Zweite Landung geglückt

Air Berlin vertraut Freshfields beim IPO – Shearman berät die Banken

Air Berlin ist verspätet an der Frankfurter Börse gestartet. Vor zwei Wochen noch war die bislang zweitgrößte Neuemission des Jahres wegen schleppender Nachfrage in letzter Minute verschoben worden. Air Berlin senkte daraufhin die Preisspanne und brachte die Aktien vergangenen Donnerstag zu einem Ausgabepreis von 12 Euro je Papier an den Markt. Zuvor war ein Preis von 15,50 bis 17,50 anvisiert worden. Entsprechend sank das Emissionsvolumen von 870 Millionen Euro auf rund 510 Millionen Euro.

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Zehn Prozent der Aktien gingen an Privatanleger der Rest an institutionelle Investoren. Konsortialführende Banken waren die Commerzbank sowie Morgan Stanley. Auf Basis des Emissionspreises ergibt sich eine Marktkapitalisierung von 717 Millionen Euro. Der Gesellschaft flossen rund 235 Millionen Euro zu, von denen noch rund 40 Millionen Euro Kosten für den IPO abgezogen werden müssen. Air Berlin und die abgebenden Aktionäre verpflichteten sich, in den kommenden sechs Monaten keine weiteren Aktien abzugeben.

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