Tailored Blanks hat weltweit 13 Werke und rund 950 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2011/12 lag der Umsatz bei circa 700 Millionen Euro. Das Unternehmen produziert lasergeschweißte Bleche für die Automobilindustrie und ist neben Deutschland auch in Mexiko, Italien, der Türkei und den USA vertreten. Finanzberater von ThyssenKrupp bei der Transaktion war Citigroup Global Markets.
Der Stahlgigant Wisco hat mehr als 80.000 Mitarbeiter und setzte 2011 rund 26 Milliarden Euro um. Die Chinesen erschließen sich durch den Zukauf ein neues Geschäftsfeld und kommen erstmals in den Besitz von Werken außerhalb ihrer Heimat. Für den Transaktionsabschluss ist noch die Zustimmung von Regulierungsbehörden notwendig.
Berater Wisco
Linklaters (Düsseldorf): Fang Jian (Schanghai), Wolfgang Sturm (beide Corporate; beide Federführung), Oliver Rosenberg (Steuern), Dr. Carsten Grave (Competition/Antitrust), Matthew Devey (Frankfurt), Thomas Bader (München; beide Arbeitsrecht), Dr. Markus Appel (Öffentliches Recht; Berlin), Pietro Belloni, Giovanni Pedersoli (beide Mailand), Elisabet Lundgren (Stockholm), Richard Gu (Schanghai), Alberto Luzarraga, Scott Sonnenblick (beide New York; alle Corporate), Jeffrey Schmidt (Competition/Antitrust; New York); Associates: Dr. Michael Krömker, Thorsten Henze, Ricarda Grzeschik, Dr. Arne Kießling, Karin Hribar (alle Corporate), Annika Juds (Arbeitsrecht; Frankfurt), Kristina Zych, Dr. Anna Burghardt, Jan Zimmermann (alle Berlin; alle Öffentliches Recht), Alex Wang, Phoebe Gibbons, Tina Liu (alle Schanghai), Kevin Cheung, Anita Wong, Beatrice Mak (alle Hong Kong), Zhou Zhirong (Schanghai), Andrew Webb, Demetra Karamanos, Daniel Law, Karen Slotsky (alle New York), Zeki Algan, Ottilia Bostrom, Emma Linner, Nima Naderi (alle Stockholm), Derek Wang (alle Corporate), Cheng Yuan (beide Beijing), Dr. René Grafunder, Manon Brindöpke, Nina Laskey, Helder Agostinho (New York; alle Competition/Antitrust)
Creel García-Cuélla Aiza y Enríquez (Mexico City): Mexikanisches Recht – aus dem Markt bekannt
Hergüner Bilgen Özeke (Istanbul) – Türkisches Recht – aus dem Markt bekannt
Berater ThyssenKrupp
Taylor Wessing (Düsseldorf): Dr. Klaus Grossmann, Martin Gerner (beide Federführung; beide Corporate/M&A), Dr. Bert Kimpel (Steuern), Michael-Florian Ranft (chinesisches M&A; München), Dr. Frederick Gillessen , Dr. Michael Tan (Schanghai), Johnny Zhao (Beijing; alle Corporate/M&A), Dr. Philipp von Hülsen (Antitrust), Roland Küppers (Patentrecht), Dr. Oliver Klöck (Umweltrecht); Associates: Dr. Astrid Wagner, Niklas Bielefeld, Daniel Olk (alle Corporate/M&A), Dr. Jakob Riemenschneider (chinesisches M&A; München), Dr. Simon Weppner (Steuern), Dr. Söntje Hilberg (IT), Dr. Matthias Klain (Umweltrecht)
Inhouse (Essen): Klaus Wiercimok, Jan Clever (beide Vertragsrecht), Dr. Thomas Lampert (Fusionskontrolle)
Berater Citigroup Global Markets
Shearman & Sterling (London): George Karafotias (Federführung), Dr. Martin Neuhaus; Associate: Giuseppe Sferrazza (beide Düsseldorf; alle M&A)
Hintergrund: Linklaters hat Wisco bereits in der Vergangenheit mehrmals bei Outbound-Investitionen in Minengesellschaften betreut. Auch ThyssenKrupp ist regelmäßige Mandantin von Linklaters, insbesondere des Düsseldorfer Partners Achim Kirchfeld.
Auf Taylor Wessing griff ThyssenKrupp beispielsweise bereits 2009 zurück, als es um die drohende Insolvenz der früheren Tochter Rendsburger Werft ging (mehr…). Beim aktuellen Spartenverkauf an Wisco handelt es sich um die vom Volumen her größte Transaktion, die Taylor Wessing bislang für ThyssenKrupp begleitete. Der Stahlkonzern zog neben Taylor Wessing zusätzlich auch örtliche Kanzleien in den USA und Italien hinzu.
