6,5 Millionen Aktien stammten aus einer Kapitalerhöhung, der Rest von den abgebenden Aktionären. Das Emissionsvolumen blieb deutlich unter den zunächst angestrebten 500 bis 600 Millionen Euro, der Bruttoerlös für das Unternehmen liegt bei 104 Millionen Euro.
Zu 60 Prozent bleibt KlöCo in der Hand des US-Private-Equity-Investors Lindsey Goldberg & Bessemer (LGB), der den Stahlhändler vor mehr als einem Jahr von der WestLB und HSH Nordbank erworben hatte.
Die vor 100 Jahren gegründete KlöCo ist nach eigenen Angaben weltweit der größte produzentenunabhängige Stahl- und Metallhändler und erzielte zuletzt mit 10.000 Beschäftigten einen Umsatz von 5 Milliarden Euro.
Berater Klöckner & Co
GLEISS LUTZ : Fred Wendt (Corporate; Berlin), Dr. Hoimar von Ditfurth, Dr. Cornelius Götze (beide Corporate/Kapitalmarktrecht; Frankfurt), Dr. Burkard Göpfert (Arbeitsrecht; München); Associates: Peter Steffen Carl, Jörg Jaecke (beide Corporate; Berlin)
LINKLATERS (Frankfurt): Christoph Vaupel, Raymond Fisher (beide Kapitalmarktrecht), Hans-Ulrich Wilsing (Corporate; Köln), Dr. Martin Krause (Steuern), Ulli Janssen (Kapitalmarktrecht); Associates: Isabella Ries, Mark Devlin, James Black, Verena Gallousis, Franz Schmitz, Astrid Ahmann, Daniele Nitsch (alle Kapitalmarktrecht), Sebastian Goslar (Corporate; Köln), Daniel Stengel, Olaf Theißen, Antje Gänsler (alle Steuern)
@INHOUSE (Duisburg): Helmut Geisen (Chefjustiziar) – aus dem Markt bekannt
CRAVATH SWAINE & MOORE (New York) – aus dem Markt bekannt
ASHURST (Paris, London) – aus dem Markt bekannt
STIBBE (Niederlande) – aus dem Markt bekannt
FISCHER & PARTNER (Schweiz) – aus dem Markt bekannt
Berater Banken
SULLIVAN & CROMWELL (Frankfurt): Dr. Krystian Czerniecki, Wolfgang Feuring; Associate: Dr. CarstenBerrar – aus dem Markt bekannt
Linklaters zeichnete für die Prospekterstellung verantwortlich, Gleiss für die Umwandlung in eine AG und die durchgeführte Kapitalerhöhung. Gleiss hatte den Private-Equity-Investor LGB Ende 2004 auch schon bei der Übernahme der KlöCo beraten. Auf Erwerberseite mit von der Partie waren seinerzeit auch Stibbe und Cravath. Wie auch heute zeichnete Cravath schon beim KlöCo-Kauf für die US-rechtliche Beratung verantwortlich. KlöCo selbst vertraute damals dem Düsseldorfer Hengeler-Büro, Allen & Overy begleitete die finanzierenden Banken um JP Morgan.
In Sachen IPO ist Gleiss in diesem Jahr alles andere als untätig: Bei drei Börsengängen beriet die kanzlei die Emittentin, beim IPO von Primion die Banken (JUVE 04/06). Die größte Aktienplatzierung, die die Kanzlei 2006 bislang begleitete, war jedoch kein IPO, sondern der Ausstieg des Mitbegründers Ströher beim Solarzellenhersteller Q-Cells.
Sullivan & Cromwell unterstreicht durch die jetzige Mandatierung einmal mehr ihre derzeit herausgehobene Position bei der Begleitung von IPOs. Zuletzt hatte die Kanzlei auf Bankenseite im April etwa auch den bislang größten IPO des Jahres betreut, den der Wacker Chemie.
