Deals

Die indische Tata AutoComp Systems Ltd. hat über ihre deutsche Tochtergesellschaft Taco Kunststofftechnik GmbH das Vermögen der insolventen Wündsch-Weidinger Kunststofftechnik und Formenbau GmbH erworben. Der Automobilzulieferer mit 350 Mitarbeitern, der im Bereich Kunststofftechnik und Spritzguß tätig ist, hatte im März Insolvenz angemeldet. Der Asset Deal ist die erste Akquisition der Automobilzuliefersparte der Tata-Gruppe in Deutschland. Berater Tata AutoComp

Die chinesische ShangGong-Gruppe hat 94,9 Prozent am deutschen Nähmaschinenhersteller Dürkopp Adler AG von FAG Kugelfischer erworben. Die Frist für die Annahme des Pflichtangebots an die übrigen Aktionäre lief im September ab. ShangGong produziert, wie auch Dürkopp, Industrie-Nähmaschinen und ist einer der größten Hersteller in China. Soweit bekannt, hat mit dieser Transaktion erstmals ein in China börsennotiertes Unternehmen ein deutsches börsennotiertes Unternehmen erworben. Berater ShangGong

Die Infineon Technologies AG München wird ihr Werk in Perlach voraussichtlich Anfang 2007 stilllegen. Verhandlungen mit der X-FAB Semiconductor Foundries AG Erfurt über eine Übernahme waren Mitte September gescheitert. In dem Werk sind 800 Mitarbeiter beschäftigt. Die IG Metall hat angekündigt, sich nicht mit der drohenden Schließung abzufinden. Infineon und Betriebsrat verhandeln seit etwa einem Jahr über einen Interessenausgleich. Ende September begannen zudem Verhandlungen zwischen dem Arbeitgeberverband Bayern und der IG Metall München über einen Ergänzungstarifvertrag. Berater Infineon

Die gesellschaftsrechtliche Auseinandersetzung zwischen den Anteilseignern der Besitz- und Betriebsgesellschaften der Düsseldorfer LTU Arena ist mit Ausscheiden der Gesellschafterin Auric-GmbH beigelegt worden. Im Juni hatte Auric die Walter Bau Projekt Financial Services GmbH (WPF) erworben und war dadurch Mehrheitsbeteiligter der Betriebs- und Minderheitsbeteiligter der Besitzgesellschaft geworden. Zwischen Auric-Chef Gerlad Wagener und den an den Gesellschaften ebenfalls Beteiligten, die Stadt Düsseldorf und die ABB Gebäudetechnik, war es in der Folge zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen. Nach dem Ausscheiden Wageners aus beiden Gesellschaften gehört die Betriebsgesellschaft jetzt mehrheitlich der Stadt, minderheitsbeteiligt ist ABB. Die Besitzgesellschaft befindet sich nach Ausübung einer Option vollständig im Besitz der Stadt Düsseldorf. Berater Stadt Düsseldorf und Besitzgesellschaft

Ein Konsortium aus ING Real Estate, Bouwfonds Property und Groß & Partner wird das Überseequartier der Hamburger HafenCity gestalten. Nach einem Bieterverfahren hat sich die Projektgesellschaft HafenCity für die Planungen dieser Gruppe entschieden. Die Zustimmung der Hamburger Bürgerschaft steht noch aus. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 800 Millionen Euro. Im Jahr 2011 soll das Projekt, das eine gemischte Nutzung (unter anderem Büros, Einzelhandel, ein Hotel und ein Kreuzfahrtterminal) vorsieht, fertig gestellt sein. Zuletzt mit im Rennen war auch ein Konsortium aus ECE, DIFA und Tishman Speyer. Berater HafenCity

Zweieinhalb Jahre nach der Übernahme der Wella AG strebt Procter & Gamble (P&G) den Squeeze-out der verbleibenden Aktionäre an. Im September teilte der US-Konzern mit, über ihre deutsche Beteiligungstochter Procter & Gamble Holding GmbH & Co. Operations oHG Wella-Aktien in Höhe von mehr als 95 Prozent des Grundkapitals zu besitzen. Zugleich forderte die P&G oHG Wella auf, auf der im nächsten halben Jahr anstehenden Hauptversammlung den Squeeze-out zu beschließen. Berater Procter & Gamble

Der US-Baumaschinenhersteller JCB hat die Vibromax Bodenverdichtungsmaschinen GmbH erworben. Das Traditionsunternehmen produziert an seinem Stammsitz in Gatersleben (Sachsen-Anhalt) rund 2.500 Maschinen im Jahr, die weltweit über Vertriebsbüros in Düsseldorf, Singapur und den USA vermarktet werden. Die drei Unternehmergesellschafter bleiben für die Integrationsphase als Geschäftsführer tätig. Als Investmentbanken agierten HSBC für JCB und Grimm Helbling (Zürich) für Vibromax. Berater JCB

Das New Yorker Private Equity-Haus Castle Harlan hat über ihren Investment-Fonds Castle Harlan Partners IV die britische Polypipe Group erworben. Veräußerer ist die IMI plc, ein Anbieter von technischen Produktions- und Retail-Lösungen. Die Transaktion umfasste 62 Einzelunternehmen und beläuft sich auf ein Volumen von rund 475 Millionen Euro.

Durch eine Kapitalerhöhung hat der Touristikkonzern TUI mehr als eine Milliarde Euro erhalten. 71,5 Millionen nennwertlose Stückaktien wurden den TUI-Aktionären zum Bezug angeboten. Aktien, die nicht innerhalb der Bezugsfrist verkauft wurden, werden fortlaufend an den deutschen Börsen oder alternativ institutionellen Anlegern angeboten. Als konsortialführende Banken agierten Citigroup, Deutsche Bank und HVB. Berater TUI

Die Inhaberstruktur des Berliner Biotech-Unternehmens Brahms AG ist im Rahmen eines Managements-Buy-outs neu geregelt worden. Die bisherige Investorengruppe, darunter 3i, Panteon, AlpInvest und Groupe Alpha, hat sämtliche Anteile verkauft. Nunmehr werden alle Anteile an Brahms von einer Gesellschaft gehalten, an der das Brahms-Management sowie HBM BioVenture und HBM BioCapital zu je 50 Prozent beteiligt sind. Das Transaktionsvolumen soll dem Vernehmen nach bei rund 25 Millionen Euro liegen. Brahms ist in der humanmedizinischen Diagnostik mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von Bluttests zur Erkennung und Behandlung von Krankheiten tätig. Berater HBM BioVenture/HBM BioCapital

Der Schweizer Haushalts- und Gastronomieausstatter Franke-Gruppe hat von Grohe Water Technology deren Tochter AquaRotter GmbH gekauft. Grohe veräußert das Wassertechnologie- und Sanitärausstattungsunternehmen im Rahmen der aktuellen Sanierungsmaßnahmen und einer Fokussierung auf ihr Kerngeschäft. Die Franke-Gruppe beschäftigt weltweit über 7.000 Mitarbeiter und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von 1,6 Milliarden Schweizer Franken. Die kartellrechtliche Genehmigung der Transaktion steht noch aus. Berater Franke Gruppe