700 Beschäftigte und gibt für 2013 einen Umsatz von gut 760 Millionen Euro an.
Berater IMA
White & Case (Frankfurt): Andreas Stilcken, Dr. Tim Arndt (beide Federführung, beide Corporate/M&A), Dr. Bodo Bender (Steuer), Dr. Tom Schorling (Bank Finance), Axel Schulz (Kartellrecht; Brüssel), Michael Immordino (Corporate/M&A; London, Mailand), Ferigo Foscari (M&A/Corporate; Mailand); Associates: Ingrid Knollmeyer, Katharina Thumeyer (beide M&A/Corporate), Andreas Kössel (Arbeitsrecht), Emma Bichet (Kartellrecht; Brüssel), Guilain Hippolyte, François Bohuon (Paris), Alessandro Seganfreddo (Mailand), Aitor Ocampos (Madrid), Elizabeth Gonzalez (alle Corporate/M&A; Miami), Samuel Chaffin (Capital Markets; Miami)
Berater Odewald
Skadden Arps Slate Meagher & Flom (Frankfurt): Dr. Matthias Jaletzke (Federführung), Dr. Holger Hofmeister (beide Corporate/M&A), Dr. Johannes Frey (Steuerrecht); Associates: Dr. Hanns Herwig, Dr. Jörg Neubauer (beide Corporate/M&A)
Hintergrund: IMA hatte bei Finanzierungsfragen schon häufiger mit den beiden Mailänder White & Case-Partnern Michael Immordino und Ferigo Foscari zusammengearbeitet. Über diesen Kontakt kam auch die deutsche Praxis zum Zuge. Daneben bezog IMA noch eine lokale kleinere italienische Kanzlei sowie in steuerlichen Fragen EY mit ein
Skadden-Partner Jaletzke und Odewald-Manager Torsten Krumm verbindet eine langjährige Mandatsbeziehung, die noch auf Krumms Tätigkeit als Managing-Partner beim Finanzinvestor Apax Partners Deutschland zurückgeht. So leitete Jaletzke auch das Skadden-Team, das Odewald beim Verkauf einer Oystar-Tochter an ATS Automation Tooling Systems begleitete. Außerdem hatte Skadden zum Jahresende 2011 den Erwerb der Klinikgruppe Oberberg begleitet, zu Finanzierungsfragen war damals noch Latham & Watkins engagiert.
Beim Kauf der Oystar-Gruppe 2007 hatte Odewald in Finanzierungsfragen mit Ashurst zusammengearbeitet. In der Vergangenheit hatte der Finanzinvestor bei Deals auf andere Kanzleien vertraut. So beriet beim Verkauf der US-Tochter Oystar North America 2012 K&L Gates. Der Kontakt kam damals über eine Frankfurter Partnerin zustande, später setzte sich die US-Kanzlei bei einem Pitch durch. Zuvor war häufig das Kölner Heuking-Büro an der Seite von Odewald zu sehen, hier betreute Namenspartner Dr. Hans-Jochem Lüer lange Jahre das Mandat, bevor die Beziehung mehr auf Dr. Pär Johansson übertragen wurde.
