Als CEO wird künftig Anke Höfer die Unternehmensgruppe Conet führen, die neben der Firmenzentrale in Hennef sieben weitere Standorte mit insgesamt rund 400 Mitarbeitern in Deutschland und Österreich hat. Der Jahresumsatz wird auf etwa 65 Millionen Euro geschätzt. Höfer ist seit 1994 bei Conet und hat die Entwicklung des Unternehmens verantwortlich mitbegleitet. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Ulrich Wantia scheidet einvernehmlich aus dem Unternehmen aus. 2005/2006 war ein Teil der Conet-Firmengruppe durch ein Insolvenzverfahren gelaufen.
H.I.G. hat ein Volumen von rund 20 Milliarden Euro verwalteten Eigenkapitals und übernimmt einen Anteil an Conet, der höher als 90 Prozent liegen soll. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden.
Berater H.I.G.
Milbank Tweed Hadley & McCloy (Frankfurt): Dr. Michael Bernhardt (Federführung; Private Equity), Dr. Matthias Schell (Steuern), Dr. Alexander Rinne (Kartellrecht; beide München); Associates: Dr. Thomas Tiedemann, Patrick Droese (München), Sebastian Dexheimer, Dr. Leopold Riedl (alle Private Equity), Vanessa van Weelden (Kartellrecht; München)
Ernst & Young (Hamburg): Michael Kunz (Federführung; Steuern), Sandra Krusch (Financial Due Diligence); Manager/Associates: Matthias Wesselmann (Federführung; Steuern), Hinrich Grunwaldt (Financial Due Diligence), Lukas Göckeritz, Jasan Bsharat (beide Steuern)
Berater Prudentia
Tortell & Dr. Smeets (Frankfurt): Dr. Peter Smeets (Federführung); Associates: Ulrike Blanz (Federführung; Wettbewerbsrecht/IP/IT), Tatjana Wink (Gesellschaftsrecht), Judith Lucius (Arbeitsrecht)
Hintergrund: Bei anderen Transaktionen vertraute H.I.G. Capital auf verschiedene Kanzleien wie Wolf Theiss, Kirkland & Ellis, DLA Piper, Freshfields Bruckhaus Deringer, Latham & Watkins, Voigt Wunsch Holler oder Görg. Aber auch Milbank war schon für den Investor tätig: Gerade erst im April hatte H.I.G. bei der Beteiligung an dem Schweizer IT-Dienstleister Infinigate auf das Frankfurter Milbank-Team um Bernhardt gesetzt, der bereits vor seinem Wechsel von Allen & Overy zu Milbank im Herbst 2016 für das PE-Haus im Einsatz war.
Steuerlich hatte H.I.G. in der Vergangenheit auch schon Rödl & Partner beauftragt, die Mandatsbeziehung zu EY bestand aber punktuell bei kleineren Transaktionen zuvor auch schon. Der federführende Partner Kunz ist Leiter des Marktsegments Private Equity für Deutschland, Schweiz und Österreich bei EY.
Peter Smeets war Mitgründer der Frankfurter Kanzlei Smeets Haas Wolff, die sich Anfang 2008 der US-Kanzlei Paul Hastings angeschlossen hat. Von 2012 bis bis Sommer 2014 war er, zunächst parallel zu seiner Tätigkeit als Senior Counsel bei Paul Hastings, auch CEO des IT-Unternehmens Gateprotect. Smeets war dann von 2015 bis Ende 2016 Vorstand der Asset-Management-Gesellschaft FPM. Zum Februar schloss er sich mit der Kanzlei von Enrique Tortell zusammen, die seither unter Tortell & Dr. Smeets firmiert.
