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Carl Zeiss und EQT übernehmen Sola

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Die Carl Zeiss Jena AG wird über ein Jointventure mit dem Private Equity-Investor EQT das börsennotierte US-Augenoptikunternehmen Sola International Inc. übernehmen. Die entsprechende Vereinbarung zwischen Carl Zeiss und EQT muss noch von den Sola-Aktionären gebilligt werden; die Kartellbehörden prüfen derzeit die Übernahme. Im Zuge der Transaktion mit einem Gesamtvolumen von 1,1 Milliarden Dollar wird der Bereich Augenoptik aus Carl Zeiss auf das neue Jointventure ausgegliedert.

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Berater Carl Zeiss

Inhouse (Oberkochen/Schwäbische Alb): Ulrich Hoffmann (Leiter Rechte und Patente)

Hengeler Mueller : Dr. Ulrich Blech (Berlin), Dr. Georg Seyfarth (beide Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Thorsten Mäger (Kartellrecht); Associate: Dr. Axel Beckmerhagen (Kartellrecht; alle Düsseldorf) – Jointventure mit EQT, Ausgliederung Bereich Augenoptik aus Carl Zeiss auf JV

Davis Polk & Wardwell (New York): Phillip Mills; Associates: Daniel Anderson, Felix Leslie – Übernahme Sola für Carl Zeiss und EQT, US-Börsenrecht

Berater EQT

P+P Pöllath + Partner (München): Dr. Matthias Bruse; Associates: Dr. Eva Nase, Florian Fischer, Dr. Georg Greitemann

Allen & Overy : Dr. Reinhard Hermes (Frankfurt), Peter Harwich (New York), Éva Hegedûs (Budapest) – Due Diligence

Berater Sola

Cahill Gordon & Reindel (New York): unbekannt

Hengeler arbeitete bei diesem grenzüberschreitenden Deal in einem „integrierten Team“ (eigene Darstellung) mit Davis Polk zusammen. Davis Polk beriet dabei das US-JV von Carl Zeiss/EQT beim Übernahmeangebot für Sola. Allen & Overy war für die Due Diligence amerikanischer und ungarischer Sola-Tochtergesellschaften verantwortlich.

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