Ein Bankenkonsortium unter Führung der Citigroup und der Société Générale führt die Transaktion mit rund 77 Millionen neuen Aktien durch. Sie wurden unter Ausschluss des Bezugsrechts ausschließlich bei institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens platziert. So sinkt auch der Anteil des Großaktionärs Siemens von 35 auf 32 Prozent. Neue Großaktionäre entstehen durch die Kapitalerhöhung nicht.
Baustein des Konzernumbaus
Der Nettoemissionserlös soll zur teilweisen Refinanzierung des freiwilligen Barkaufangebots für alle ausstehenden Aktien der Tochter Gamesa verwendet werden. Siemens Energy hatte sich bereits im September knapp eine Milliarde Euro hierfür durch die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen am Kapitalmarkt geholt. Die verbleibende Summe wird über Fremdkapital und vorhandene Barmittel finanziert.
Das Interesse an der Kapitalerhöhung um 10 Prozent war so hoch, dass sie nach Auskunft der Finanzvorständin Maria Ferraro fast viermal überzeichnet wurde.
Berater Siemens Energy
Freshfields Bruckhaus Deringer (Frankfurt): Rick van Aerssen, Dr. Christoph Gleske (beide Bank- und Finanzrecht), Dr. Simon Schwarz (M&A), Christina Zapf; Associate: Dr. Nikolaus Bunting (beide Bank- und Finanzrecht)
Berater Banken
White & Case (Frankfurt): Thilo Diehl (Federführung), Rebecca Emory, Karsten Wöckener, David Santoro; Associates: Dr. Timo Lockemann, Jan-Christopher Wilhelms (alle Bank- und Finanzrecht)
Hintergrund: Freshfields pflegt bereits seit dem Börsengang des Carve-outs eine Mandatsbeziehung zu Siemens Energy. Die Partner Gleske und Schwarz etwa waren auch im Team für das öffentliche Kaufangebot für Gamesa vor rund einem Jahr.
Die Konzeption des Kaufangebots hatte auch die Rechtsabteilung des Münchner Dax-Konzerns um den General Counsel Anton Steiger beraten. Zu ihrer Rolle bei der aktuellen Transaktion liegt derzeit noch keine Stellungnahme vor.
White & Case berät die Citigroup seit einigen Jahren. Die US-Bank beauftragt das integrierte Kapitalmarktteam regelmäßig bei Eigen- und Fremdkapitaltransaktionen. Wöckener hat auch die Société Générale mehrfach bei der Emission von Anleihen beraten.
