Deals

Die Sektkellerei Rotkäppchen-Mumm erwirbt den Bremer Weinhandel Eggers & Franke. Verkäufer ist die Gründerfamilie Meier. Der Hersteller verstärkt damit seine Position im Handelsgeschäft.

Der Tiroler Holzwerkstoffhersteller Egger hat eine Hybridanleihe in Höhe von 150 Millionen Euro platziert. Die tief nachrangige Anleihe mit einer Stückelung von 100.000 Euro richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren. Der Verzinsung liegt bei 4,875 Prozent.

Die Berliner Solarisbank hat in ihrer bislang dritten Finanzierungsrunde 56,6 Millionen Euro eingesammelt. Zu den neuen Investoren zählen die spanische Großbank BBVA, die niederländische Großbank ABN AMRO, der US-Kreditkartenanbieter Visa sowie der deutsche Wagniskapitalfonds Lakestar. Mit dem Geld will das Unternehmen ihr Angebot technisch und geografisch ausweiten.

Der Spezialist für Gewerbeimmobilien Godewind geht an die Börse. Die Erstnotiz ist für den 5. April im Prime Standard vorgesehen. Der erwartete Bruttoemissionserlös liegt bei 450 Millionen Euro. Durch die Ausgabe zusätzlicher Aktien aus einer Kapitalerhöhung könnten sogar bis zu 550 Millionen Euro in einen sogenannten Blind Pool fließen, der in den kommenden Jahren für den Aufbau eines Milliarden-Immobilienportfolios genutzt werden soll.

Die Stuttgarter Beteiligungsgesellschaft BWK hat sich am Hamburger Medienunternehmen CruiseVision beteiligt. Dieses hat sich auf Foto- und Videoproduktionen spezialisiert, die auf Hochseekreuzfahrtschiffen erstellt werden. Die beiden Gründer, Produzent Christian Paulick und TV-Moderator Mirko Berloge, bleiben mit einer Mehrheitsbeteiligung an Bord.

RWE und E.on haben eine Vereinbarung zum Kauf der RWE-Tochter Innogy abgeschlossen. E.on will dazu den knapp 77-prozentigen Anteil von RWE an Innogy übernehmen. Außerdem werden die beiden Energieriesen Innogy-Geschäftszweige und andere Beteiligungen in größerem Stil tauschen. Unter dem Strich bleibt ein Saldo von 1,5 Milliarden Euro, den RWE an E.on zu zahlen hat. Die Aufsichtsräte von E.on und RWE müssen noch zustimmen. Innogy bringt derzeit einen Wert von 19 Milliarden Euro auf die Waage. Daran gemessen dürfte dies einer der größten Deals der vergangenen Jahre in Deutschland sein.

Der dänische Infrastrukturinvestor Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) tritt in den Markt für Geothermieprojekte in Deutschland ein. Dazu gründet er zusammen mit der Deutschen Erdwärme, einem Karlsruher Projektentwickler, ein Joint Venture, mit dem Geothermievorhaben in Deutschland vorangetrieben werden sollen.

Das Familienunternehmen Huber Packaging hat neuen finanziellen Spielraum. Arrangiert wurde die Refinanzierung von der Commerzbank. Das Gesamtvolumen des syndizierten Darlehens mit verschiedenen Tranchen wurde nicht genannt.

Fonds der DPE Deutsche Private Equity haben einen Mehrheitsanteil an der VTU Gruppe erworben, einem Anlagenplaner und -entwickler aus der Steiermark. Das Gründerteam bleibt maßgeblich am Unternehmen beteiligt. Das Closing steht noch unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe.

Der Betreiber eines der größten Cyberverteidigungszentren in Europa, RadarServices, hat neue Eigentümer: ESG, ein Anbieter von sicherheitsrelevanten Elektronik- und IT-Systemen aus Bayern, erwarb 51 Prozent der Anteile an dem Wiener Unternehmen. Das Management bleibt an RadarServices beteiligt.

Das Kartellamt hat grünes Licht gegeben für den Verkauf der Tageszeitungen Frankfurter Rundschau und Frankfurter Neue Presse. Die beiden Zeitungshäuser können nun von der Zeitungsholding Hessen (ZHH) übernommen werden. Diese gehört der Ippen-Mediengruppe um die Familie Rempel und der MDV-Mediengruppe. Verkäuferin ist die Fazit-Stiftung, das Mutterhaus der Frankfurter Allgemeine Zeitung.