Deal-Ticker

Der US-Fahrdienst Uber übernimmt den Berliner Essenslieferanten Delivery Hero für 41,50 Euro je Aktie. Das entspricht einem Eigenkapitalwert von rund 13 Milliarden Euro. Parallel verkauft Delivery Hero Geschäfte in 14 Märkten an den Finanzinvestor SSW Partners für 1,4 Milliarden Euro.

Die französische Vinci-Gruppe will den börsennotierten IT-Dienstleister All for One Group übernehmen. Das Barangebot liegt bei 67,50 Euro je Aktie, was einem hohen Aufschlag und einem Transaktionsvolumen von rund 336 Millionen Euro entspricht.

Die Salzgitter AG wird Alleingesellschafterin der Hüttenwerke Krupp Mannesmann in Duisburg. Die bisherigen Mitgesellschafter Thyssenkrupp Steel Europe und Vallourec ziehen sich nach intensiven Verhandlungen aus dem Joint Venture zurück. Das integrierte Hüttenwerk soll auf grüne Stahlproduktion umgestellt werden.

Die Gesellschafter der Gevita, ein Pflegeanbieter und Betreiber von Pflege- und Seniorenheimen, haben die Betriebsgesellschaft an Argentum, ein Portfoliounternehmen von Lafayette Mittelstand Capital, verkauft. Die Betriebsimmobilien gingen an das belgische Immobilienunternehmen Aedifica, das auf Gesundheitsimmobilien in Europa spezialisiert ist. Die Pflegebetriebe der Gevita mit Sitz in Lörrach und Müllheim betreuen rund 300 Bewohner und Patienten und beschäftigen etwa 270 Mitarbeitende. Mit der Transaktion regeln die Gesellschafter die Nachfolge der Gruppe und den Fortbestand der Pflege- und Betreuungsbetriebe.

Berater Gevita-Gruppe
Friedrich Graf von Westphalen & Partner (Freiburg): Dr. Till Böttcher, Partner (Immobilienrecht, Baurecht, Federführung), Dr. Ron Fahlteich, Senior Associate (M&A, Gesellschaftsrecht, Federführung), Dr. Hendrik Thies, Partner (M&A, Gesellschaftsrecht)
Adjuvaris  Dr. Christoph Dorau, Partner (Gemeinnützigkeitsrecht, Steuerrecht)

Berater Argentum-Gruppe
Metis: Dr. Felix Dette, Dr. Lars Friske (mit Team)
Kuhn & Partner: Khang Dinh Van, Sören Rathjens (beide Steuerberater)

Berater Aedifica SA/NV
FPS: Evelyn Gräfenstein-Griffiths, Dr. Georg Frhr. v.u.z. Franckenstein, John Büttner, Johanna Walliczek

Atruvia, der Technologie- und Digitalisierungspartner der genossenschaftlichen FinanzGruppe, hat den Geschäftsbereich Issuing Processing von VR Payment, einer Tochter der DZ Bank, erworben. Mit der Transaktion werden die Verantwortlichkeiten im Kartengeschäft der genossenschaftlichen FinanzGruppe zum 1. Januar 2027 neu geordnet: Atruvia übernimmt künftig neben dem Issuing Processing für Debitkarten auch das Kreditkarten-Processing und arbeitet dabei eng mit der DZ Bank zusammen. VR Payment baut im Gegenzug das Händlergeschäft aus und stärkt die Bereiche POS-Netzbetrieb und Acquiring.

Berater Atruvia
McDermott Will & Schulte (Frankfurt): Dr. Christian Marzlin, Dr. Philipp Grenzebach (beide Gesamtfederführung), Annabelle Juliette Rau (Associate, Köln; Federführung Finanzaufsichtsrecht), Dr. Alexander Hoppe (Düsseldorf; alle Corporate/M&A), Dr. Christian Driessen-Rolf (Arbeitsrecht), Dr. Laura Stammwitz (Kartellrecht), Dr. Maximilian Clostermeyer (Immobilienwirtschaftsrecht), Steffen Woitz, Dr. Claus Färber (Counsel; beide IP, München), Dr. Maximilian Meyer (Counsel, Steuerrecht); Associates: Jennifer Rogalski, Bastiaan Wolters (beide Corporate/M&A), Dr. Cornelius Hille (Finanzaufsichtsrecht), Athanasia Eleftheriadou, Leonie Herzog (beide Arbeitsrecht, Düsseldorf), Max Küttner, Dr. Nils Stock (Transaction Lawyer; beide Kartellrecht, Düsseldorf), Dr. Merlyn von Hugo (Steuerrecht)

Die auf die DACH-Region fokussierte Private-Equity-Gesellschaft Paragon hat die Primed-Gruppe an die europäische Mid-Market-Beteiligungsgesellschaft Inflexion verkauft. Die Primed-Gruppe mit Hauptsitz im niedersächsischen Halberstadt ist ein Anbieter von Medizinprodukten und Sterilisationsdienstleistungen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Entwicklung über Herstellung bis Distribution ab. Die Investition erfolgt aus dem Buyout Fund VI von Inflexion und ist deren sechste Investition in der DACH-Region. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen und behördlicher Genehmigungen.

Berater Paragon
Clifford Chance: Dr. Mark Aschenbrenner, Dr. Volkmar Bruckner (beide Federführung), Veronika Müller (Associate) (alle Private Equity, München), Torsten Syrbe, Marlene Kießling (Senior Associate) (beide Healthcare, Düsseldorf), Dr. Thomas Voland, Laura-Isabell Dietz (Senior Associate) (beide Regulatory, Düsseldorf), Dr. Dominik Engl (Tax, Frankfurt), Dr. Christopher Fischer, Anna-Celine Brill (Associate) (beide Employment, Frankfurt), Gerson Raiser (Partner (Germany)), Dr. Carla Schön (Associate) (beide Compliance, Frankfurt), Dr. Nicolas Hohn-Hein (Counsel) (IP, Düsseldorf), Dr. Dimitri Slobodenjuk, Arne Gayk (Counsel) (beide Antitrust, Düsseldorf), Michal Jasek, Veronika Kinclova (Counsel), Natalie Kurkova (Associate) (alle Corporate, Prag)
Dorda: Dr. Christian Ritschka (österreichisches Recht)

Berater Inflexion
Latham & Watkins: Burc Hesse (Partner, Federführung), Dr. Corinna Freudenmacher (beide München), Jakob Baldes (Düsseldorf), Nicolas Ormanns (München), Michael Czarnota (London) (alle Associates, alle Private Equity), Verena Seevers (Partner), Andrea Strackerjan (Associate) (beide Hamburg, Tax), Dr. Deniz Tschammler (Partner, Frankfurt, Healthcare & Life Sciences), Joachim Grittmann (Partner, Frankfurt), Thomas Lane (Counsel, London), Maxim Glusdak (Associate, Frankfurt) (alle Regulatory), Dr. Enno Mensching (Associate, Frankfurt, Kartellrecht)
Arqis (Düsseldorf): Kerndealteam: Dr. Jörn-Christian Schulze (Lead Partner), Christos Choudeloudis (Managing Associate), Steffen Schubert, Stella Tönnessen (beide Associates, alle Transactions), Dr. Friedrich Gebert (Partner), Dr. Bernhard Gröhe (Managing Associate, beide Regulatory), Partner: Thomas Chwalek (Transactions), Johannes Landry (Finanzierung), Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate), Tobias Neufeld (Tech Law), Marcus Nothhelfer (IP, München), Counsel: Dr. Maximilian Backhaus (Transactions), Christian Judis (Compliance, München), Jens Knipping (Tax), Nora Stratmann (Commercial, München), Martin Weingärtner (HR Law), Managing Associates: Tim Bresemann (Real Estate), Johanna Klingen (Tech Law), Marius Mesenbrink (Japan Desk), Rolf Tichy (IP, München), Paul Vermeulen (Dispute Resolution), Associates: Rebecca Gester (Commercial, München), Paulina Hüttner, Dr. Julia Wildgans (beide IP, beide München), Solonga Meyer (Regulatory, Berlin), Anna Munsch, Dr. Tim Weill (beide HR Law), Foreign Lawyer: Qing Xia (Transactions)

Der Gründer und Alleingesellschafter der TriOS Mess- und Datentechnik hat das Unternehmen an den US-Wassertechnologiekonzern Xylem verkauft. Die 1998 gegründete TriOS mit Sitz in Rastede entwickelt optische Sensoren und Messsysteme zur Echtzeitüberwachung der Wasserqualität für kommunale, industrielle und umweltbezogene Anwendungen. Xylem ist ein börsennotiertes Wassertechnologieunternehmen aus der Fortune-500-Liste.

Berater TriOS-Gründer
Gibson Dunn & Crutcher: Dr. Wilhelm Reinhardt (Federführung, Frankfurt), Andreas Rief, Vladimir Konchakov, Simon Stöhlker (alle Associates, alle M&A, alle Frankfurt), Kai Gesing (Kartellrecht sowie IP/IT, München), Dr. Peter Gumnior (Of Counsel, Arbeitsrecht, Frankfurt), Dr. Nikita Malevanny (Associate, Sanktionen und Außenwirtschaftsrecht, München), Dr. Annekathrin Schmoll (Associate, Schiedsrecht, Frankfurt)

Das Münchner Drohnentechnologie-Unternehmen Helsing hat in einer Serie-E-Finanzierungsrunde 1,8 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Die Bewertung des auf KI-basierte Verteidigungssysteme spezialisierten Unternehmens steigt damit auf 18 Milliarden US-Dollar. An der überzeichneten Runde beteiligen sich sowohl neue als auch bestehende Investoren.

Der niederländische Gesundheitsdatenanalyst Logex Healthcare Analytics hat Tiplu von deren Gründern erworben. Tiplu entwickelt digitale, teilweise KI-basierte Software-Lösungen für Krankenhäuser. Logex hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und zählt nach eigenen Angaben zu den europäischen Marktführern für datenbasierte SaaS-Lösungen im Gesundheitswesen.

Bayer hat sich drei Milliarden Euro Eigenkapital gesichert. Dafür erwerben Fonds des Private-Equity-Investors Apollo eine Minderheitsbeteiligung an einer neu gegründeten Gesellschaft, in die Bayer sein Geschäft mit reversiblen Langzeit-Verhütungsmitteln einbringt. Der Leverkusener Konzern behält die Mehrheit und die operative Kontrolle.

Der französische Investor Ardian übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung am Münchner Batterietechnologie-Spezialisten Munich Electrification von dessen Gründern. Diese behalten eine Minderheitsbeteiligung, das Managementteam investiert im Zuge der Transaktion signifikant an der Seite von Ardian und den Gründern. Das 2014 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 300 Mitarbeitende und entwickelt Batteriemanagementsysteme, Elektronik-, Steuerungs- und Sensorkomponenten sowie Software vorrangig für Elektromobilität und Batteriespeicher. Neben Ardian hatte auch die Investmentgesellschaft zunächst Interesse gezeigt.

Berater Ardian
Milbank: Michael Bernhard, Matthias Schell (beide Corporate/M&A) – aus dem Markt bekannt
Willkie Farr & Gallagher (Finanzierung)

Berater Munich Electrification
Sullivan & Cromwell (Frankfurt): Dr. Carsten Berrar, Dr. Stephan Rauch, Dr. Silke Jurczyga (alle Partner, alle Federführung), Tillmann Dehner, Homeyra Hosseini Ghahi (beide Associates) (alle Corporate/M&A), Dr. Max Birke (Partner, Finanzierung), Dr. Florian Späth (Partner, Private Equity), Dr. Peter Klormann (Partner, deutsches FDI-Recht); Brüssel: Dr. Michael Rosenthal (Partner), Kolja Ortmann, Dr. Sebastian Kerdar (beide Associates) (alle Kartellrecht)
Bird & Bird: Stefan Münch (Federführung), Janine Lanfermann-Schmid, Dr. Stefan Gottgetreu (Corporate, Düsseldorf), Partner Dr. Ralph Panzer, Senior Counsel Sandy Gerlach und Senior Associate Cara-Marlene Fuchs (alle Arbeitsrecht, München), Partner Dr. Stephan Waldheim und Counsel Florian Hinderer sowie Counsel Michaela von Voß und Senior Associate Thomas Magosch (alle Commercial, München), Elie Kaufman (Finance & Financial Regulation, München), Maximilian Hillenkamp (IP, München); Associates: Louisa Graf, Cedric Rao, Philipp Moosbauer (Project Lawyer, alle Corporate, München), Merwan Klink (Finance & Financial Regulation, München), Jonathan Hechler (IP, München)

Berater Munich Electrification Management
Bird & Bird: Dr. Carsten Böhm (Federführung), Yannick Stahl (beide Corporate, München), Dr. Rolf Schmich (Steuerrecht, München), Dr. Maximilian Koch; Associate: Lorenz Gauchel (beide Arbeitsrecht, München)
Grant Thornton: Martin Festerling (Deal Advisory), Dr. Stefan Hahn (Transaction Tax)

Berater Verdane
Clifford Chance (München): Dr. Mark Aschenbrenner, Dr. Samuel Frommelt (beide Private Equity)