Allianz kombiniert Kapitalmarkttransaktionen

Die Allianz AG hat mit der Kombination verschiedener Kapitalmarktinstrumente ihre Kapitalbasis gestärkt. Das Paket, das der Versicherer als 'All-in-one'-Transaktion bezeichnet, hat ein Gesamtvolumen von über vier Milliarden Euro und wurde in der Form erstmals von einem Unternehmen praktiziert. Eine der Kerntransaktionen ist die Begebung einer indexgebundenen Umtauschanleihe in Höhe von 1,2 Milliarden Euro. Der Rückzahlungskurs der Anleihe mit einer Laufzeit von drei Jahren ist an die Entwicklung des DAX gebunden und kann nach Wahl der Allianz mit Aktien von BMW, Münchener Rück oder Siemens getilgt werden. Sie trägt den Namen BITES (Basket Index Tracking Equity-Linked Securities) und wurde von JP Morgan platziert.

Weiterlesen mit

Zugang zu allen digitalen JUVE Inhalten inklusive E-Paper aller Magazine
Exklusiver Zugang zu allen Rankings, Datenanalysen und Hintergrundartikeln
Inhouse-Teams erhalten kostenfreien Zugriff
Themennewsletter JUVE Business Weekly und JUVE Tech Weekly

4 Wochen gratis testen

Ihre Firma hat bereits ein JUVE+-Abo? Zum Login

Daneben hat der Versicherer eine nachrangige Anleihe mit unbefristeter Laufzeit in Höhe von einer Milliarde Euro aufgelegt. Ihr wurden 11,2 Millionen Optionsscheine auf Allianz-Aktien beigefügt. Die Bafin hat die Optionsanleihe, die von DrKW platziert wurde, als Eigenkapital anerkannt. Schließlich hat sich die Allianz-Tochter Dresdner Bank von nicht-strategischen Beteiligungen getrennt: Sie übertrug ihren Anteil in Höhe von 7,3 Prozent an der Münchener Rück an die Allianz und trennte sich von ihren Allianz-Aktien im Wert von ungefähr 1,5 Milliarden Euro. Die Allianz-Aktien erwarb JP Morgan und wird diese im Rahmen einer Pflichtwandelanleihe am Markt begeben. Dabei hat sich die Allianz mögliche Kurssteigerungen durch eine Derivate-Konstruktion gesichert. Berater Allianz

Gerne dürfen Sie unseren Artikel auf Ihrer Website und/oder auf Social Media zitieren und mit unserem Originaltext verlinken. Der Teaser auf Ihrer Seite darf die Überschrift und einen Absatz des Haupttextes enthalten. Weitere Rahmenbedingungen der Nutzung unserer Inhalte auf Ihrer Website entnehmen Sie bitte unseren Bedingungen für Nachdrucke und Lizenzierung.

Für die Übernahme von Artikeln in Pressespiegel erhalten Sie die erforderlichen Nutzungsrechte über die PMG Presse-Monitor GmbH, Berlin.
www.pressemonitor.de