Deal-Ticker

Die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien und die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich haben gemeinsam das Business Center Muthgasse in Wien-Döbling erworben. Verkäuferin ist Deka Immobilien, die das Objekt über den Fonds Deka-Immobilien Europa veräußerte.

Der Fahrzeuglogistiker Hödlmayr International aus Schwertberg übernimmt die Nutzfahrzeugsparte von Gartner aus Edt bei Lambach. Die Transaktion umfasst rund 130 Spezialtransporter sowie das zugehörige Personal.

Die ESG-Softwareanbieter Code Gaia und Planted schließen sich zusammen und etablieren unter House of Gaia eine gemeinsame Holding.

Caverion hat sämtliche Anteile der Kees Klima- und Kältetechnik übernommen. Der Fachbetrieb für Klima- und Kältetechnik mit Sitz in Ronnenberg bei Hannover plant, realisiert und wartet Klima-, Lüftungs- und Kältesysteme für öffentliche, gewerbliche und industrielle Kunden. Kees beschäftigt rund 40 Mitarbeitende. Caverion, Teil der Assemblin Caverion Group mit Sitz in München, ist ein Anbieter für technische Gebäudeausrüstung und Facility Services mit rund2.000 Beschäftigten an 18 Standorten in Deutschland.

Berater Verkäufer Kees Klima- und Kältetechnik GmbH
Brandi Rechtsanwälte (Hannover): Dr. Carsten Hoppmann (Partner, Gesellschaftsrecht/M&A), Alina Holzenkämpfer (Associate, Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Oliver Ebert (Partner, Arbeitsrecht)
i-capital (Braunschweig): Philip Herrmann (Partner, M&A-Transaktionsberatung), Mick Beinsen (Senior Associate, M&A-Transaktionsberatung)

Berater Käufer Caverion Deutschland GmbH
Bird & Bird (München): Partner Stefan Münch, Senior Counsel Michael Gaßner (Federführung) (beide Corporate, München), Partner Dr. Ralph Panzer, Counsel Dr. Maximilian Koch und Senior Associate Christoph Lutz (alle Arbeitsrecht, München) und Associate Leonie Bleilevens (Arbeitsrecht, Düsseldorf)
Flick Gocke Schaumburg: Matthias Full (Federführung), Corina Hackbarth; Associates: Sophie Frombeck, Tomke Zeeh (alle Private Equity/Steuern)
Inhouse Recht: Dr. Eva Bujalka (General Counsel/Leiterin M&A)

Inhouse (München): ppa. Dr. Eva M. Bujalka (General Counsel & Head of M&A, Caverion Deutschland GmbH)

Orafol Europe hat die US-amerikanische Maxpro Manufacturing von ihren bisherigen Gesellschaftern übernommen. Maxpro mit Hauptsitz in Whiteville, North Carolina, und einem zusätzlichen Logistikstandort in Chandler, Arizona, entwickelt und produziert Fenster- und Schutzfolien für die Bereiche Automotive, Architektur und Lackschutz. Die Käuferin Orafol Europe mit Sitz in Oranienburg ist ein Unternehmen für die  Entwicklung und Herstellung von selbstklebenden graphischen Folien, reflektierenden Materialien, Klebebandsystemen und polymeren Spezialfolien.

Berater Käufer Orafol Europe
Deloitte Legal (Düsseldorf): Dr. Michael von Rüden (Federführung, Partner), Christoph Meves (Counsel), Maximilian Giepmann (Associate)
FBT Gibbons: Frank T. Cannone (Partner), Myriam Rastaetter (Partner), Nicholas X. Bruscino (Senior Associate)

Das spanische Biopharma-Unternehmen Almirall hat eine Kooperationsvereinbarung mit der chinesischen Huaota Biopharmaceutical zur Entwicklung eines monoklonalen Antikörpers für die medizinische Dermatologie geschlossen. Huaota wird die frühe Forschung und ersten klinischen Phasen leiten und erhält die Rechte für China, während Almirall die weltweiten Rechte außerhalb Chinas behält. Die Gesamtzahlungen von Almirall könnten sich auf bis zu 340 Millionen US-Dollar belaufen.

Berater Almirall
McDermott Will & Schulte (Frankfurt): Dr. Monika Richter (Health & Life Sciences/Licensing)

Das deutsch-amerikanische Laserfusionsunternehmen Focused Energy hat eine Serie-A-Finanzierungsrunde über 240 Millionen US-Dollar abgeschlossen – die nach eigenen Angaben bislang größte Serie-A-Finanzierung der globalen Fusionsbranche. Zu den Kapitalgebern zählen RWE, die Bundesagentur für Sprunginnovationen Sprind, der European Innovation Council Fund sowie der bestehende Investor Prime Movers Lab. Mit den Mitteln will Focused Energy die Fusionstechnologie von der Forschung in die industrielle Anwendung überführen.

Berater RWE
Kirkland & Ellis (Frankfurt): Dr. Tobias Larisch, Friedrich von der Heydt-von Kalckreuth (beide Federführung, beide Private Equity/M&A), Associates: Henrik Kilian, Dr. Maximilian Beilner, Mirjam Meyer, Michael Döppner (alle Private Equity/M&A)

Berater Focused Energy
Latham & Watkins: Spencer Ricks (Boston), Dr. Markus Krüger (Frankfurt) (beide Partner, gemeinsame Federführung), Dr. Andreas Lönner (Counsel, Hamburg), Dominique Brieger, Lara Stelmach, Lasse Winzer (alle Frankfurt), Dr. Alexander Belk (Düsseldorf), Erik Thompson (Boston) (alle Associates, alle Corporate/Emerging Companies), Dr. Susan Kempe-Müller (Partner), Johannes Huschka (Associate) (beide Corporate/IP, Frankfurt), Sven Nickel (Counsel), Janina Kirschner (Associate) (beide Infrastructure Real Estate, Frankfurt), Dr. Ulf Kieker (München), Matthew Dewitz (New York) (beide Partner), Daniel Hiemer (Counsel, München) (alle Tax), Sofie Braun (Legal Analyst, München)

Die Beteiligungsgesellschaft Abacus alpha hat merlin.zwo InfoDesign übernommen. Im Rahmen einer partnerschaftlichen Nachfolgeregelung bleiben die Gründer Jochen Kutscheruk und Stefan Winkler als Geschäftsführer in der operativen Verantwortung. Merlin ist seit 1998 auf Oracle-basierte Datenbanklösungen spezialisiert, beschäftigt 25 Mitarbeitende und betreut rund 500 Kunden aus dem gehobenen Mittelstand und dem öffentlichen Sektor. Abacus alpha konzentriert sich als Impact Investor auf nachhaltige Wachstumsfinanzierung und Unternehmensnachfolge im Mittelstand.

Berater Käufer Abacus alpha
Rittershaus (Mannheim): Verena Eisenlohr (Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Annette Sättele (Arbeitsrecht), Dr. Anno Haberer (IP-, IT- und Datenschutzrecht) (alle Partner), Martin de Wall (Associate, Immobilienrecht)

Berater Verkäufer Merlin
Sozietät Kredig (Fulda): Dr. Alexander Kredig (Partner, Gesellschaftsrecht)

Adiuva Capital hat die NTA Group an Private-Equity-Fonds veräußert, die von der DPE Investment Gesellschaft beraten werden. Die NTA Group ist ein Anbieter von Sicherheits-, Kommunikations- und IT-Infrastrukturlösungen. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe in Deutschland.

Berater Käufer DPE Investment Gesellschaft
Dechert (München): Dominik Stühler, Tobias Hugo, Adriana Worms, Alexa Serafin, Georg Littmann

Berater Verkäufer Adiuva Capital
Covington & Burling (Frankfurt): Dr. Henning Bloss (Federführung), Dr. Björn Schneider, Dr. Jörn Hirschmann, Fiona Cierniak (alle M&A), Dr. Moritz Husch, Paul Wolpert (beide IT), Nadine Kramer, Dominik Süss (beide Arbeitsrecht)

Der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS visiert Börsenauftritte in Frankfurt und Paris an. Im Zuge des IPO will die Bundesregierung 40 Prozent der Anteile übernehmen. Bisher gehört KNDS je zur Hälfte dem französischen Staat und der Wegmann-Gruppe, hinter der ein deutsches Konsortium um die Familie Bode steht.

Siemens baut sein Bahntechnik-Geschäft mit einer milliardenschweren Übernahme aus. Der Münchner Dax-Konzern erwirbt das Kerngeschäft des italienischen Anbieters Mermec, der auf Signal-, Diagnose- und Messtechnik für Züge spezialisiert ist. Der Kaufpreis soll bei rund 1,2 Milliarden Euro liegen.