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Ein Konsortium um den US-Investor JC Flowers hat den Bieterkampf um den knapp 27-prozentigen Anteil der WestLB an der HSH Nordbank gewonnen. Für einen Kaufpreis in Höhe von rund 1,25 Milliarden Euro setzte sich der Investorenkreis am Ende gegen die Beteiligungshäuser Cerberus und Corsair durch. Kurz zuvor war der US-Investor Hellman & Friedman aus dem Bieterverfahren ausgestiegen.

Der Luft- und Raumfahrtkonzern EADS hat nach einem europaweiten Vergabeverfahren den Zuschlag für den Aufbau des digitalen Polizeifunks in Deutschland erhalten.Das Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums (BMI) beauftragte EADS mit dem Großprojekt, das für den Konzern ein Auftragsvolumen von bis zu einer Milliarde Euro hat. Als Unterauftragnehmer wird Siemens tätig.

Der niederländisch-britische Konsumgüterkonzern Unilever hat den Großteil seiner Tiefkühlsparte für 1,73 Milliarden Euro an den britischen Finanzinvestor Permira verkauft.

HeidelbergCement hat beschlossen, seine Tochter Teutonia von der Börse zu nehmen. Der Zementwerkbetreiber Teutonia wird derzeit noch an der Regionalbörse Hannover gehandelt, HeidelbergCement, Deutschlands größter Zementhersteller, besitzt bereits rund 82 Prozent der Vorzugsaktien sowie 99 Prozent der nicht börsennotierten Papiere und bietet den Vorzugsaktionären rund 420 Euro pro Aktie. Der dreimonatige Durchschnittskurs lag zuletzt bei rund 391 Euro.

Die Dresdner Bank hat durch zwei Hybridkapitaltransaktionen rund 1,75 Milliarden Euro aufgenommen, die bankaufsichtsrechtlich als Eigenkapital gelten. Eine Milliarde Euro Kernkapital generierte die Bank durch Umverbriefung einer stillen Beteiligung über die Verbriefungsgesellschaft HT1 Funding. Dies war die bislang größte Transaktion dieser Art einer deutschen Bank. Zudem besorgte sich die Dresdner Bank Ergänzungskapital erster Klasse. Sie begab Genussscheine im Nennwert von 750 Millionen Euro, die von der irischen UT2 Funding erworben und über die Ausgabe von Credit Linked Notes refinanziert wurden. (René Bender)

Der niederländische Funkchip-Hersteller Smartrac ist an den Prime Standard der Frankfurter Börse gegangen. Das Emissionsvolumen belief sich auf knapp 60 Millionen Euro, als Koordinator und Bookrunner agierte die UBS Investment Bank. Im März war der Börsengang noch wegen Patentauseinandersetzugnen abgesetzt worden. Smartec, die Chips für Kreditkarten und Reisepässe produziert, machten im Jahr 2005 mit knapp 1.500 Mitarbeitern einen Umsatz von 25,2 Millionen Euro.

Das US-Unternehmen Harte-Hanks, ein Anbieter von Direktmarketing-Dienstleistungen und Software-Lösungen, hat über seine deutsche Tochter Harte-Hanks Market Intelligence die Böblinger StepDot Software erworben. StepDot vertreibt Softwarelösungen vor allem an Finanzdienstleister, Automobil- und Pharmaunternehmen. Die Firma wird in die Harte-Hanks Trillium-Sparte für Datenanalyse und -bereinigung integriert und in Trilium Software Germany umbenannt.

Der Saarbrücker Maschinenbauer Halberg Guss hat revolvierende Schuldverschreibungen in einem Volumen von über 250 Millionen Euro verbrieft. Die Transaktion diente der Refinanzierung des Unternehmens. Arrangeur der Asset-Backed-Securities-Transaktion war die IKB Deutsche Kreditbank AG. Halberg produziert Zylinderkurbelgehäuse und Zylinderköpfe für Autos und Nutzfahrzeuge und und war vor einem Jahr im Rahmen eines MBO vom Management übernommen worden.

Der Private Equity Investor Triton hat den Goldbacher Bekleidungshersteller Basler erworben. Verkäufer sind die Private-Equity-Investoren Alpha und Quilvest. Basler hatte im Geschäftsjahr 2004/2005 nach Medienberichten einen Umsatz von rund 156,6 Millionen Euro erzielt.

Die Linde AG hat eine Kapitalerhöhung über 1,8 Milliarden Euro durchgeführt und eine Hybridanleihe über 1,05 Milliarden Euro begeben. Das Unternehmen platzierte die Anleihe in zwei Tranchen, je einer Euro- und Pfund-Tranche. Die Linde-Bonds haben eine Laufzeit von 60 Jahren und sind in den ersten zehn Jahren nicht kündbar. Mit den Transaktionserlösen refinanziert der Wiesbadener Mischkonzern einen Teil der Kosten aus der Übernahme des britischen Industriegaseherstellers BOC. Linde hatte BOC vor wenigen Monaten für rund 12,4 Milliarden Euro erworben. Die Deutsche Bank und Morgan Stanley begleiteten die Kapitalerhöhung, ein Konsortium aus Barclays, Citigroup, Dresdner Bank und UBS die Hybridanleihe.

Die KfW hat im Juli ein weiteres Aktienpaket des Bundes an der Deutschen Post mit einem Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro verkauft. Die rund 73 Millionen Aktien wurden in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren für 20,45 Euro pro Aktie bei institutionellen Investoren platziert. Der Streubesitz der Post-Aktien erhöhte sich mit dem Verkauf auf bis zu 64,5 Prozent, vor dem Verkauf hatte die KfW noch rund 41,6 Prozent der Aktien besessen. Joint Bookrunner der Transaktion waren JP Morgan, Merrill Lynch und UBS.