SAP finanziert den Kauf aus liquiden Mitteln und über einen Konsortialkredit, den die Deutsche Bank zur Verfügung stellt. Hybris bietet E-Commerce-Lösungen für das Web, die mobile Nutzung sowie für Callcenter und Filialen. Das Unternehmen hat soweit bekannt 600 Mitarbeiter und erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von 110 Millionen Dollar an, was einem Plus von 50 Prozent entspräche. Das bestehende Management-Team unter der Leitung von Ariel Lüdi und Carsten Thoma soll auch nach der Übernahme erhalten bleiben.
Berater SAP
Jones Day: Ansgar Rempp (Düsseldorf), Adriane Sturm (München), Daniel Mitz (Silicon Valley; alle M&A; alle Federführung), Dr. Thomas Jestaedt (Kartellrecht; Brüssel), Friederike Göbbels (Arbeitsrecht), Christian Fulda, Undine von Diemar, Ulrich Mehler (alle IP/IT; alle München), Sandra Kamper (Finanzierung), Dr. Markus Weber (beide Düsseldorf), Khoa Do, Nicolas Janof (beide M&A), Brian Selden, Greg Silberman (beide IP/IT), Wendy Davis (Arbeitsrecht; alle Silicon Valley), Jonn Beeson (Irvine), Marc Rijkaart van Cappellen (Amsterdam; beide M&A); Associates: Stefan Schneider, Markus Ledwina, Michael Mayer (alle M&A), Undine von Diemar, Ulrich Mehler (beide IP/IT), Thomas Berg (Immobilienrecht; alle München), Nancy Hoffman (New York), Smitha Prabhuswamy (Irvine; beide IP/IT), Nicolas Janof (Silicon Valley), Alex Woodfield (London), Geoffroy Pineau-Valencienne (Paris; alle M&A)
Allen & Overy (Frankfurt): Dr. Thomas Neubaum, Dr. Mark Hallett (beide Finanzierungsrecht)
Schellenberg Wittmer (Zürich): Dr. Oliver Triebold, Nadine Schwibs, Christian Meier, Harun Can (alle Schweizer Recht) – aus dem Markt bekannt
Schönherr (Wien): Hanno Wollmann (Österreichisches Recht) – aus dem Markt bekannt
Gowling Lafleur Henderson (Kanadisches Recht) – aus dem Markt bekannt
Inhouse (Walldorf): Michael Junge (General Counsel), Dr. Michael Plötner (Gesellschafts-/Finanzierungsrecht), Jochen Scholten (IP/IT)
Berater Hybris/Verkäufer
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati (Palo Alto): Larry Sonsini, Marty Korman (beide Corporate/M&A), Selwyn Goldberg (IP), Ivan Humphreys (Steuern), Dr. Michael Rosenthal (Brüssel) Scott Sher; Associates: Paul Jin (beide Washington, D.C.), Alexandros Papanikolaou (Brüssel; beide Kartellrecht), Damien Weiss, Christina Poulsen (beide Corporate/M&A)
Wenger & Vieli (Zürich): Andreas Hünerwadel (Fededrführung; M&A), Bruno Bächli, Barbara Brauchli Rohrer (beide Steuern); Associate: Eyal Tavor (M&A)
Inhouse (München): Wolfgang Döring (General Counsel), Dr. Sven von Alemann (Corporate)
Berater Deutsche Bank
Hengeler Mueller (Frankfurt): Dr. Thomas Cron (Bank-/Finanzrecht)
Hintergrund: Jones Day ist häufig in Transaktionen für SAP tätig gewesen, beispielsweise 2011 bei der Übernahme des Hostinganbieters Crossgate (mehr…). Die Schweizer Kanzlei Schellenberg kooperiert regelmäßig mit Jones Day. Bei Corporate- und Finanzierungsfragen zieht SAP hingegen häufig Allen & Overy hinzu.
Die Hybris-Anwälte vertraten die Interessen der Verkäufer. Laut Marktinformationen beriet Wilson Sonsini beispielsweise HGGC. Das Private-Equity-Unternehmen ist in Palo Alto beheimatet, aus dem örtlichen Büro waren auch die maßgeblichen Partner von Wilson Sonsini hier involviert. In der Stadt wurde die Kanzlei auch einst gegründet. Mitte 2011 eröffnete Wilson Sonsini ein Büro in Brüssel und betrat dadurch erstmals europäischen Boden (mehr…).
Die Schweizer Kanzlei Wengerr & VIeli hatte die Gründung des Unternehmens bereits begleitet, Partner Hünerwadel ist bereits seit über zehn Jahren Mitglied im Verwaltungsrat von Hybris.
