Mahle vertreibt hauptsächlich Komponenten für Verbrennungsmotoren von Fahrzeugen und erwirtschaftete im vergangenen Jahr mehr als zwölf Milliarden Euro Umsatz. Das Thermostate-Geschäft umfasst rund 600 Mitarbeitende in sechs Ländern, die vollständig vom neuen Eigentümer übernommen werden sollen.
Admetos setzte sich im Zuge eines Bieterverfahrens durch. Die inhabergeführte Industrie- und Beteiligungsholding ist auf Carve-outs von mittelständischen Unternehmen spezialisiert. Mit ihrer zusätzlichen Erfahrung im Automobilsektor will sie künftig das Geschäft mit Thermostaten weiter ausbauen.
Berater Admetos
Tricon (München): Hartmut Wollstadt (Federführung; M&A)
Baker Tilly (München): Uwe Roth (Federführung); Associates: Sven Vollstädt (Leipzig), Stefan Lehner, Markus Cullefors (alle Steuern)
Berater Mahle
Jones Day (Düsseldorf): Ansgar Rempp, Markus Ledwina (Frankfurt; beide Federführung), Adriane Sturm (München; alle M&A), Sandra Kamper (Finanzierung; Frankfurt), Johannes Zöttl (Kartellrecht), Friederike Steininger (Arbeitsrecht), Undine von Diemar (Datenschutz; beide München), Henning Heinrich (Geistiges Eigentum); Associates: Sebastian Schwab, Athina Gaitanou (beide M&A; beide Frankfurt)
PricewaterhouseCoopers (Frankfurt): Stefanie Pongs, Ulrike Sommer, Hannah Herrmann, Alexander Ziegelmaier, Amrei Poht, Julia Hübner (alle Steuern)
Inhouse Recht (Stuttgart): Julia Wagner (Director Corporate Legal), Nadine Markschläger (Legal Counsel Corporate) – aus dem Markt bekannt
Notariat
Dr. Basty und Dr. Franck (München): Dr. Sebastian Franck – aus dem Markt bekannt
Hintergrund: Das Beteiligungshaus mandatierte Tricon erstmals aufgrund einer Empfehlung. Hierbei verantwortete die Sozietät federführend alle Fragen zum deutschen Recht. In den diversen Jurisdiktionen waren nach JUVE-Informationen weitere Kanzleien beteiligt, in Tschechien z.B. Neubauer & Partner. Die Steuerberatung übernahm ein Team von Baker Tilly.
Jones Day berät die Verkäuferin laufend bei M&A-Transaktionen. Zuletzt etwa beim Verkauf der Schmiedeaktivitäten an die Frauenthal-Gruppe im Jahr 2017. Auch beim Verkauf des Industriefiltergeschäfts an die Industrial Filtration Group in 2016 vertraute Mahle auf seine Stammberaterin. Beim Erwerb der Klimatechniksparte des US-Wettbewerbers Delphi in 2015 war die US-Kanzlei ebenfalls für das Unternehmen tätig. Bei der aktuellen Transaktion bildete das Gespann um den erfahrenen Düsseldorfer Partner Rempp sowie den jüngeren Frankfurter Partner Ledwina die Federführung.
Auch der Automobilzulieferer griff auf Kanzleien im Ausland zurück, wie beispielweise Santos Elizondo (Mexiko), bpv Braun Partners (Tschechien) und Kim & Chang (Südkorea). Zusätzlich waren zwei Inhouse-Juristinnen des Konzerns involviert. Bei den steuerlichen Aspekten der Transaktion unterstützte die Big-Four-Gesellschaft PricewaterhouseCoopers. (mit Material von dpa)
