Deals

Die Hypo Real Estate Bank International, eine Tochter der HRE Holding, hat das europäische Immobilienfinanzierungsgeschäft der Allgemeinen Hypothekenbank Rheinboden (AHBR) übernommen. Das Kreditportfolio umfasst 140 gewerbliche Immobilienfinanzierungen in 13 Ländern und hat ein Volumen von 3,5 Milliarden Euro. Die Transaktion wurde unter Vermittlung der Citigroup im Wege eines Bieterverfahrens strukturiert und ist Teil einer umfassenden Restrukturierung der AHBR.

Der vom Londoner Investor HgCapital kontrollierte Darmstädter Mess- und Verfahrenstechnikanbieter Schenck Process hat die Stock Equipment Company erworben. Verkäufer ist der Private-Equity-Fonds Riverlake Partners. Stock ist spezialisiert auf Systeme für Kohletransport und -dosierung sowie elektronische Steuerungen für Kohlekraftwerke. Mit 270 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen mit Sitz in Chagrin im US-Bundesstaat Ohio Medienberichten zufolge im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro. Die Mizuho Bank finanzierte die Transaktion.

Die MCM Klosterfrau Gruppe hat das gesamte Markenportfolio im In- und Ausland sowie die dazu gehörigen arzneimittelrechtlichen Zulassungen von Lichtwer Healthcare übernommen. Erwerber war die MCM-Tochter Divapharma-Knufinke Arzneimittelwerk GmbH. Zu den Marken von Lichtwer gehören unter anderem Produkte wie Hepa-SL, Jarsin, Kwai, Kaveri, Ameu oder Bedan. Eigentümer des Berliner Unternehmens ist der Finanzinvestor 3i.

Der britische Finanzinvestor Matrix Property hat für gut 120 Millionen Euro ein Immobilienportfolio der DB Real Estate erworben. Das Portfolio umfasst elf Objekte am Frankfurter Flughafen in Kelsterbach, die als "Project Runway" zusammengefasst wurden.

Ein Jointventure der australischen Investoren GPT-Group und Babcock & Brown hat von der Deutschen Structured Finance (DSF) ein Distributionslager in Berlin-Tempelhof erworben. Das Objekt mit einer Fläche von rund 40.000 Quadratmetern ist langfristig an die Tengelmann-Gruppe vermietet.

Die britische Prime Commercial Properties (PCP) hat zwei Einkaufszentren aus dem Deka-Immobilienfonds erworben. Der Kaufpreis für das Nova Eventis in Günthersdorf und das Allee Center in Leipzig lag bei rund 390 Millionen Euro. Die Verhandlungen über die Finanzierung sollen noch nicht abgeschlossen sein.

Die US-amerikanische CIT Group hat die Frankfurter Enterprise Finance Europe GmbH (EFE) erworben. Verkäufer ist die Bank of Ireland. Der Finanzdienstleister EFE ist seit 2002 im deutschen Markt tätig und erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist auf Factoring für mittelständische Unternehmen spezialisiert. Beim Factoring werden Forderungen aus Produkt- und Dienstleistungsgeschäften an einen Factoring-Anbieter veräußert, der den Wert der offenen Forderungen zeitnah an das Unternehmen auszahlt. CIT zählt mit einer Bilanzsumme von 64 Milliarden Dollar und weltweit 6.000 Mitarbeitern zu den größten Factoring- und Leasingfirmen in den USA.

Der Private-Equity-Investor Oaktree Capital Management will den britischen Eiskrem-Hersteller Richmond übernehmen. Über sein neu gegründetes Akquisitionsvehikel Richmond Acquisitions hat der Investor ein Angebot über 266,3 Millionen Euro für die börsennotierte Richmond Foods abgegeben. Zu Richmond gehören unter anderem das Eiskrem-Geschäft von Nestlé-Großbritannien mit den Marken "Smarties" und "Fab“ sowie der kanadische Eiskrem-Hersteller Treats mit seinen „Ice Lollies“. Oaktree plant, Richmonds Foods von der Börse zu nehmen. Danach soll das Geschäft mit der Ende 2005 erworbenen Eiskrem-Gruppe Roncadin verschmolzen werden. Die Deutsche Bank finanziert die Transaktion.

Die Luxemburger Demag Holding hat in einem Secondary-Buy-out die Münchner Mannesmann Plastics Maschinery-Gruppe (MPM) veräußert. Erwerber des Kunststoffmaschinenherstellers sind das MPM-Management und strategische Investoren vertreten durch Madison Capital Partners mit Sitz in Chicago. MPM war Teil des von Vodafone übernommenen Mannesmann-Konzerns und von KKR und Siemens unter dem Dach der Demag Holding gebündelt worden. An der Holding halten KKR 81 Prozent und Siemens 19 Prozent. MPM ist weltgrößter Hersteller von kunststoffverarbeitenden Maschinen und erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro.

Der Baukonzern Bilfinger Berger hat von der Private-Equity-Gesellschaft Capiton AG die Essener Hochdruck-Rohrleitungsbau GmbH (EHR) erworben. EHR bietet Hochdruckrohrleitungssysteme an und erwirtschaftet mit 800 Mitarbeitern in diesem Jahr voraussichtlich einen Umsatz von rund 160 Millionen Euro. Die Kartellbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen.

Die Radeberger Gruppe hat von der Actris AG die Freiberger Brauhaus AG übernommen. Die sächsische Brauerei ist damit künftig Teil des Oetker-Konzerns, zu dem Radeberger gehört. Freiberger beschäftigt rund 200 Mitarbeiter, die zuletzt einen Umsatz von etwa 40 Millionen Euro erwirtschafteten. Das Unternehmen vermarktet 850 000 Hektoliter Bier pro Jahr.