Presseberichten zufolge hält das Management nun 25 Prozent. Neuer Mehrheitseigner wird mit 55 Prozent die Nanno Beteiligungsgesellschaft um ihren Chef Hartmut Ermans. Jeweils 10 Prozent übernehmen die US-Investoren Abrams Capital und Highfields Capital.
Betroffen von dem Verkauf sind rund 2.900 Mitarbeiter aus den Bereichen Consumer Imaging, Film, Finishing und Laborgeräte sowie dem damit zusammenhängenden Leasing-Portfolio.
Zum Vollzug des Verkaufs werden zunächst Konzernuntergesellschaften gebildet, die nach der Übertragung auf die neuen Eigentümer unter AgfaPhoto fimieren werden.
Das Fotogeschäft bildete im 19. Jahrhundert den Ursprung des Konzerns und bis heute wird der Firmenname vor allem mit diesen Produkten verbunden. Künftig will sich Agfa auf Health Care und grafische Systeme konzentrieren.
Berater Nanno-Management
SUSAT & PARTNER : Dr. Christian Kirnberger (München), Dr. Frank Roser (Hamburg); Associate: Christoph Rupp (alle Corporate)
Berater Abrams Capital und Highfields Capital
BEITEN BURKHARDT (München): Dr. Winfried Klöpper (M&A), Hendrik Riedel (Corporate, Kredite), Dr. Hans Volckens (Steuern)
Berater Agfa-Gevaert
CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON : Thomas Buhl (Federführung; M&A; Köln), Dr. Klaus Riehmer (M&A), Andres de la Cruz (Finanzierung; beide Frankfurt), Robbert Snelders (Kartellrecht; Brüssel), Joshua Rawson (Counsel; IP; New York); Associates: Klaus Banke, Kyong Lee, Dr. Alexander Gebele (M&A; alle Frankfurt), Jessica Weiner, Thomas Rayski (IP; beide New York), Gary Simmons (Finanzierung; London), Frédéric de Bure, Daniel Ilan, Roger Groen (alle Kartellrecht; Brüssel)
INHOUSE (Antwerpen): Werner Vanderhaeghe
Susat berät Ermans, Direktor des künftigen Mehrheitseigners Nanno, bereits seit längerem.
