Die Fonds haben einen aktuellen Wert von 620 Millionen Euro. Die HSH teilte mit, dass im Rahmen des gleichen Verkaufsprozesses bereits Anfang August vier Fonds mit einem Gesamtvolumen von rund 47 Millionen Euro an zwei internationale Investoren veräußert wurden.
Presseberichten zufolge handelt es sich bei dem jetzigen HSH-Paket unter anderem um Fonds der großen Private-Equity-Häuser KKR, Carlyle und Cinven.
Berater Axa Private Equity und LGT Capital
Baker & McKenzie: Bruno Bertrand (Federführung; Corpora te; Paris), Dr. Nikolaus Reinhuber (Frankfurt), Dr. Peter Wessels (beide Corporate; Berlin) James Burdett (Private Equity), Calvin Walker (Banking & Finance; beide London), Todd Golub, Patricia McDonald (beide Chicago), Tino Duttiné (Frankfurt), James MacLachlan (London; alle Steuerrecht); Associates: Benoit Champon (Paris), Simon Cleobury, Neil Ghosh, Laura Chambers, Aimee Saunders (alle London), Finn Lubberich (Corporate; Frankfurt)
Berater HSH Nordbank
SJ Berwin: Nigel van Zyl (Federführung; Corporate; London), Sonya Pauls (Funds Corporate), Christian Schatz (Funds Tax/ Regulatory; beide München); Associates: Cindy Valentine, Andy Shore (beide London), Dr. Martin Brockhausen (Funds Corporate; München)
Hintergrund: Zuletzt hatte Axa Private Equity hierzulande Willkie Farr & Gallagher mandatiert, etwa als der Investor CABB abgab (mehr…). Beim Verkauf einer Beteiligung von Gealan stand in diesem Jahr auch Skadden Arps Slate Meagher & Flom an der Seite von Axa Private Equity (mehr…).
SJ Berwin berät ihre Mandantin laufend zu diversen Fondsprojekten, die Münchner Partnerin Pauls gehört hier zu den führenden Namen in Deutschland. Dementsprechend überrascht es wenig, dass sie nun auch in dieser Transaktion für die Bank in Erscheinung trat. Bereits Ende Juli war bekannt geworden, dass der federführende Londonder Partner Nigel van Zyl zu Proskauer Rose wechselt.
