Bei der Deutschen Bank wird Tolksdorf das neu geschaffene Team der Wealth-Planning-Spezialisten leiten. Er berichtet an Lisa-Marie Wöhrle, die die gesamte Vermögensplanungssparte verantwortet.
Wöhrle, die zwischenzeitlich für das Deutsche Oppenheim Family Office und die UBS in der Vermögensplanung tätig war, kam schon Anfang des Jahres zur Deutschen Bank zurück und hat selbst keinen juristischen Hintergrund. Die Bank bündelt unter ihrer Führung die Kompetenzen für Nachfolge, Stiftungen, Family Governance und die Strukturierung internationaler Vermögen.
Im Laufe des Jahres sollen insgesamt sechs neue Spezialisten für das Wealth Planning hinzukommen, sodass jede Region der Bank über einen eigenen Experten verfügt. Mit dem Ausbau der Vermögensplanung reagiert die Deutsche Bank auf eine steigende Nachfrage bei der Beratung von Unternehmerfamilien und vermögenden Privatkunden. Ziel sei es, die Betreuung auch bei Vermögensweitergaben ganzheitlich zu gestalten und die interne Zusammenarbeit zwischen dem Wealth Management, der Unternehmensbank und der Investmentbank zu intensivieren.
Zwischenstopp in der Kanzleiwelt
Tolksdorf, der schon seit vielen Jahren mit Vermögensstrukturierung, Nachfolge sowie im Erb- und Stiftungsrecht befasst ist, kehrt damit zu dem Dax-Konzern zurück, für den er früher bereits mehr als ein Jahrzehnt als stellvertretender Leiter der Testamentsvollstreckungsabteilung tätig war.
2021 hatte er sich dann Advant Beiten angeschlossen, wo er 2023 Equity-Partner wurde und Co-Head der Praxisgruppe Vermögensnachfolge & Stiftungsrecht war. Erst im April war er dann in die Private Client-Praxis von Friedrich Graf von Westphalen gewechselt. „Mit seiner langjährigen Erfahrung und ausgewiesenen Expertise hat er während seiner Zeit als Partner unserer Sozietät wichtige Impulse für den weiteren Ausbau der Beratung von FGvW in den Bereichen Nachfolge, Erbrecht und Vermögen gesetzt und die Entwicklung unseres Hamburger Standorts vorangebracht“, teilte die Kanzlei gegenüber JUVE mit.
Am Hamburger Standort, den die Kanzlei 2024 mit einem vierköpfigen Steuerrechtsteam eröffnet hatte, verbleibt die Erbrechtlerin Vanessa Siemer, die gemeinsam mit Tolksdorf von Advant Beiten gekommen war. Bundesweit hat die Mittelstandskanzlei knapp 20 Berufsträger in der Praxisgruppe für Erbrecht, Nachfolge, Stiftungs- und Steuerrecht.
