Deal-Ticker

Die Investmentgesellschaft Carlyle hat die iC Consult Gruppe, einen Anbieter von Identity-Security-Dienstleistungen, an Bridgepoint verkauft. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 850 Mitarbeitende in Europa, Nordamerika und Asien und betreut internationale Großkunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Industrie und öffentlicher Sektor. Gründer und CEO Jürgen Biermann sowie das bestehende Management bleiben beteiligt und führen das Unternehmen operativ fort.

Berater Carlyle
Latham & Watkins: Burc Hesse (Partner, Federführung, München), Dr. Sönke Bock, Nils Horst (beide Frankfurt), Dr. Antanas Grimalauskas (Hamburg), Dr. Oliver Jans (Düsseldorf) (alle Associates, alle Private Equity), Stefan Süß (Partner, München, Tax), Dr. Jana Dammann de Chapto (Partner, Hamburg), Laura Lange (Associate, Düsseldorf) (beide Kartellrecht), Dr. Christian Jahn (Partner, München), Yan Ma (Associate, Frankfurt) (beide Banking & Private Credit)

Berater Bridgepoint
Kirkland & Ellis (Frankfurt): Sebastian Pitz, Dr. Tobias Larisch (beide Federführung, beide Private Equity/M&A), Tim Nobereit (München, Tax); Associates: Dr. Mattias Prange, Henrik Kilian, Mirjam Meyer, Alexander Herzog, Dr. Jasper Wentz, Jan Ditrich, Konstantin Huber, Alice Treuleben-von Gans, Alexander Stahl (München; alle Private Equity/M&A)
Kirkland & Ellis, London: Tian Sun, Vanessa Xu (beide Debt Finance), Ben Zeris (Technology & IP Transactions); Associates: Yi Wen Lee (Debt Finance), Shareen Dhillon (Technology & IP Transactions)

Berater Jürgen Biermann, Gründer iC Consult
Lupp + Partner: Dr. Thomas Krawitz (Partner, Corporate/M&A, München; Federführung), Pia Plonner (Senior Associate, Corporate/M&A, München)

Berater Management iC Consult
Poellath (München): Dr. Benedikt Hohaus (Managementbeteiligungen, M&A/PE, Federführung), Silke Simmer (Counsel, Managementbeteiligungen, M&A/PE), Associates: Ida Süß (Managementbeteiligungen, M&A/PE)

Die Diehl Metall Stiftung hat ein Windenergieprojekt der Juwi in Gundersweiler, Rheinland-Pfalz, erworben. Das Projekt umfasst vier Windenergieanlagen mit einer Gesamtnennleistung von rund 24 MW und ist bereits genehmigt. Die Projektgesellschaft wurde von Diehl Metall vollständig übernommen.

Berater Diehl Metall Stiftung & Co. KG
BBH: Wolfram von Blumenthal (Partner), Daniel Altenburg (Partner)

Die Gesellschafter von Plasmion, darunter die Gründer Dr. Jan-Christoph Wolf und Dr. Thomas Wolf sowie HTGF, BayBG und Wieland Capital, haben 75 Prozent der Anteile an dem Augsburger Technologieunternehmen an die japanische Shimadzu Corporation verkauft. Shimadzu ist ein Anbieter von Präzisionsinstrumenten, Medizintechnik und Industriemaschinen und an der Tokioter Börse notiert.

Berater Plasmion-Gesellschafter
Lutz Abel: Philipp Hoene (Federführung, München), Constanze Hachmann (Hamburg), Lars Dieball (München), Frank Hahn (Hamburg) (alle M&A), Cornelius Renner (IP/IT, Berlin)

Die Vion Food Group hat im Rahmen ihrer strategischen Neuausrichtung zwei Standorte in Süddeutschland verkauft. Der Standort Crailsheim geht an Boeser Frischfleisch über. Den Standort Waldkraiburg übernimmt die US-amerikanische OSI-Gruppe. Der Produktionsstandort in Buchloe geht an die irische ABP Food Group. Die Transaktionen sind Teil der stärkeren Fokussierung von Vion auf die Benelux-Region; das Unternehmen erwirtschaftete 2024 mit 8.383 Mitarbeitenden einen Umsatz von 4,6 Milliarden Euro.

Berater Boeser Frischfleisch (Erwerb Crailsheim)
RSM Ebner Stolz: Dr. Daniel Kautenburger-Behr (Projektverantwortlicher Partner, Corporate/M&A Legal), Eva Einfeldt (Partnerin, Arbeitsrecht), Philipp M. Kühn (Partner, IT-/IP-Recht), Thomas Herzogenrath (Partner, M&A Tax), Dr. Nils Mengen (Partner, Transaction Advisory Services), Sarah Ungerechts, Christian Schürmann (beide Corporate/M&A Legal), Nadine Bläser (Kartellrecht), Simonetta Hahn, Laurin Cichosz (beide Immobilienwirtschaftsrecht), Lydia Voß (Arbeitsrecht), Sarah Pamme (IT-/IP-Recht), Fabio Ferrara, Ann-Cathrin Diekmann, Peter Schmitz (alle M&A Tax), Gero Ohrner (Financial Due Diligence, betriebswirtschaftliche Beratung)

Berater OSI Group (Erwerb Waldkraiburg)
DLA Piper (Hamburg): Dr. Benjamin Parameswaran, Dr. Isaschar Nicolaysen, Jan Schlaak (alle Corporate/M&A; alle Federführung), Dr. Justus Herrlinger (Kartellrecht), Lars Reubekeul (Immobilienrecht), Dr. Henriette Norda (Employment), Dr. Thilo von Bodungen (Commercial), Dr. Nico Brunotte (IT), Dr. Burkhard Führmeyer (IP), Philipp Moser (Immobilienrecht), Dr. Thilo Streit (Öffentliches Wirtschaftsrecht), Georg Haberkorn (Employment), Eike Matthes (IPT); Associates: Dr. Tom Lasar (Corporate/M&A), Louisa Maier-Witt (Kartellrecht), Dario Westarp (Öffentliches Wirtschaftsrecht), Dr. Betina Fischer (Commercial), Matthias Goumas (Litigation), Annika Hennewig, Franziska Golombek (beide Employment), Marisa Machacek, Jonas Riesenkampff (beide IPT)

Berater ABP Food Group (Erwerb Buchloe)
Noerr: Dr. Thomas Schulz (Partner, M&A, München), Vanessa Hoffmann Linhard (Associated Partnerin, M&A, Hamburg) (beide Leitung), Dr. Moritz Koch (Partner, Hamburg), Leonie Köster (Associate, Hamburg), Sophie Wellmann (Associate, Hamburg) (alle M&A), Dr. Alexander Birnstiel (Partner), Stefanie Gschoßmann (Senior Associate, beide München), Annika-Kristin Stamer (Senior Associate, Berlin) (alle Antitrust & Competition), Boris Blunck (Partner, Frankfurt), Dr. Sven Lohse (Associated Partner, Hamburg), Daniela Maurer (Senior Associate, Frankfurt) (alle Employment), Dr. Isabel Jakobs (Associated Partner), Agnes Heilmaier (Associate), Raphael Brenner (Associate) (alle Product Regulation/Food Law), Elena Marks (Senior Associate), Alexander Leonhardt (Associate, beide München) (beide Regulatory), Antonio Di Mieri (Senior Associate), Emily Louise Hannemann (Associate, beide München) (beide Real Estate), Michaela Athmer (Associated Partner), Dr. Jasmin Bethge (Senior Associate, beide Hamburg) (beide Commercial), Dr. Peter Scheuch (Associated Partner, Berlin) (Tax & Private Clients)
Slaughter & May (Großbritannien)

Berater Vion Food Group
Inhouse Legal: Ingmar van Zutphen, Dr. Berthold Schanze, Rainer Reiß
Glade Michel Wirtz (Düsseldorf): Dr. Achim Glade (Partner), Dr. Jan Hermes (Partner), Dr. Athanasia Milousi, Dr. Lea Drees (beide Associates) (alle M&A), Dr. Silke Möller (Partnerin), Dr. Thomas Willemsen, Dr. Yannick Morath, Dr. Maximilian Schoone (alle Associates) (alle Competition)

Die zur Santander-Gruppe gehörende MCE Bank hat ihre IT-Tochter Midata Service an die Betzemeier Automotive Software Group veräußert. Midata ist ein Anbieter von Händler-Management-Systemen und branchenspezifischen IT-Dienstleistungen für Autohäuser und Werkstätten. Midata bleibt eigenständig und wird weiterhin vom bestehenden Team geführt.

Berater MCE Bank
Dentons (Frankfurt/Berlin/Düsseldorf): Dr. Volker Junghanns (Partner, Federführung), Celine Brunnett (Associate) (beide Corporate/M&A, Frankfurt), Dr. Dominik Thomer (Partner, Düsseldorf), Holger Hölkemeier (Counsel, Berlin) (beide Steuerrecht), Jan Pohle (Partner, IP & Technology)

Die Dauner Energieprojekte AöR hat in einem europaweiten Vergabeverfahren einen strategischen Partner für die Entwicklung eines Freiflächen-Solarportfolios gefunden. Das Projekt umfasst rund zwölf Photovoltaikanlagen mit integriertem Grünstromspeicher auf etwa 150 Hektar Fläche in Daun/Eifel. Den Zuschlag erhielt die Trianel Energieprojekte aus Aachen.

Der in den Niederlanden börsennotierte Zahlungsdienstleister Adyen erwirbt Talon.One, eine deutsche Softwareplattform für Kundenbindungsprogramme in Form von Rabatten, Incentives und personalisierten Angeboten. Die komplementären Dienstleistungen für Zahlung und Marketing sollen in Zukunft integriert werden. Der Kaufpreis betrug 750 Millionen. Euro, es handelt sich somit um eine der größten Exit-Transaktionen der letzten Zeit.

Der finnische Aufzughersteller Kone übernimmt den deutschen Konkurrenten TK Elevator. Die Finanzinvestoren Advent und Cinven erhalten für das Unternehmen fünf Milliarden Euro in bar sowie Kone-Aktien im Wert von 15,2 Milliarden Euro. Die Transaktion impliziert einen Unternehmenswert von 29,4 Milliarden Euro inklusive Schulden.

Der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern Henkel kauft weiter zu, etwa die Premium-Haarpflegemarke Olaplex. Der Angebotspreis liegt bei 2,06 US-Dollar pro Aktie, was einen Gesamttransaktionswert von 1,4 Milliarden US-Dollar ergibt. Das M&A-Team des Dax-Konzerns stemmt damit schon den vierten Deal in diesem Jahr.

Der US-amerikanische Schlauchliner-Hersteller United Felts hat die BKP Berolina Polyester aus Velten bei Berlin übernommen. Die Verkäufer setzten nach JUVE-Recherchen bei der Transaktion auf eine Dresdner MDP-Kanzlei.

Die britische Kraken Technology hat mit der NVL Group (Naval Vessels Lürssen), einer führenden deutschen Schiffbaugruppe, die kürzlich von Rheinmetall übernommen wurde, ein Joint Venture gegründet. Das Gemeinschaftsunternehmen soll der wachsenden globalen Nachfrage nach marktreifen, skalierbaren, unbemannten Plattformen unterschiedlicher Größe für militärische und zivile Anwendungen gerecht werden. Zusätzlich zu den bestehenden Kapazitäten in Großbritannien plant das Joint Venture, Produktionskapazitäten für autonome Überwasserschiffe in der NVL-Werft Blohm+Voss in Hamburg aufzubauen.

Berater Kraken Technology Group
Clifford Chance (Frankfurt): Dr. Moritz Petersen (Partner), Friedrich von Bülow (Senior Associate), Martin Tiedemann (Associate) (alle Corporate); (London): Erik O’Connor (Partner), Andrew Quaile (Senior Associate) (beide Corporate); (Düsseldorf): Dr. Gunnar Sachs (Partner), Marlene Kießling (Senior Associate) (beide Corporate Commercial), Dr. Nicolas Hohn-Hein (Counsel, Intellectual Property)